Creazione di piani d’azione (CX)

Informazioni sulla creazione e la gestione di piani d’azione

I piani d’azione sono un ottimo modo per monitorare gli obiettivi aziendali. Esistono alcuni modi per creare piani d’azione, sia dalla pagina di pianificazione delle azioni stessa che dai widget dell’area di interesse.

Creazione di piani d’azione nella pagina Pianificazione delle azioni

1. Seleziona Pianificazione azioni.
   
   Consiglio Q: Nessun link di pianificazione dell’azione? Potresti non avere accesso alla pianificazione delle azioni o trovarti su un dashboard che utilizza una versione precedente della pianificazione delle azioni. Parla con il tuo Amministratore del brand in merito alle tue autorizzazioni.
2. Fai clic su Crea un piano d’azione.
   
3. Nomina il tuo piano d’azione.
   
4. Se lo desideri, puoi selezionare Collega piano d’azione con un’area di interesse. Quindi seleziona un campo set di numeri che è stato mappato sulla tua dashboard.
5. Fai clic su Crea un piano d’azione.
6. Fare clic sul titolo per assegnare un nome al piano d’azione.
7. Fare clic su Non iniziato per modificare lo stato del piano d’azione. È possibile impostare un’etichetta di stato (non avviata, in attesa, in corso, completata, annullata) e aggiungere una percentuale di completamento.
   
   Esempio: Abbiamo contrassegnato lo stato di un piano d’azione come “in corso” e ne abbiamo impostato l’avanzamento al 50%.
   
8. Fare clic sulla data di scadenza per aprire un calendario e impostare la data entro la quale deve essere completato il piano d’azione.
9. Fare clic sulla X accanto al proprietario per rimuoverli oppure su Aggiungi un proprietario per aggiungerne altri.
   Qtip: se vuoi assegnare un piano d’azione a qualcuno, assicurati che abbia accesso alla dashboard! Dovranno disporre di autorizzazioni alla modifica della pianificazione delle azioni.
10. Eventuali altri campi personalizzati aggiunti verranno visualizzati qui.
11. Per aggiungere un commento, digitarlo nel campo e fare clic su Pubblica

Creazione di piani d’azione in un widget area principale

È anche possibile creare piani d’azione nei widget dell’area principale. Per istruzioni dettagliate, consulta la pagina Widget aree focus.

Piani d’azione misurabili

La pianificazione delle azioni misurabile ti consente di misurare l’impatto dei tuoi piani d’azione con metriche provenienti dalle dashboard di feedback dei clienti. Quando colleghi un piano d’azione a un widget area di interesse, puoi determinare la metrica che desideri utilizzare per misurarne il successo, il valore corrente di quella metrica e il tuo obiettivo finale.

ATTIVAZIONE DELLA TRACCIA METRICA

Vedere Monitoraggio delle metriche nella pagina Impostazioni del piano d’azione.

CREAZIONE DI UN PIANO D’AZIONE MISURABILE DALLA PAGINA DI PIANIFICAZIONE DELL’AZIONE

1. Passare alla pagina di pianificazione delle azioni.
   
2. Fai clic su Crea un piano d’azione.
   
3. Nomina il tuo piano d’azione.
   
4. Assicurarsi che Collegare il piano d’azione con un’area di interesse sia selezionata.
5. Seleziona un’area di interesse per questo piano d’azione effettuando una ricerca dall’elenco di riepilogo a discesa oppure fai clic su Area di interesse personalizzata per crearne una nuova.
6. Se si crea un’area focus personalizzata, inserire un’etichetta per essa.
7. Inserire un valore di metrica iniziale, se lo si desidera. Questo fungerà da base per i calcoli delle metriche.
8. Inserire un valore della metrica di analisi, se lo si desidera. Questo servirà come obiettivo per il miglioramento della metrica.
9. Fai clic su Crea un piano d’azione.

CREAZIONE DI UN PIANO D’AZIONE MEASURABILE DA UN WIDGET DI AREA FOCUS

1. Assicurarsi che la pianificazione delle azioni sia abilitata nel widget area di interesse.
2. Fare clic su Migliora.
   
3. Nomina il tuo piano d’azione.
   
4. Impostare un valore previsto per questa area focus, se lo si desidera.
   Qtip: l’area di interesse e il valore della metrica iniziale vengono popolati automaticamente dai dati nel widget area di interesse. Se desideri impostare manualmente l’area principale o il valore della metrica, segui i passi sopra riportati per creare un piano d’azione misurabile dalla pagina di pianificazione delle azioni.
5. Fai clic su Crea un piano d’azione.
6. Fai clic su Visualizza il tuo piano d’azione per visualizzarlo. In caso contrario, fare clic su Chiudi.
   

NAVIGAZIONE DI PIANI D’AZIONE MISURABILI

I piani d’azione misurabili consentono di visualizzare le metriche di base e target dai widget area di interesse direttamente all’interno del piano d’azione. Questi valori possono essere utilizzati per monitorare gli straordinari di miglioramento del piano d’azione per le metriche CX chiave come la soddisfazione del cliente o il Net Promoter Score.

Una volta che lo stato del piano d’azione è impostato su Completo, è possibile registrare il valore della metrica Finale per acquisire l’efficacia nel miglioramento dell’area di interesse.

Azioni all’interno di un piano

Le azioni sono le singole attività che devono essere completate nell’ambito di un piano d’azione più ampio.

1. Per creare un nuovo elemento azione, fare clic su Nuova azione.
   
2. Assegnare un nome all’azione.
   
3. Scrivere una descrizione dell’azione. Questa fase è facoltativa.
4. Includere una data di scadenza per il completamento di questa azione. Questa fase è facoltativa.
5. Attribuire i proprietari all’azione. Questa fase è facoltativa.
6. Fare clic su Salvare.
7. Una volta completata un’azione, fare clic sul segno di spunta.
   
   Qtip: quando contrassegni le azioni in un piano più ampio, lo stato si aggiornerà automaticamente per riflettere il numero di progressi compiuti. L’aggiunta di nuove azioni non modificherà lo stato/l’avanzamento, quindi assicurati di aver eseguito tutte le azioni prima di iniziare a contrassegnare le altre come disattivate oppure dovrai modificare lo stato / l’avanzamento manualmente.

Per eseguire ulteriori azioni, utilizzare il pulsante Crea azione visualizzato sopra l’azione. Le azioni all’interno di un piano non possono essere riordinate.

Eliminazione di azioni all’interno di un piano

Se decidi di non volere un’azione, utilizza i puntini in alto a destra per eliminare l’azione.