Exportación de datos desde los paneles de CX
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Acerca de la exportación de datos desde los paneles de CX
Los paneles de CX permiten a los usuarios exportar datos para utilizarlos fuera del Tablero. Los datos se pueden exportar o enviar por correo electrónico en muchos formatos. Consulte cada sección para conocer los tipos de exportación disponibles.
Consejo Q: ¿A cuáles de estas opciones de exportación y correo electrónico tienen acceso los usuarios de su Tablero ? Están controladas por permisos de usuario y/o rol. Vea cómo compartir paneles con personas individuales o con todo roles .
Consejo Q: Las fechas que se muestran en los datos del Tablero y las fechas que se utilizan para determinar cuándo se programan los correos electrónicos corresponden a las zona horaria configurada del panel de control.
Consejo Q : Para imprimir informes del Tablero , exporte una página o un widget a PDF. Desde allí, puedes abrir el archivo en tu computadora para imprimirlo.
Habilitación de las exportaciones de datos del Tablero
Si eres editor de tablero de CX (por ejemplo, un Administrador de CX) y le gustaría habilitar la exportación de datos del Tablero , puede controlar qué usuarios pueden exportar datos del Tablero .
Para usuarios individuales del Tablero y roles, los permisos mínimos necesarios son: Permitir la exportación (imágenes) o Permitir exportación (Todas) permiso. Ver Permisos del Tablero para obtener más detalles sobre los tipos de archivos que habilita cada una de estas configuraciones.
También hay configuraciones adicionales CSV, TSV y XLSX que puede agregar; consulte Temas de Tablero Para más detalles.
Consejo Q: Independientemente de los permisos del usuario, los paneles solo se pueden enviado por correo electrónico en los siguientes formatos de archivo: PDF, JPG, CSV y TSV.
Descargar páginas del Tablero
Las exportaciones del Tablero generalmente respetan el filtros predeterminados configurado para el Tablero, a menos que haya ajustado los filtros. La página que exportes respetará cualquier filtros que tienes aplicados actualmente en lugar de los filtros establecidos como predeterminados. Si está exportando varias páginas del Tablero, solo la página en la que se encuentra actualmente respetará los filtros que haya aplicado actualmente; de lo contrario, las páginas adicionales de la exportación revertir a los filtros predeterminados para la página.
Ejemplo: El administrador de tu Tablero añadió filtros para que, por defecto, todas las páginas de tu Tablero muestren los datos de la última semana. Al consultar los datos, puede filtro la página de Resumen y la página de Datos Demográficos para mostrar los datos de hoy. En la página Resumen, decide exportar los datos. En la exportación, la página Resumen muestra los datos de hoy, pero la página Datos demográficos muestra los datos de la semana pasada.
Consejo Q: Para los formatos de exportación PDF y JPG , recomendamos diseñar su Tablero para mostrar sus widgets en un diseño de cuadrícula. Si sus widgets no están configurados en formato de cuadrícula, la exportación tendrá un espacio en blanco adicional alrededor de los widgets. Para obtener más información sobre cómo reorganizar los widgets en su Tablero, lea el Cambio de tamaño y posicionamiento de widgets sección.
Notificación de exportación
Una vez que exportes un Tablero, puedes salir de la página para trabajar en otra parte de Qualtrics mientras se procesa la exportación.
Consejo Q: Puede tener hasta 4 exportaciones simultáneas por fuente de datos.
Dependiendo de tu opciones de exportaciónCuando finalice la exportación, ocurrirá una de dos cosas:
Consejo Q: Si tiene problemas para encontrar el archivo, revise la carpeta de descargas de su computadora o la sección de descargas de su navegador web.
Opciones de exportación
Las opciones de exportación disponibles dependen del tipo de archivo seleccionado.
Tipo de archivo: Puede ser PDF, JPG, PPTX, DOCX, CSV, TSV o XLSX.
Consejo Q: Los formatos disponibles para usted dependen de la configuración de exportación del Tablero. Para los paneles de control de EX , no se puede exportar a CSV, TSV ni XLSX.
Vista previa de exportación
Al exportar a PDF o JPG, puede ver una vista previa del contenido y el diseño previstos para la exportación. Los cambios que realice en la configuración de exportación se reflejarán en la vista previa.
PDF-Opciones de exportación exclusivas
Agregar saltos de página manuales: Pase el cursor sobre un widget específico en la vista previa y seleccione Insertar salto de página para agregar un salto de página debajo. Cualquier salto de página que se añada aquí se guardará automáticamente para futuras exportaciones del Tablero .
