Filtrer les tableaux de bord CX

À propos du filtrage des tableaux de bord expérience client

Dans les tableaux de bord expérience client, vous pouvez filtrer vos tableaux de bord en appliquant un filtre à chaque widget d’une page ou en appliquant des filtres à des widgets individuels. Cela vous permet d’explorer les données et de trouver des tendances que vous ne pourriez pas voir avec les données dans leur seul agrégat. Différents types de données donneront lieu à différents types de filtres (par exemple, les ensembles de texte vous donneront une liste déroulante d’options, tandis que les dates vous donneront un calendrier à partir duquel sélectionner une plage de dates).

Ajout de filtres de page

1. Cliquez sur l’icône Modifier la page.
   
2. Cliquez sur Ajouter un filtre.
   
3. Sélectionnez le champ sur lequel vous souhaitez que les utilisateurs puissent filtrer.
   Astuce Qualtrics : les filtres de page s’appliquent à chaque widget de la page, et non à l’ensemble du tableau de bord.
4. Le cas échéant, modifiez le titre du filtre ou ajustez les valeurs.
   
5. Cliquez sur Modification terminée pour enregistrer le filtre.

Attention : si vous sélectionnez des valeurs spécifiques lors de la modification de votre filtre, puis quittez le mode de modification, le filtre sera appliqué automatiquement pour les lecteurs de votre tableau de bord. Dans l’exemple ci-dessous, la valeur Support a été sélectionnée pour le filtre “Dans quel service êtes-vous ?”. Lorsque les lecteurs du tableau de bord accèdent à ce tableau de bord, le filtre « Dans quel service êtes-vous ? » sera automatiquement défini pour filtrer l’assistance.

Ajout de filtres de widget

1. Cliquez sur l’icône Modifier la page.
   
2. Placez le curseur sur le widget que vous souhaitez filtrer et cliquez sur Modifier.
   
3. Sur la gauche, recherchez Filtres et cliquez sur Ajouter.
   
   Astuce Qualtrics : les filtres définis sur des widgets individuels ne s’appliqueront à rien d’autre sur la page.
4. Sélectionnez le champ sur lequel vous souhaitez que les utilisateurs puissent filtrer.
5. Cliquez sur le nouveau filtre pour modifier son nom ou le filtre spécifique appliqué.
   
   Astuce Qualtrics : différents types de données donneront lieu à différents types de filtres (par ex. Les ensembles de texte vous donneront une liste déroulante d’options, tandis que les dates vous donneront un calendrier à partir duquel sélectionner une plage de dates.

Attention : si vous sélectionnez des valeurs spécifiques lors de la modification de votre filtre, puis quittez le mode de modification, le filtre sera appliqué automatiquement pour les lecteurs de votre tableau de bord. Dans l’exemple ci-dessous, la valeur Ingénierie a été sélectionnée pour le filtre « Dans quel service êtes-vous ? ». Lorsque les lecteurs du tableau de bord accèdent à ce tableau de bord, le filtre « Dans quel service êtes-vous ? » sera automatiquement défini pour filtrer l’ingénierie.

Ajout de filtres aux métriques

Outre le filtrage des tableaux de bord et des widgets, vous pouvez ajouter un filtre sur la mesure de votre widget. Les filtres de la mesure limiteront les données affichées dans le widget. Pour en savoir plus sur l’ajout de filtres de mesure au widget, consultez notre page sur les mesures de widget.

Verrouillage des filtres

Parfois, vous ne souhaitez pas que les lecteurs de votre tableau de bord puissent modifier certains filtres. Par exemple, supposons que vous ayez une page de tableau de bord analysant les données pour un emplacement de point de vente spécifique. Vous pouvez ajouter un filtre de page pour l’emplacement du point de vente, sélectionner l’emplacement du point de vente spécifique comme valeur de filtre, puis verrouiller le filtre.

Lorsque vous modifiez votre filtre, activez Verrouiller le filtre pour le verrouiller. Les filtres de page et de widget peuvent être bloqués.

Une fois qu’un filtre est bloqué, les utilisateurs du tableau de bord ne peuvent plus l’ajuster. Vous pouvez toujours modifier à nouveau le filtre et le débloquer. Les filtres verrouillés sont reconnaissables à leur fond gris foncé.

