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Workflows basés sur des segments de répertoire XM

À propos des workflows basés sur des segments de répertoire XM

Vous pouvez configurer différentes conditions pour vos workflows en fonction des segments que votre organisation a ajoutés au répertoire XM. En particulier, vous pouvez cibler les segments qui ont répondu à une enquête donnée.

Exemple : votre entreprise réalise une enquête de feedback. Votre équipe vérifie les réponses chaque semaine, mais votre responsable souhaite savoir si un client d’un segment clé répond pour pouvoir l’examiner immédiatement.

Exemple : votre entreprise dispose d’une enquête dans laquelle les clients envoient des demandes de support. Pour certains segments de clients, s’ils signalent un problème de priorité élevée, vous souhaitez le signaler à une équipe de triage spécialisée qui connaît le programme de ce segment à l’intérieur et à l’extérieur.

Avant de configurer un workflow

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir accès aux segments dans le répertoire XM Directory. Familiarisez-vous avec les segments auxquels vous avez accès afin de décider quels segments vous souhaitez cibler. Si vous êtes un administrateur de répertoire, vous pourrez également créer des segments si nécessaire.

Avant de pouvoir utiliser des segments dans les workflows, vous devez également vous assurer que vous prévoyez de distribuer votre enquête à l’aide du répertoire XM Directory. Cela peut signifier l’utilisation de segments eux-mêmes, mais vous pouvez également distribuer via n’importe quelle méthode impliquant une liste de distribution. Ces méthodes incluent l’e-mail, les SMS, WhatsApp, les liens personnels, les authentificateurs, etc. Tant que vous n’avez pas diffusé via un lien anonyme (sans authentificateur de liste de contacts joint), vous pourrez utiliser cette fonctionnalité.

Astuce Qualtrics : si vous n’avez actuellement pas accès aux segments du répertoire XM et que vous souhaitez en savoir plus, contactez votre XM Success Manager ou votre commercial.

Configuration de workflows basés sur des segments de répertoire XM

Astuce Qualtrics : vous pouvez également configurer des workflows de ce type sur la page Workflows autonomes, mais étant donné que ces types de workflows sont toujours liés à une enquête spécifique, il est généralement plus facile d’utiliser l’onglet Workflows dans un projet.

Accédez à l’onglet Workflows dans votre projet.
Cliquez sur Créer un workflow.
Sélectionnez Lancé lorsqu’un événement est reçu.
Sélectionnez Réponse à l’enquête.
Déterminez à quel moment le workflow doit être déclenché.

Astuce Qualtrics : le plus souvent, vous sélectionnerez Réponses nouvellement créées, en particulier si vous avez automatiquement marqué des sujets.
Cliquez sur Terminer.
Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Conditions.
Dans la première liste déroulante, sélectionnez Répondant.
Choisissez si votre condition sera basée sur le fait que le répondant est membre ou non d’un segment donné.
Sélectionnez le répertoire dans lequel se trouve votre segment.
Astuce Qualtrics : cette option est disponible ici pour ceux qui ont accès à plusieurs répertoires, qui hébergent des ensembles de segments complètement distincts.
Sélectionnez le segment que vous souhaitez cibler dans cette condition.
Ajoutez des conditions supplémentaires si nécessaire. Pour plus d’informations, voir Création de conditions.
Exemple : dans cet exemple de condition, nous ne déclenchons un workflow que si les clients les plus importants sont également extrêmement insatisfaits. Notez que ces conditions sont jointes par « Tous » pour indiquer que les deux doivent être vraies.
Ajoutez la tâche souhaitée à votre workflow.

Exemple : lorsqu’un client d’un segment à forte valeur ajoutée déclare qu’il est extrêmement insatisfait, nous créons un ticket de priorité élevée avec notre équipe de satisfaction client.