Création d’utilisateurs (Discover)

À propos de la création d’utilisateurs

Un compte utilisateur est requis pour accéder à XM Discover. Il existe plusieurs façons de créer des utilisateurs dans XM Discover. Les administrateurs de compte et les titulaires de compte peuvent effectuer les opérations suivantes :

• Créez un compte utilisateur avec les droits d’accès appropriés dans la gestion des utilisateurs.
• Comptes utilisateur en double pour ajouter de nouveaux utilisateurs avec des paramètres de profil similaires.
• Chargez plusieurs nouveaux utilisateurs à la fois.

Les administrateurs de compte et les propriétaires de compte peuvent importer plusieurs utilisateurs via une feuille de calcul Excel et effectuer des mises à jour en masse d’utilisateurs.

Ajout d’un nouvel utilisateur

Vous pouvez créer un compte utilisateur avec les autorisations appropriées dans la section de gestion des utilisateurs de Studio.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Développez le menu avatar utilisateur dans la zone de navigation supérieure.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
   
5. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
   
6. Dans la fenêtre Nouvel utilisateur, vous pouvez fournir des informations sur l’utilisateur.
   
7. Si vous voulez que l’utilisateur fournisse ses propres informations, vous pouvez cocher la case Forcer l’enregistrement pour enregistrer un utilisateur en indiquant uniquement une adresse e-mail et un type de licence. Lorsque l’utilisateur crée son compte, il indique son prénom, son nom et son mot de passe.
   
   Astuce Qualtrics : après l’inscription forcée, l’utilisateur reçoit une invitation par e-mail avec un mot de passe temporaire, ce qui permet de terminer l’inscription. L’utilisateur devra fournir son prénom, son nom et son mot de passe.
   Astuce Qualtrics : il est recommandé de forcer l’inscription si vous souhaitez permettre aux utilisateurs de définir leurs propres mots de passe.
   Attention : cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les comptes avec SAML qui appliquent l’authentification IdP exclusive.
8. Saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur dans le champ E-mail.
9. Sélectionnez un type de licence dans le menu Type de licence.
10. Si vous voulez enregistrer vous-même des utilisateurs, ne cochez pas la case Forcer l’enregistrement.
    
11. Saisissez le prénom de l’utilisateur dans le champ Prénom.
12. Saisissez le nom de famille de l’utilisateur dans le champ Nom de famille.
13. Saisissez un mot de passe dans la zone Mot de passe qui répond aux exigences de complexité définies dans Propriétés du compte principal.
    Attention : cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les comptes avec SAML qui appliquent l’authentification IdP exclusive.
14. Saisissez le même mot de passe une fois de plus dans Confirmer le mot de passe.
    Attention : cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les comptes avec SAML qui appliquent l’authentification IdP exclusive.
15. Saisissez une adresse e-mail professionnelle qui servira de nom de connexion dans l’e-mail. Pour plus d’informations, consultez la section Exigences relatives aux adresses e-mail ci-dessous.
    Attention : une adresse e-mail est utilisée pour lier des comptes utilisateur dans XM Discover Suite.
16. Sélectionnez un type de licence pour l’utilisateur à partir de la licence Type de licence A . La licence détermine les autorisations et le niveau d’accès aux données qui peuvent être accordés à un utilisateur. Pour plus d’informations, voir Types de licence.
    
17. Si votre compte comporte des propriétés personnalisées, saisissez la valeur de la propriété personnalisée. Cette étape est facultative.
    Astuce Qualtrics : un responsable de compte peut ajouter une propriété personnalisée aux propriétés de compte utilisateur standard. Vous pouvez utiliser cette propriété supplémentaire pour regrouper des utilisateurs dans la section Utilisateurs. Pour plus d’informations, voir Propriété personnalisée dans les comptes utilisateur.
18. Cliquez sur Suivant en bas à droite de la fenêtre Nouvel utilisateur.
    
19. Cochez la case en regard des autorisations que vous souhaitez accorder à l’utilisateur.
    
20. Pour sélectionner toutes les autorisations, cliquez sur Sélectionner tout.
21. Pour désélectionner toutes les autorisations sélectionnées, cliquez sur Désélectionner tout.
22. Cliquez sur Terminer en bas à droite de la fenêtre Nouvel utilisateur pour enregistrer le compte utilisateur. Pour les utilisateurs disposant d’une licence Utilisateur de rapports, il s’agit de l’étape finale.
23. Pour les utilisateurs avec d’autres types de licence, cliquez sur Suivant.
24. Vous pouvez ajouter l’utilisateur à un ou plusieurs groupes. Cette étape est facultative. Pour ajouter l’utilisateur à un groupe, localisez le groupe sous la colonne Groupes disponibles à gauche et déplacez-le vers la colonne Groupes sélectionnés à droite en cliquant sur la flèche.
    