Utilisation de filtres

1. Accédez aux filtres de page dans le coin supérieur gauche de votre tableau de bord. Accédez à un filtre de widget en cliquant sur l’icône en haut à gauche du widget.
   
2. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner les critères de données que vous souhaitez afficher.
   

Suppression de filtres

1. Cliquez sur l’icône Modifier la page.
   
2. Cliquez sur le filtre que vous souhaitez supprimer.
   
3. Cliquez sur Supprimer le filtre.

Interactions des filtres

En règle générale, les filtres au niveau de la page s’appliquent aux widgets pour lesquels un filtre de niveau widget est également appliqué. Toutefois, dans le cas où le filtre du widget et le filtre de la page sont en conflit, le filtre du widget remplacera le filtre de la page.

Par exemple, si un filtre de page est défini pour afficher uniquement les réponses des répondants masculins et qu’un widget spécifique dispose d’un filtre pour afficher uniquement les réponses des répondants femmes, le filtre au niveau de la page sera ignoré et le widget affichera uniquement les réponses des femmes.

Cependant, dans une situation où un filtre au niveau de la page ne contredit pas complètement un filtre au niveau d’un widget, les deux filtres seront appliqués. Par exemple, si un filtre est défini pour afficher uniquement les réponses des répondants masculins et que le filtre au niveau du widget est défini pour afficher uniquement les réponses des participants âgés de 18 à 24 ans, alors le widget affichera les réponses des hommes âgés de 18 à 24 ans.

Lorsque la combinaison de choix sélectionnée dans deux filtres ou plus ne donne lieu à aucune donnée, le filtre vous en informe. Après avoir sélectionné la valeur du premier filtre, le filtre suivant vous indiquera quels choix n’ont désormais aucune donnée. Cela vous permet de savoir quelles conditions de filtre sont moins utiles à combiner, car elles ne donnent aucun résultat.

Exclusivement “Tout”

Pour les champs qui ont été mappés en tant qu’ensembles de texte à réponses multiples, vous disposerez d’une option intitulée Exclusivement “Tout” lors de l’ajout du champ en tant que filtre. Lorsque vous sélectionnez cette option, le filtre renvoie des données uniquement si l’utilisateur a répondu avec exactement votre sélection.

Par exemple, si la question était « Quels modes de transport utilisez-vous : train, voiture, bus » et que vous avez spécifié « Uniquement : train, voiture », vous n’obtiendrez des réponses que si l’utilisateur a sélectionné Train et Voiture, rien d’autre.

Définir valeur par défaut de l’attribut utilisateur

Pour les champs mappés en tant que type de champ Ensemble de texte, vous aurez la possibilité de Définir la valeur par défaut à partir de l’attribut utilisateur lors de l’ajout du champ comme filtre. Lorsque vous sélectionnez cette option, le filtre filtre automatiquement une valeur spécifique en fonction des attributs utilisateur du visualiseur du tableau de bord.

Pour cela, vous devez mapper les valeurs d’attribut sur les valeurs de filtre en suivant les étapes ci-dessous.

1. Ajoutez un filtre pour un champ mappé en tant qu’ensemble de texte.
   
2. Activez Définir la valeur par défaut à partir de l’attribut utilisateur.
3. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un attribut utilisateur.
   
4. Mappez vos valeurs d’attribut sur vos valeurs de données. Les valeurs de données sont les différentes valeurs du filtre alors que les valeurs d’attribut sont les différentes valeurs de l’attribut utilisateur sélectionné. Vous pouvez uniquement modifier les valeurs de données.
   Astuce Qualtrics : activez Utiliser les valeurs d’attribut utilisateur directement si vos valeurs de filtre et d’attribut utilisateur ont déjà une correspondance biunivoque et n’ont pas besoin d’être modifiées.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Après avoir mappé vos valeurs, vous avez également la possibilité de Limiter la valeur par défaut au rôle. Cette option permet que seuls les utilisateurs ayant le rôle sélectionné aient la valeur de filtre par défaut. Les utilisateurs qui ne sont pas dans le rôle verront le filtre sans qu’une valeur par défaut ne soit appliquée.

