Navigation dans les tableaux de bord à l’aide de l’Explorateur (Studio)

À propos de Dashboard Explorer

Dashboard Explorer vous permet d’afficher et de gérer tous les tableaux de bord et pages que vous possédez ou que d’autres utilisateurs ont partagés avec vous.

Ouverture de l’explorateur de tableaux de bord

Cliquez sur le logo dans le coin supérieur gauche. S’il n’y a pas de logo, cliquez sur le titre XM Discover Studio dans le coin supérieur gauche.

Aperçu général de Dashboard Explorer

1. XM Discover Search, un assistant de recherche intelligente qui vous aide à explorer et analyser les analyses.
   
2. Nom de votre page d’accueil actuelle.
   
3. Sélectionnez une page d’accueil à afficher.
4. Lors de la configuration d’une page d’accueil, vous avez la possibilité d’activer les éléments suivants :

• Analyses de suivi : affichez deux, trois ou quatre widgets avec des analyses clés définies dans la section Options de mise en forme.
• Afficher Analyses rapides : affichez XM Discover Search, un assistant de recherche intelligente qui vous aide à explorer et analyser les analyses.
• Carrousel de tableaux de bord : affichez le carrousel de vignettes des livres et des tableaux de bord.
  Astuce Qualtrics : pour en savoir plus sur la création et la configuration d’une page d’accueil, consultez la section Créer une page d’accueil dans Studio.

5. Le carrousel des miniatures contient des onglets qui permettent d’accéder rapidement aux tableaux de bord et aux pages :

• RECENT : Affiche les tableaux de bord et les livres que vous avez consultés récemment (triés de gauche à droite du plus récent au moins récent).
• FAVORITES : Affiche les tableaux de bord et les livres que vous avez marqués comme favoris.
• Onglets personnalisés : affiche les onglets personnalisés qui affichent les tableaux de bord et les pages en fonction de leurs étiquettes.
  
  Astuce Qualtrics : consultez les Paramètres du carrousel de l’Explorateur de tableaux de bord pour savoir comment ajouter des onglets personnalisés et gérer le carrousel.

6. Rechercher des tableaux de bord et des livres par nom ou par étiquettes. Utilisez ces mots-clés de recherche pour filtrer rapidement vos objets :

• Tapez des tableaux de bord pour afficher uniquement les tableaux de bord.
• Tapez des livres pour ne voir que les livres.
• Saisissez des étiquettes pour afficher uniquement les tableaux de bord et les jeux de rapports qui ont des étiquettes.

7. Créez un tableau de bord.
8. Créez un classeur.
9. Créez un dossier pour les tableaux de bord et les classeurs.
10. Sélectionnez les colonnes facultatives à afficher dans la table ou activez et désactivez la visibilité des éléments masqués dans l’explorateur de tableau de bord. Ces options sont propres à l’utilisateur.
    
11. Selon la sélection actuelle, la case à cocher la plus élevée vous permet de sélectionner tous les postes, de supprimer tous les postes ou de rapprocher les postes sélectionnés actuels.
    Astuce Qualtrics : les sélections ne s’appliquent pas aux éléments masqués et invisibles ou filtrés par une requête de recherche.
12. L’icône d’étiquette en regard d’un tableau de bord ou d’un classeur indique qu’il y a des étiquettes.
13. Les cases à cocher en regard des tableaux de bord et des cahiers vous permettent de sélectionner plusieurs éléments et d’effectuer des actions en masse. Les sélections multiples partagent le même menu d’actions.
    
    Astuce Qualtrics : utilisez le bouton bascule pour sélectionner plusieurs éléments à la fois.
14. Le menu Actions vous permet de gérer les tableaux de bord, les cahiers et les dossiers.
    Astuce Qualtrics : plusieurs sélections partagent le même menu d’actions.
15. Marquez les tableaux de bord et les livres comme favoris pour un accès rapide dans l’onglet FAVORITES.
16. L’icône d’horloge s’affiche pour les tableaux de bord avec des planifications actives. Placez le curseur de la souris sur l’icône pour voir le nombre d’actions planifiées.

