Clipping, salvataggio e condivisione di documenti (Studio)

Informazioni sul clipping, il salvataggio e la condivisione di documenti

In Explorer documenti e widget feedback, è possibile condividere documenti con i colleghi tramite un collegamento o un cruscotto.

Condivisione dei feedback e sicurezza dei dati

Se un utente Studio ha accesso diretto ai dati di un progetto e dei relativi documenti, può condividere i dati utilizzando le dashboard.

Gli utenti con licenza Report Consumer non hanno mai accesso diretto ai dati. Possono visualizzare solo i documenti con loro specificamente condivisi da un utente Studio tramite un dashboard. Poiché non viene loro concesso l’accesso diretto ad alcun dato, i consumatori di report non possono concedere ad altri utenti l’accesso ai documenti.

Cosa significa condividere

• Copia di un link in un’interazione: chiunque può copiare un link, ma solo gli utenti autorizzati a visualizzare i dati (ad esempio, gli utenti Studio con accesso ai dati al progetto correlato) possono visualizzare i documenti utilizzando il link. Gli utenti senza accesso ai dati del progetto (ad es. utenti consumatore report) visualizzeranno un messaggio di errore. I link non danno accesso universale a un’interazione, in quanto ciò eluderebbe la sicurezza dell’accesso ai dati.
• Condivisione di documenti tramite dashboard: solo gli utenti Studio con autorizzazioni Crea e Modifica dashboard possono condividere il feedback tramite una dashboard. La condivisione del feedback attraverso una dashboard ti consente di dare a un insieme specifico di utenti l’accesso ai documenti scelti tramite il meccanismo di condivisione della dashboard. Gli utenti di Report Consumer non possono condividere documenti con altri utenti di Studio (Report Consumer o altri tipi), poiché ciò eluderebbe la sicurezza dell’accesso ai dati.

Clipping dei documenti

Il clipping di documenti consente di selezionare più documenti specifici contemporaneamente per la condivisione o l’esportazione.

1. Selezionare un documento da visualizzare.
   
2. Fai clic sul pulsante Clip Feedback.
3. Selezionare un altro documento.
   
4. Fai clic sul pulsante Clip Feedback per aggiungerlo alla tua selezione.
5. Quando si selezionano i documenti, questi verranno contrassegnati con icone a clip nel riquadro Risultati.
   
6. È ora possibile effettuare le seguenti operazioni:
   • Esportare documenti come file Excel (XLSX)
   • Condividi documenti come collegamento
   • Condividere documenti come dashboard

Consiglio Q: per sbloccare un documento, selezionarlo e fare nuovamente clic sul pulsante clip. Puoi anche utilizzare il menu in alto a destra e selezionare Cancella selezioni feedback.

Condivisione dei feedback mediante un collegamento

È possibile copiare un collegamento a uno o più documenti e condividerlo con altri. Il collegamento apre i documenti selezionati in Explorer documenti.

1. Aprire il widget Explorer documenti e feedback.
2. Trova il documento o clip i documenti che vuoi condividere.
   
3. Fare clic sul pulsante Opzioni di condivisione.
4. Selezionare Copia collegamento.
5. Ora che hai copiato il link, puoi incollarlo dove vuoi.

Condivisione dei feedback tramite una dashboard

È possibile richiamare uno o più documenti utilizzando un quadrante. Quando condividi i documenti in questo modo, viene creata una dashboard con un widget di feedback all’interno che contiene i tuoi documenti ritagliati.

1. Aprire l’Explorer documento o il widget feedback.
2. Trova il documento o clip i documenti che vuoi condividere.
   
3. Fai clic sul pulsante Condivisione del feedback selezionato.
4. Immettere le persone con cui si desidera condividere i documenti.
   