Filtres de date

Les filtres définis pour les champs de typeDate sont uniques de plusieurs façons. Pour l’une d’entre elles, lorsque vous indiquez la plage de dates, vous disposez de nombreuses options uniques. En outre, ces filtres ont eux-mêmes des moyens de compenser les données que vous extrayez.

Spécification de la plage de dates

• Aujourd’hui/Cette semaine/Derniers jours/180 derniers jours/etc. : cette plage de dates est dynamique. Si vous avez sélectionné “Cette semaine”, les données qui s’affichent seront littéralement de la semaine passée, ce qui change au fur et à mesure que vous progressez au cours des semaines.
• Plage de dates personnalisée : à l’aide des calendriers, indiquez les dates au-delà desquelles vous souhaitez inclure les données.
  
• Personnaliser période : période personnalisée vous permet de filtrer les données collectées au cours du dernier nombre de jours, semaines, mois, trimestres ou années. Vous avez alors la possibilité de “décaler” les données d’une période donnée. Cette fonction “Maj arrière” est décrite ci-dessous. Par exemple, en examinant les données des deux derniers trimestres, vous pouvez reculer d’un an pour voir à quoi ressemblaient les données au cours des deux mêmes trimestres l’année précédente. Le filtre décrira les dates exactes qu’il couvre.
  

Décaler vers l’arrière par trimestre ou année

Lorsque vous sélectionnez une période prédéfinie comme 180 derniers jours ou que vous sélectionnez Période personnalisée, vous pouvez sélectionner Décaler de nouveau pour ajuster les données affichées dans le tableau de bord à la même période dans la durée indiquée. Par exemple, supposons que je veuille qu’une page de mon tableau de bord me dise toujours comment mon entreprise a agi exactement à la même époque l’année dernière. Ainsi, le décalage des filtres rétroactifs nous permet d’effectuer des comparaisons utiles avec nos performances actuelles.

Vous pouvez reculer les filtres de autant d’années ou de trimestres que vous le souhaitez.

Filtres relatifs

Les filtres
relatifs sont un type de filtre de décalage arrière qui peut uniquement être au niveau du widget pour des graphiques et des tables simples. Les filtres relatifs ont pour objectif de filtrer un widget par rapport à un filtre de date au niveau de la page. Par exemple, si l’intégralité de votre page est filtrée pour afficher les données des 7 derniers jours, vous pouvez utiliser un filtre relatif sur votre widget pour afficher les données de la même semaine l’année dernière.

1. Ajoutez un filtre de date à votre page. Vous pouvez filtrer cela comme vous le souhaitez, et même le laisser dans l’option Tous les temps si vous le souhaitez.
   
2. Modifier un tableau simple ou un graphique simple.
3. Cliquez sur une métrique.
   
4. Accédez à l’onglet Filtres.
5. Sélectionnez Ajouter un filtre.
6. Sélectionnez un filtre de date.
   
7. Modifiez le filtre en Relatif.
8. Sélectionnez Revenir en arrière et sélectionnez la période selon laquelle vous voulez décaler les données.
9. Sélectionnez Période à ce jour pour inclure uniquement les données jusqu’à la date du jour, plutôt qu’une période complète.

Comparer l’historique

Si vous avez collecté plusieurs années de données, l’option de comparaison historique est un excellent moyen de montrer comment le feedback a évolué au fil du temps.

1. Ajouter une mesure.
2. Ajoutez un champ de date à votre axe des abscisses. Cliquez ensuite à nouveau sur le champ pour ouvrir le menu.
3. Ajustez la manière dont vous regroupez les données (jour, semaine, trimestre, etc.). Ne sélectionnez pas Année.
4. Sélectionnez Comparaison historique.
5. Si vous souhaitez restreindre les données par date, sélectionnez une plage de dates.
   Astuce Qualtrics : ce paramètre est utile si vous avez des données de projets d’une valeur de plusieurs années mappées dans votre tableau de bord, mais que vous souhaitez vraiment afficher uniquement une comparaison des données de deux ans. Par exemple, je peux avoir mappé 2016, 2017, 2018 et 2019, mais je veux vraiment que ce graphique affiche uniquement les données du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Traduction des filtres du tableau de bord expérience client

Comme beaucoup d’autres éléments du tableau de bord, les filtres de page peuvent être traduits. Pour en savoir plus, consultez la page d’assistance sur la Traduction de tableaux de bord (CX).

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