Consejo Q: Solo los editores del Tablero pueden agregar o eliminar saltos de página. Los usuarios que visualizan el Tablero pueden verlos, pero no pueden editarlos.
- Sin saltos de página: Elimina los saltos de página en tu PDF. Esto elimina las configuraciones de tamaño y orientación del papel.
- Tamaño del papel: En pulgadas. Tamaños de papel de impresora estándar incluidos.
- Margen: En pulgadas.
- Seleccionar páginas: Seleccione las páginas específicas del Tablero que desea exportar. Por defecto, solo se selecciona la página en la que te encuentras.
Consejo Q: Si selecciona más de una página de tablero para exportar, no se mostrará ninguna vista previa de la exportación.
- Zoom: Puede seleccionar de una lista de opciones preestablecidas, o Costumbre para establecer un porcentaje personalizado. El zoom mínimo que puedes configurar es del 50% y el máximo es del 150%.
Opciones de exportación en PDF y JPG
Las exportaciones JPG solo muestran la página de tablero seleccionada.
- Ocultar filtros: Seleccione para ocultar los filtros de la exportación. Esto no elimina los efectos de filtro de los datos en la exportación; en su lugar, oculta los filtros que se están utilizando en la parte superior de la página exportada.
- Ocultar encabezado: Cuando no esté seleccionada, verá el nombre del Tablero en la parte superior.
- Ocultar Lista de páginas: Cuando se selecciona, exporta la página de tablero sin el nombre de la página. Cuando no está seleccionado, muestra el nombre de la página de tablero en el orientación seleccionada (ya sea hacia la izquierda o hacia arriba).
- Incluir todo el contenido del widget : Algunos widgets contienen tantos datos que los espectadores del Tablero deben desplazarse o navegar por las páginas del widget para verlos todos. Si selecciona esta opción, todos los datos del widget se incluirán en la exportación. Esta configuración solo funciona para mesa, boletín de respuesta, y widgets de tabla de registros.
Ejemplo: El siguiente widget, que aparece recortado en el Tablero:
Exportaría a este archivo de varias páginas:
Consejo Q: Para los widgets de titulares de interacción en EX Dashboards, si exporta el Tablero a PDF con incluir todo el contenido del widget Si no se selecciona, la exportación se verá como el Tablero. Si selecciona incluir todo el contenido del widget , El PDF que exporte contendrá páginas adicionales.
Opciones de exportación CSV, TSV y XLSX
Las exportaciones CSV, TSV y XLSX contienen datos para los campos asignados en el Tablero y solo se filtran por restricciones de rol.
- Datos: Determinar si desea exportar todos los datos de la encuesta Asignado al Tablero , el Datos del ticket , o el datos de planificación de acciones . Este campo solo aparece si tiene varios de estos tipos de fuentes asignados.
- Tipo de exportación: Elija entre formatos de datos sin procesar para TSV y CSV. Ver más en Permisos de exportación del Tablero .
- Seleccionar páginas: Sólo disponible para datos visualizados. Seleccione las páginas específicas del Tablero que desea exportar. Por defecto, solo se selecciona la página en la que te encuentras.
- Resultados límite:Solo disponible para datos sin procesar y XLSX. Limite la cantidad de respuestas que deben incluirse en los datos. De forma predeterminada, este será el número total de respuestas en el Tablero. Si elige un valor más pequeño, los resultados se limitarán a los el más nuevo datos .
- Eliminar saltos de línea: Sólo disponible para datos sin procesar y XLSX. Eliminar saltos de línea de datos de texto abiertos.
- Incluir selección de Filtro : Agrega otro encabezado encima de las columnas de datos que especifica la selección de filtro utilizada en el Tablero.
Opciones de exportación en PDF y PPTX
- Orientación: Retrato o paisaje.
Todos los formatos de exportación
Estas opciones de exportación están disponibles para todos los tipos de archivos. Puede elegir una de las siguientes:
- Descargar archivo automáticamente :Cuando se complete la exportación, el archivo se descargará automáticamente a su computadora.
- Recuperar archivo en el centro de notificaciones :Cuando se complete la exportación, el archivo estará disponible en su notificaciones .
Paneles de control de correo electrónico
Puede enviar por correo electrónico versiones estáticas de sus paneles a otras personas, independientemente de si tienen una cuenta de Qualtrics o no. Estos correos electrónicos pueden enviarse de forma recurrente o solo una vez y contendrán la versión de su Tablero que existía en el momento en que se envió el correo electrónico.
Consejo Q: Los destinatarios pueden cancelar la suscripción a los correos electrónicos programados del Tablero mediante el enlace de darse de baja que se incluye en el correo electrónico. Los destinatarios también pueden volver a suscribirse utilizando el mismo enlace.