Tableaux de bord et tableaux de bord

La table Tableaux de bord et pages fournit les informations suivantes :

1. Nom : nom d’un tableau de bord ou d’un livre.
   
2. Modifié : date et heure de la dernière modification de l’objet.
3. Propriétaire : propriétaire actuel d’un tableau de bord ou d’un livre (“Moi” pour les éléments appartenant à l’utilisateur actuel).
4. Statut : Statut de partage de l’objet :
5. Privé est visible uniquement par le propriétaire.
6. Partagé est accessible à certains utilisateurs et groupes.
7. Public est accessible à tous les utilisateurs de Studio dans le compte principal.
8. Vues : nombre de vues de l’objet.
9. Évaluation :évaluation de l’objet.

Recherche de tableaux de bord et de pages

Dans l’explorateur de tableaux de bord, vous pouvez trouver un tableau de bord ou une page spécifique à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

• Examinez les tableaux de bord et les livres que vous avez récemment consultés dans l’onglet RÉCENT.
• Accédez rapidement à vos tableaux de bord et livres favoris sous l’onglet FAVORITES.
• Recherchez les tableaux de bord et les cahiers par nom ou par étiquette à l’aide du champ de recherche situé en haut de la table des tableaux de bord et des cahiers.
  Astuce Qualtrics : saisissez le mot « tableaux de bord » dans la zone de recherche pour afficher uniquement les tableaux de bord auxquels vous avez accès (que le mot « tableaux de bord » figure ou non dans leur nom). Tapez les cahiers de mots pour n’afficher que les cahiers. Saisissez les étiquettes de mots pour afficher les tableaux de bord et les jeux de rapports qui ont des étiquettes.
• Triez les objets par nom, date de modification, auteur ou nombre de vues en cliquant sur les en-têtes de colonne correspondants. Cliquez plusieurs fois sur un en-tête pour basculer entre le tri croissant et décroissant.

Masquage des tableaux de bord et des pages

Si vous ne souhaitez pas que certains tableaux de bord ou dossiers apparaissent dans Dashboard Explorer, vous pouvez les masquer.

Voici comment cela fonctionne :

• Le masquage d’un tableau de bord ou d’un classeur affecte uniquement sa visibilité dans votre explorateur de tableaux de bord.
• Les éléments cachés apparaîtront toujours dans les onglets RECENT et FAVORITES de votre carrousel de vignettes.
• Vous pouvez accéder aux tableaux de bord et aux pages masqués en activant leur visibilité et en les affichant complètement.

Le masquage des tableaux de bord et des pages est un processus en deux étapes : vous marquez d’abord les éléments sélectionnés comme masqués, puis vous activez ou désactivez leur visibilité.

Activer ou désactiver la visibilité des éléments masqués

1. Développez le menu d’options dans le coin supérieur droit de la table des tableaux de bord et des cahiers.
   
2. Sélectionner le mode de visibilité :

1. • Afficher tous les éléments masqués (la visibilité est désactivée). Indique que les postes masqués ne sont actuellement pas affichés. Cliquez pour les afficher.
     
   • Masquer tout masqué (la visibilité est activée). Indique que les postes masqués sont actuellement affichés. Cliquez pour les masquer.
     

Marquer un élément comme masqué

1. Ouvrez Dashboard Explorer et localisez le tableau de bord ou la page que vous souhaitez masquer.
2. Si vous devez masquer plusieurs postes, sélectionnez-les à laide des cases à cocher à gauche. Les sélections multiples partagent le même menu d’actions.
   
3. Développez le menu d’actions en regard de l’élément et sélectionnez Afficher/Masquer, puis Masquer.
4. Désactivez la visibilité des éléments masqués.

Les éléments masqués ne seront plus affichés dans Dashboard Explorer sauf si leur visibilité est réactivée.

Marquer un élément comme non masqué

Une fois qu’un tableau de bord ou un classeur est masqué, vous pouvez l’afficher.

1. Assurez-vous que la visibilité des éléments masqués est activée.
2. Localisez l’élément que vous souhaitez afficher.
   Astuce Qualtrics : les éléments masqués sont affichés avec des couleurs plus claires.
3. Si vous devez afficher plusieurs postes, sélectionnez-les à l’aide des cases à cocher à gauche. Les sélections multiples partagent le même menu d’actions.
   