25. Cliquez sur Suivant.
26. Si vous ne souhaitez pas lier l’utilisateur maintenant, sélectionnez Reliez cet utilisateur ultérieurement.
    
    
27. Si vous souhaitez lier l’utilisateur, sélectionnez Lier cet utilisateur maintenant.
28. Cliquez sur le nom de votre fournisseur de contenu pour le développer.
29. Sélectionnez le compte auquel l’utilisateur doit être lié. Pour plus d’informations, voir Liaison d’un utilisateur au fournisseur de contenu.
30. Cliquez sur Suivant.
31. Si vous n’avez accès qu’à un seul compte au sein de votre fournisseur de contenu, le nouvel utilisateur y sera automatiquement lié et vous serez redirigé vers l’onglet Accès aux données, où vous pourrez modifier les autorisations de niveau projet pour l’utilisateur. Pour en savoir plus sur la définition de l’accès aux données, voir Gestion de l’accès aux données.
    Astuce Qualtrics : par défaut, les autorisations au niveau du projet sont définies sur « lecture seule » pour tous les projets pour les licences Créateur de rapports et Analyste de configuration. Ces licences prennent en charge différents niveaux d’accès aux données.
32. Cliquez sur Terminer.
    

Dupliquer un compte utilisateur

Vous pouvez dupliquer des comptes utilisateur dans Studio pour enregistrer de nouveaux utilisateurs avec des paramètres de profil similaires. Les éléments suivants sont copiés lorsque vous dupliquez un compte d’utilisation :

• Type de licence
• Valeur du champ personnalisé, le cas échéant
• Autorisations
• Appartenance à des groupes (sauf pour les groupes dérivés de la hiérarchie organisationnelle)
• Accès aux objets partagés avec le groupe

Les propriétés utilisateur uniques (telles que le nom ou l’adresse e-mail), l’accès aux données et l’accès aux objets partagés avec l’utilisateur d’origine individuellement ne sont pas copiés lorsque vous dupliquez un compte utilisateur.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Développez le menu avatar utilisateur dans la zone de navigation supérieure.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
   
5. Localisez le compte utilisateur que vous souhaitez dupliquer.
6. Développez le menu Actions en regard du compte utilisateur.
   
7. Sélectionnez Dupliquer.
   Attention : cette option est disponible uniquement s’il existe une licence libre du type affecté à l’utilisateur d’origine.
8. Vous pouvez ensuite ajouter un nouvel utilisateur avec des options de profil similaires.

Exigences relatives aux adresses e-mail

Studio s’appuie sur les adresses e-mail pour identifier de manière unique les utilisateurs dans XM Discover Suite, c’est pourquoi nous vous recommandons de toujours utiliser une adresse e-mail professionnelle. Le nom d’utilisateur d’une adresse e-mail peut utiliser l’un des caractères ASCII suivants :

• Lettres majuscules et minuscules : (a-z, A-Z)
• Chiffres: 0 à 9
• Caractères :

  ~ ! ^ $ & * + - ' _ = ` ? |

• Caractère : . (période)
  Astuce Qualtrics : un point peut être utilisé dans le nom d’utilisateur d’une adresse e-mail à condition qu’il ne s’agisse pas du premier ou du dernier caractère du nom d’utilisateur, et à condition qu’il n’apparaisse pas deux fois ou plus consécutivement dans le nom d’utilisateur.
  Astuce Qualtrics : la validation des e-mails dans Studio n’est pas sensible à la casse, ce qui signifie que la même adresse e-mail ne peut pas être enregistrée deux fois avec des lettres majuscules et minuscules différentes.

Chargement groupé d’utilisateurs

Vous pouvez lier des comptes utilisateur XM via le chargement d’utilisateurs en masse. Vous pouvez charger 500 utilisateurs à la fois. Pour plus d’informations sur les mises à jour en masse d’utilisateurs, voir Mises à jour en masse d’utilisateurs.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur l’icône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Cliquez sur le bouton Télécharger les utilisateurs sur le serveur pour télécharger les utilisateurs pour la première fois.
   
