Exportación de datos de dashboards de CX

Acerca de la exportación de datos de dashboards de CX

Los dashboards CX permiten a los usuarios exportar datos para su uso fuera del dashboard. Los datos se pueden exportar o enviar por correo electrónico en muchos formatos. Consulte cada sección para ver los tipos de exportación disponibles.

Descargando páginas de dashboard

Las exportaciones de dashboard generalmente respetan los filtros predeterminados establecidos para el dashboard, a menos que haya ajustado los filtros. La página que exporte respetará cualquier filtro que haya aplicado actualmente en lugar de los filtros establecidos como predeterminados. Si está exportando varias páginas del dashboard, solo la página en la que se encuentra respetará los filtros que ha aplicado actualmente; de lo contrario, las páginas adicionales de la exportación volverán a los filtros predeterminados para la página.

1. Vaya al dashboard que desea exportar.
   
2. Haga clic en el botón Exportar.
3. Seleccione Descargar dashboard.
4. Seleccione el tipo de archivo y otras opciones que desee utilizar para la exportación. Consulte Opciones de exportación para obtener más detalles.
   
   Consejo Q: Para los formatos de exportación PDF y JPG, le recomendamos que diseñe su panel de instrucciones para mostrar los widgets en un diseño de cuadrícula. Si los widgets no están configurados en formato de cuadrícula, su exportación tendrá espacio en blanco adicional alrededor de sus widgets. Para obtener más información sobre cómo reorganizar los widgets en su dashboard, lea la sección Cambio de tamaño y posicionamiento de widgets.
5. Haga clic en el botón Exportar.

Notificación de exportación

Una vez que exporte una página de dashboard, puede salir de la página para trabajar en otro lugar de Qualtrics. Dependiendo de sus opciones de exportación, ocurrirá 1 de 2 cosas cuando su exportación esté completa:

1. Si ha seleccionado Recuperar archivo en el centro de notificaciones, recibirá una notificación cuando la exportación haya finalizado. Puede hacer clic en cualquier parte de la notificación para descargar el archivo en su ordenador.
   
2. Si ha seleccionado Descargar archivo automáticamente, la exportación se descargará automáticamente en su ordenador cuando finalice.
   Consejo Q: Si tiene problemas para encontrar el archivo, consulte la carpeta de descargas de su ordenador o la sección de descargas de su navegador web.

Opciones de exportación

Las opciones de exportación disponibles dependen del tipo de archivo seleccionado.

• Tipo de archivo: puede ser PDF, JPG, PPTX, DOCX, CSV, TSV o XLSX.

Opciones de exportación exclusivas de PDF

• Sin saltos de página: elimine los saltos de página del PDF. Esto elimina las opciones de tamaño y orientación del papel.
• Tamaño del papel: en pulgadas. Tamaños de papel de impresora estándar incluidos.
• Margen: en pulgadas.
• Seleccionar páginas: seleccione las páginas específicas del dashboard que desea exportar. De forma predeterminada, solo se selecciona la página en la que se encuentra.
• Zoom: puede seleccionar de una lista de opciones predefinidas o Personalizar para establecer un porcentaje personalizado. El zoom mínimo que puede establecer es 50% y el máximo es 150%.

Opciones de exportación de PDF y JPG

Las exportaciones JPG solo muestran la página de dashboard seleccionada.

• Ocultar filtros: seleccione para ocultar los filtros de la exportación. Esto no elimina los efectos de filtro de los datos en la exportación; en su lugar, oculta los filtros que se utilizan en la parte superior de la página exportada.
• Ocultar cabecera: Cuando no se selecciona, verá el nombre del panel en la parte superior.
• Ocultar lista de páginas: Cuando se selecciona, exporta la página del panel de instrucciones sin el nombre de la página. Cuando se desmarca, muestra el nombre de la página de dashboard en la orientación seleccionada (a la izquierda o a la parte superior).
• Incluir todo el contenido del widget: Algunos widgets contienen tantos datos que los visualizadores del dashboard deben desplazarse o navegar por las páginas del widget para verlo todo. Si selecciona esta opción, todos los datos del widget se incluirán en la exportación. Esta opción solo está disponible en la nueva experiencia de dashboards. Solo funciona para widgets de tabla, marcador de respuesta y tabla de registros.

Opciones de exportación de CSV, TSV y XLSX

Las exportaciones CSV, TSV y XLSX contienen datos para campos asignados en el dashboard y solo se filtran por restricciones de rol.

• Datos: Determine si desea exportar todos los datos de la encuesta asignados al panel, los datos del ticket o los datos de planificación de acciones.
• Limitar resultados: Limite la cantidad de respuestas que se deben incluir en los datos. De forma predeterminada, será el número total de respuestas en el dashboard. Si selecciona un valor más pequeño, los resultados se limitarán a los datos más recientes.
• Eliminar saltos de línea: eliminar saltos de línea de los datos de texto abierto.
• Incluir selección de filtro: agrega otro encabezado encima de las columnas de datos que especifica la selección de filtro utilizada en el panel.