4. Développez le menu Actions en regard de l’élément.
5. Sélectionnez Afficher/Masquer.
6. Sélectionnez Afficher.

Création d’un dossier

Vous pouvez utiliser des dossiers pour organiser les tableaux de bord et les pages dans Dashboard Explorer. Les dossiers sont toujours affichés en haut, suivis des tableaux de bord et des livres dans l’ordre alphabétique.

1. Ouvrez Dashboard Explorer. Cliquez sur le logo dans le coin supérieur gauche. S’il n’y a pas de logo, cliquez sur le titre XM Discover Studio dans le coin supérieur gauche.
2. Une fois dans Dashboard Explorer, cliquez sur le bouton Nouveau dossier en haut de la table des tableaux de bord et des cahiers.
   
3. Dans la fenêtre Propriétés du dossier, saisissez un nom de dossier dans la zone Titre du dossier.
   
4. Saisissez une description de dossier dans la zone Description du dossier.
5. Cliquez sur Enregistrer.
   Attention : le nom du dossier doit être unique pour chaque utilisateur.

Une fois qu’un dossier est créé, vous pouvez développer le menu Actions à côté et effectuer les actions suivantes :

• Créer un tableau de bord : créez un tableau de bord dans ce dossier.
• Créer une nouvelle page : créez une nouvelle page dans ce dossier.
• Ajoutez un sous-dossier. Créez un dossier imbriqué (jusqu’à 5 niveaux).
• Renommer. Modifier le nom ou la description du dossier.
• Supprimer le dossier. Supprimer un dossier (sans tableaux de bord). Voir Suppression d’un dossier.
• Supprimer le sous-dossier (pour les dossiers imbriqués). Supprimer un sous-dossier (sans tableaux de bord).
  

Vous pouvez également déplacer des objets vers ce dossier.

Déplacement d’éléments vers un dossier

Après avoir créé un dossier, vous pouvez déplacer vos tableaux de bord et vos cahiers vers ce dossier.

1. Ouvrez Dashboard Explorer et cliquez sur le logo dans le coin supérieur gauche. S’il n’y a pas de logo, cliquez sur le titre XM Discover Studio dans le coin supérieur gauche.
2. Développez le menu d’actions en regard de l’élément que vous souhaitez déplacer, sélectionnez Déplacer vers, puis sélectionnez le nom du dossier.
   
   Astuce Qualtrics : si vous devez déplacer plusieurs éléments, sélectionnez-les à l’aide des cases à cocher à gauche. Les sélections multiples partagent le même menu d’actions.
3. L’élément est déplacé vers le dossier sélectionné, que vous pouvez ouvrir en cliquant sur son titre.

Déplacer un élément vers le dossier racine

1. Sélectionnez l’élément et développez le menu Actions en regard de l’élément.
   
2. Sélectionnez Déplacer vers.
3. Sélectionnez Supprimer des dossiers.

Créer un tableau de bord dans un dossier

1. Développez le menu Actions en regard du dossier.
2. Sélectionnez Créer un tableau de bord.

Suppression d’un dossier

Vous pouvez supprimer des dossiers dans Dashboard Explorer.

1. Ouvrez l’Explorateur de tableaux de bord et localisez le dossier que vous souhaitez supprimer.
2. Développez le menu d’actions en regard du dossier et sélectionnez Supprimer le dossier.
   
3. Confirmez votre action et le dossier sera supprimé.

Ajout de tableaux de bord et de pages aux favoris

Studio offre plusieurs façons d’accéder rapidement à vos tableaux de bord et livres favoris. Vous pouvez marquer n’importe quel nombre de tableaux de bord ou de livres comme favoris pour les utiliser dans l’onglet FAVORITES de Dashboard Explorer. Vous pouvez également définir un tableau de bord ou un livre comme page d’accueil pour y accéder directement lorsque vous vous connectez à Studio.

Marquer des tableaux de bord ou des pages comme favoris

1. Ouvrez Dashboard Explorer et localisez le tableau de bord ou la page que vous souhaitez marquer comme favori.
2. Placez le curseur de la souris sur l’élément pour qu’un contour d’étoile devienne visible à côté de son nom.
   
3. Cliquez sur l’icône en forme d’étoile pour que l’étoile devienne sombre.

Les éléments marqués comme favoris deviennent disponibles dans l’onglet FAVORITES de Dashboard Explorer.