Consejo Q: Para enviar una versión dinámica de su Tablero que se actualice a medida que se recopilan nuevos datos, intente compartiendo tu Tablero en cambio.
Envío de páginas del Tablero por correo electrónico
Atención: Si el Dominios de correo electrónico permitidos Si esta configuración está habilitada, el Tablero solo se puede enviar a las direcciones de correo electrónico incluidas en esa lista permitida.
Consejo Q: Para cualquier exportación de más de 14 MB, el correo electrónico contendrá un enlace para descargar el Tablero en lugar de incluirlo como archivo adjunto.
Abra el Tablero.
Atención: Le recomendamos abrir la página de tablero específico que desea incluir en su correo electrónico y luego hacer clic en exportar desde allí.
Haga clic en el Exportar botón.
Seleccionar Tablero de correo electrónico .
Hacer clic Crear nuevo correo electrónico o Nuevo correo electrónico.
Seleccionar destinatarios. Haga clic para elegir de una lista de usuarios y roles existentes, o seleccione Nuevo(s) correo(s) electrónico(s) para agregar direcciones de correo electrónico que no estén conectadas a una cuenta.
Atención: Cuando se envía un Tablero por correo electrónico a un usuario o rol existente, los datos del Tablero reflejarán los permisos del destinatario.
Cuando se envía un Tablero por correo electrónico a un nuevo correo electrónico sin acceso al Tablero, los datos del Tablero reflejarán los permisos del remitente.
Puedes cambiar el Del nombre a lo que quieras.
Puedes cambiar el Desde el correo electrónico a otra dirección de correo electrónico estándar de Qualtrics . Dependiendo de su licencia, también podrá utilizar una dirección de remitente personalizada. Para obtener más información, consulte Uso de una dirección de remitente personalizada.
Cambiar el Responder al correo electrónico a cualquier dirección de correo electrónico a la que desee recibir respuestas los encuestados escriben al correo electrónico del Tablero .
Consejo Q: Para evitar que los correos electrónicos se bloqueen como spam, asegúrese de tener Se agregaron los servidores de Qualtrics a la lista de permitidos..
Introduzca una Sujeto.
Elija la página de tablero (o varias páginas) que desea compartir.
Consejo Q: El orden en que selecciones las páginas del Tablero al redactar tu correo electrónico será el orden en que se enviarán. La página en la que te encontrabas cuando comenzaste a configurar tu correo electrónico programado aparecerá primero.
Atención: Páginas de informes de Ticket No se puede exportar a formato CSV en correos electrónicos recurrentes.
Elija un cronograma para determinar cuándo debe enviarse el Tablero .
Consejo Q: Dependiendo del tráfico en su centro de datos, el envío de los correos electrónicos puede demorar algunas horas. Los correos electrónicos programados generalmente se envían dentro de las 24 horas, por lo que si los recibe más tarde de lo esperado, le recomendamos que configure una hora de entrega anterior.
Añade un mensaje a tu correo electrónico, si lo deseas.
AtenciónNo se pueden incluir enlaces ni texto que pueda enlazar en los mensajes dirigidos a destinatarios externos. Esto incluye las URL y los hipervínculos insertados. Si su mensaje contiene enlaces, verá el mensaje de error "No se pueden incluir enlaces en los correos electrónicos enviados a destinatarios externos". Elimine la URL o los destinatarios externos" y no podrá guardar su correo electrónico hasta que elimine el contenido no permitido. Esta política de seguridad está en vigor para mejorar la entregabilidad del correo electrónico y proteger contra el phishing.
Elija entre las siguientes opciones Opciones de exportación del Tablero:
- Adjuntar informe: Adjunte un informe al correo electrónico en lugar de incluirlo en el cuerpo del correo electrónico. Hacer clic pdf para cambiar el formato del informe. Tú tienes el Opciones de exportación que se muestran aquí Para escoger de. Tenga en cuenta que el informe solo contendrá datos de la página que ha compartido.
- Incluir widgets directamente en el cuerpo del correo electrónico:Esta opción incluye los widgets como imágenes JPG en el cuerpo del correo electrónico.
Si Incluir enlace al Tablero Si se selecciona esta opción, el correo electrónico incluirá un enlace al Tablero los usuarios de Qualtrics pueden hacer clic para iniciar sesión y ver los datos en tiempo real.
Consejo Q: Si no se ha entregado al demandado acceso al Tablero, entonces el correo electrónico no contendrá un enlace al Tablero .