Opciones de exportación PDF y PPTX

• Orientación: vertical o horizontal.

Todos los formatos de exportación

Estas opciones de exportación están disponibles para todos los tipos de archivo. Puede seleccionar 1 de las siguientes opciones:

• Descargar automáticamente el archivo: Cuando la exportación haya finalizado, el archivo se descargará automáticamente en su ordenador.
• Recuperar archivo en el centro de notificaciones: una vez finalizada la exportación, el archivo estará disponible en sus notificaciones.

Enviar dashboards por correo electrónico

El dashboard de correo electrónico le permite enviar por correo electrónico versiones estáticas de sus dashboards a personas con o sin cuenta de Qualtrics. Estos correos electrónicos contienen la versión de su panel de instrucciones en el momento en que envía el correo electrónico.

1. Vaya al dashboard desde el que desea exportar.
   
2. Haga clic en el botón Exportar.
3. Seleccione Dashboard de correo electrónico.
4. Elija a quién desea enviar este correo electrónico. Si hace clic en el campo Para, puede elegir entre una lista de usuarios o roles que tienen acceso al dashboard, o seleccionar Nuevos correos electrónicos para añadir otras direcciones de correo electrónico a las que enviar.
   

   Atención: Cuando un dashboard se envía por correo electrónico a un usuario o rol existente, los datos del dashboard reflejarán los permisos del destinatario.

   Cuando se envía un dashboard por correo electrónico a un nuevo correo electrónico sin acceso al dashboard, los datos del dashboard reflejarán los permisos del remitente.

5. Introduzca el asunto que desee.
   
6. Seleccione la página de dashboard que desea compartir.
   
   Atención: las páginas de informes de tickets no se pueden exportar a formato CSV en correos electrónicos recurrentes.
7. Seleccione la frecuencia deseada para enviar el dashboard.
   
8. Si se selecciona Correo electrónico recurrente, especifique distribuciones semanales o mensuales.
   
   Consejo Q: Para evitar que los correos electrónicos se bloqueen como correo no deseado, asegúrese de haber incluido en la lista de elementos autorizados los servidores de Qualtrics.
9. Seleccione una hora.
   
10. Añada un mensaje opcional si lo desea.
    
11. Seleccione una de las siguientes opciones:
    
    • Adjuntar informe: Adjunte un informe al correo electrónico en lugar de incluirlo en el cuerpo del correo electrónico. Haga clic en Export.pdf para cambiar el formato del informe. Tiene las opciones de exportación que se muestran aquí para elegir. Tenga en cuenta que el informe solo contendrá datos de la página que ha compartido.
    • Incluir widgets en el cuerpo del correo electrónico: esta opción incluye los widgets como imágenes JPG en el cuerpo del correo electrónico.
12. Si se selecciona Incluir enlace a dashboard, el correo electrónico incluirá un enlace al dashboard.
    Consejo Q: Si al encuestado no se le ha dado acceso al panel de instrucciones, el correo electrónico no contendrá un enlace al panel de instrucciones.
13. Si la opción Incluir filtros aplicados actualmente está seleccionada, los filtros que está ajustando en los paneles de instrucciones se aplicarán a los datos enviados por correo electrónico. Si se desmarca, los datos se exportarán con los filtros predeterminados que se apliquen. Los filtros predeterminados son filtros que aplican los administradores del panel de instrucciones al editar el panel de instrucciones, y se aplican automáticamente a todos los usuarios del panel de instrucciones. Consulte Añadir filtros para obtener más información sobre los filtros predeterminados.
    Atención: Si está exportando varias páginas del dashboard, solo la página en la que se encuentra respetará los filtros que ha aplicado actualmente; de lo contrario, las páginas adicionales de la exportación volverán a los filtros predeterminados para la página.
14. Si desea probar el correo electrónico, haga clic en Enviarme un correo electrónico de prueba. Esto solo enviará el correo electrónico a la dirección asociada a su cuenta.
15. Haga clic en Enviar correo electrónico o Programar correo electrónico.
    

Añadir, eliminar y actualizar correos electrónicos programados

Puede tener configurados tantos correos electrónicos recurrentes como desee. Haga clic en Nuevo correo electrónico en la parte inferior izquierda para añadir otro.

Puede gestionar correos electrónicos recurrentes existentes desde la ventana Panel de instrucciones de correo electrónico. Seleccione un correo electrónico a la izquierda para editarlo. Puede modificar los detalles que desee. Haga clic en Actualizar en la parte inferior derecha para guardar los cambios.

Haga clic en Eliminar para eliminar el correo electrónico y evitar que salga.