   • Utenti Studio: digitare il nome, il cognome o l’e-mail dell’utente, quindi fare clic su di esso.
   • Tutti gli utenti Studio: è possibile distribuire cruscotti a livello di organizzazione a ogni utente Studio nel proprio account master selezionando
   • Condividi con tutti gli utenti: questa impostazione la renderà disponibile per ogni utente, inclusi i nuovi utenti che si registrano dopo la creazione della dashboard. È comunque possibile aggiungere utenti e gruppi specifici quando si utilizza questa opzione.
     Consiglio Q: questa azione richiede un‘autorizzazioneCondividi con tutti.
   • Gruppi Studio: digitare il nome del gruppo, quindi fare clic su di esso. Quando si condivide un documento con un gruppo, tutti i membri di tale gruppo avranno accesso. Non importa quando un utente si unisce al gruppo: gli utenti che aderiscono al gruppo dopo la condivisione otterranno comunque l’accesso. Tuttavia, non appena un utente lascia il gruppo, i documenti non saranno più accessibili a tale utente.
   • Utenti non registrati: digitare l’indirizzo di posta elettronica di una persona con cui si desidera condividere i documenti. Quindi premere Invio. Al termine della condivisione, questa persona sarà invitata a creare un account Studio.
5. Seleziona Consenti agli editor di condividere per consentire a tutti gli editor di condividere il dashboard e aggiungerlo a qualsiasi volume a cui hanno accesso (creato o condiviso). Non selezionare questa opzione per assicurarsi che solo tu possa condividere il cruscotto o aggiungerlo ai volumi.
6. Nella sezione Aggiungi, determinare il livello di accesso che ogni utente o gruppo deve avere. Sono disponibili le seguenti opzioni:
   • Può visualizzare: consente agli utenti di visualizzare, aggiornare ed esportare i documenti, ma non apportarvi modifiche.
   • Può modificare: consente agli utenti di apportare alcune modifiche ai documenti, ma non tanto al proprietario. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione vs. Può modificare.
     Qtip: Can Edit non sarà disponibile quando si condividono uno o più documenti con tutti gli utenti Studio o utenti non registrati.
7. Fornire un messaggio. (Facoltativo.)
8. Selezionare Notifica tramite posta elettronica se si intende inviare un messaggio di posta elettronica oltre alla notifica in-app a tutti gli utenti e i gruppi con cui si è condiviso.
   Qtip: Se stai condividendo con tutti gli utenti, non tutti riceveranno una notifica e-mail. Solo gli utenti e i gruppi nella sezione Aggiungi verranno inviati tramite e-mail.
9. Fare clic sul collegamento Copia dashboard per copiare un collegamento nel cruscotto negli appunti.
   Consiglio Q: è possibile incollare questo collegamento nel campo Messaggio.
10. Fare clic su Condividi.

Ricerca di documenti condivisi come dashboard

Una volta condivisi i documenti tramite una dashboard, tu e i tuoi collaboratori potete trovarli allo stesso modo. Nella home page di Studio, scorrere verso il basso fino a Trova dashboard e cartelle di lavoro e cercare nella cartella Feedback condiviso. La data in cui i documenti sono stati condivisi sarà il nome della dashboard, insieme all’e-mail del proprietario.

Identificazione del widget originale

Quando si guardano i documenti che sono stati condivisi in passato, si può essere curiosi da dove proviene. Qui spiegheremo come capire da quale widget e dashboard provengono i dati del documento.

1. Aprire l’Explorer documenti.
2. Fare clic sull’icona di filtro.
3. Identificare l’origine dei filtri in base alla rispettiva sezione:
   • Filtri dashboard: filtri che provengono dal dashboard.
   • Filtri di widget: l’elemento del widget selezionato per creare documenti o il filtro applicato al widget.
   • Filtri Explorer documento: filtri impegno e sentiment applicati in Esplora documenti.

I filtri dashboard e widget consentono di determinare l’origine dei documenti. Questi filtri non possono essere attivati o disattivati in Explorer documenti.