5. Si vous n’avez pas encore téléchargé un fichier modèle Microsoft Excel au format .xls ou .xlsx, cliquez sur le lien Télécharger un modèle pour télécharger un modèle dans la section Chargement de fichier.
   
6. Renseignez le fichier modèle. Saisissez les détails suivants :

• Prénom de l’utilisateur dans Prénom (la longueur maximale est de 40 caractères).
  
• Nom de famille de l’utilisateur dans le nom (la longueur maximale est de 40 caractères).
  Astuce Qualtrics : le prénom et le nom sont facultatifs si Forcer l’inscription est sélectionné. Pour en savoir plus sur l’inscription forcée, consultez la sous-section Inscription forcée ci-dessous.
• Adresse e-mail de l’utilisateur dans l‘adresse e-mail Pour plus d’informations sur les exigences en matière d’adresses e-mail, voir Conditions requises pour les adresses e-mail.

7. Sélectionnez une licence pour l’utilisateur dans le type de licence Une licence détermine les autorisations et le niveau d’accès aux données qui peuvent être accordés à un utilisateur. Pour plus d’informations, voir Types de licence.

8. Saisissez un groupe dans la colonne Groupes (facultatif).
   Astuce Qualtrics : indiquez au moins un groupe auquel ajouter un utilisateur. Séparez plusieurs groupes par un point-virgule (;). Les utilisateurs ne peuvent pas être ajoutés à des groupes dérivés de hiérarchies d’organisation.
9. Lors de la création d’un utilisateur, vous pouvez indiquer l’ID de compte XM pour chaque utilisateur, en saisissant l’identifiant dans le champ Identifiant XM (facultatif).
   Astuce Qualtrics : si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter l’identifiant de compte XM via une mise à jour groupée d’utilisateurs.
10. Enregistrez le fichier Microsoft Excel sur votre ordinateur.
11. Pour activer l’enregistrement forcé, cochez la case Forcer l’enregistrement (facultatif). Pour en savoir plus sur l’inscription forcée, consultez la sous-section Inscription forcée ci-dessous.
    
    Astuce Qualtrics : si vous ne cochez pas la case Forcer l’inscription, un mot de passe fort sera automatiquement généré pour chaque utilisateur téléchargé.
12. Cliquez sur Télécharger un fichier pour télécharger le fichier Microsoft Excel dans la section Téléchargement de fichier.
13. Lorsque vous chargez le fichier Microsoft Excel, il est validé :

• Le nombre d’entrées non valides, ainsi que les détails sur les entrées non valides, seront affichés dans l’onglet NON VALIDE de la section Résumé du traitement de fichier.
  
• Le nombre d’entrées en double sera affiché dans l’onglet DUPLICATE et les détails de chaque entrée en double seront répertoriés dans la colonne Détails.
  
• Le nombre d’entrées réussies sera répertorié dans l’onglet SUCCÈS.
  
• S’il existe des entrées non valides ou en double, revenez au fichier Microsoft Excel, incluez les informations nécessaires ou supprimez les entrées en double et sauvegardez les modifications apportées au fichier. Pour plus de détails sur les erreurs possibles qui peuvent être identifiées lors du téléchargement d’un fichier Microsoft Excel et sur la manière de corriger ces erreurs, voir Messages d’erreur.
• Cliquez sur Télécharger un fichier pour télécharger le fichier Microsoft Excel modifié dans la section Téléchargement de fichier.
• Si toutes les entrées sont validées correctement, vous verrez toutes les entrées affichées dans l’onglet SUCCÈS de la section Résumé du traitement de fichier.

14. Une fois toutes les entrées validées correctement, cliquez sur Enregistrer en bas à droite de la section Résumé du traitement de fichiers.
    

Forcer l’enregistrement

Lors du chargement groupé d’utilisateurs, vous pouvez utiliser Forcer l’inscription pour inscrire un utilisateur. Saisissez les détails suivants dans le modèle Microsoft Excel :

• Adresse e-mail de l’utilisateur dans la colonne Adresse e-mail.
  
• Sélectionnez une licence pour l’utilisateur dans la colonne Type de licence.

L’utilisateur recevra une invitation par e-mail avec un mot de passe temporaire.