Si Incluir los filtros aplicados actualmente Si se selecciona esta opción, cualquier filtro que tenga aplicado al Tablero en el momento en que se cree la distribución programada se aplicará a los datos enviados por correo electrónico. Para garantizar que cualquier filtro con el “establecer valor predeterminado a partir del atributo del usuario” se aplican correctamente, asegúrese de que esos filtros estén cerrado. Si esta opción no está seleccionada, los datos se exportarán con los filtros predeterminados que se apliquen. Los filtros predeterminados son filtros que aplican los administradores del Tablero al editar el Tablero y se aplican automáticamente para todos los usuarios del Tablero . Ver Agregar filtros para obtener más información sobre los filtros predeterminados.
Atención: Si exporta varias páginas del Tablero, solo la página en la que se encuentre actualmente respetará los filtros que haya aplicado; de lo contrario, las páginas adicionales de la exportación revertir a los filtros predeterminados de la página.
Si no desea que los destinatarios puedan suscribirse y cancelar su suscripción con el enlace, seleccione Eliminar enlace para cancelar la suscripción.
Si desea que el correo electrónico no se envíe cuando todos los widgets estén vacíos, seleccione Excluir informes en blanco. Si esta opción está habilitada, al menos un widget debe tener datos antes de enviar el correo electrónico.
Si quieres probar el correo electrónico, haz clic aquí. Envíame un correo electrónico de prueba. Esto solo enviará el correo electrónico a la dirección asociada con su cuenta.
Hacer clic Enviar correo electrónico o Programar correo electrónico .
Consejo Q: Los correos electrónicos del Tablero no programados (correos electrónicos de prueba y correos electrónicos enviados de inmediato) no incluirán un enlace para cancelar la suscripción.
Consejo Q: El Responder al correo electrónico La dirección debe ser una dirección aprobada para su organización. Si intenta utilizar un correo electrónico no autorizado, no podrá guardar el correo electrónico programado y no se enviará. Si tiene algún problema con su correo electrónico de respuesta, comuníquese con el representante de su organización. Administrador de Marca/organización .
Cómo agregar, eliminar y actualizar correos electrónicos programados
Atención: Cualquier filtros Se aplica a su Tablero en el momento en que se envía el correo electrónico recurrente. primer programado Se aplicar cada vez que se envíe el correo electrónico recurrente. Si desea cambiar los filtros del Tablero que se utilizan en una exportación de correo electrónico recurrente, deberá abrir su correo electrónico recurrente y hacer clic en Actualizar.
Puede administrar correos electrónicos recurrentes existentes desde la ventana del Tablero de correo electrónico.
Consejo Q: Cuando abras la página de tablero de correo electrónico, verás una lista de todos los correos electrónicos programados que hayas creado. Coloca el cursor sobre los destinatarios para ver la lista completa de direcciones de correo electrónico de ese mensaje.
Gestionar exportaciones
En el centro de administración de exportaciones, puede ver las descargas y la actividad reciente de correo electrónico de su Tablero en un solo lugar. Para acceder a sus exportaciones, siga estos pasos:
Descargas
Después de que hayas Descargaste tu TableroPuedes consultar un historial de exportaciones anteriores en la pestaña de descargas.
La tabla muestra todas las exportaciones anteriores. Además de ver información sobre la exportación, puede hacer clic en Descargar para volver a descargar las exportaciones generadas anteriormente. Esto descargará la misma versión del Tablero que tenía en el momento en que hizo clic originalmente. Descargar Tablero, no la versión actual del Tablero.
Exportaciones de correo electrónico
En la pestaña Exportaciones de correo electrónico, puede ver la actividad de correo electrónico de su Tablero de los últimos 7 días. Aquí podrá ver los correos electrónicos en curso y los enviados, lo que le permitirá realizar un seguimiento de la entrega y consultar las métricas, todo en un mismo lugar.
La tabla contiene información como el sujeto del correo electrónico, la frecuencia, el estado y más. Haz clic en un correo electrónico específico para abrir un panel lateral con más información, incluyendo diagnósticos de errores. También puede descargar un archivo de estado con información sobre el resultado de la entrega para cada destinatario del correo electrónico.
Exportación de widgets
Hasta ahora, hemos hablado de cómo exportar todo tu Tablero. También puede exportar widgets individuales en una variedad de formatos, incluidos JPG, PDF y tipos de archivos compatibles con software de hojas de cálculo como Microsoft Excel.
Para obtener detalles sobre los tipos de archivo disponibles y los pasos para exportar, consulte Exportación de widgets como JPG, PDF, CSV, XLSX o TSV..
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