参加者の概要（EX）

［参加者］セクションについて

EmployeeXMアンケートに回答する人を管理するには［参加者］タブの［参加者］セクションに移動しますこのセクションでは、多数のツールにアクセスするだけでなく、参加者を検索および編集することができます。

高度な検索

検索バーに名前またはメールアドレスを入力して目的の参加者を検索するか、高度な検索機能を使用できます。

1. 参加者タブにナビゲートします。
   
2. 参加者セクションを選択します。
3. [高度な検索] をクリックします。
4. 条件のリストからフィルタリング基準を選択します。
   
5. 残りのフィールドを入力します。
6. 検索に基準を追加する場合は、ドットをクリックし、［条件を挿入］を選択します。条件を削除するには、［削除］を選択します。

関心のある参加者が見つかったら、参加者名をクリックして参加者情報ウィンドウを開きます。ここでは、参加者のメタデータと権限を管理し、その他のアクションを実行できます。

検索条件

使用可能な条件は次のとおりです。

• ［名前］または［メールアドレス］、［名］、［姓］、［メールアドレス］：参加者の名前またはメールアドレスで検索します。
• プロジェクト状況：調査を終了したかどうかで参加者をフィルタリングします。
• 回答者：回答者であるかどうかで参加者を検索します。回答者とは、アンケートへの回答が期待されている参加者のことです。デフォルトでは、すべての参加者が回答者になります。参加者のアップロード時に、［回答者］という列を追加し、調査を完了する必要はないものの、ダッシュボードまたは組織階層の検証を担当する可能性のある参加者に対して 0 を指定することができます。
• メタデータ: 参加者とともにアップロードしたメタデータフィールドで検索します。
• 組織階層のメタデータ：階層の構築に特に使用されるメタデータを使用して検索します。たとえば、一意のIDやマネージャーID、レベルです。
• 組織階層の特定ユニット: エンゲージメントプロジェクトの組織階層のユニットで検索します。
• 職務: ロールによる検索。

参加者ドロップダウンオプション

各参加者の右端にはドロップダウンメニューがあります。このドロップダウンメニューをクリックすると、次のオプションが表示されます。

• ダッシュボードにログイン：参加者のダッシュボードに代理ログインします。参加者がダッシュボードユーザーとして設定されていない場合（［役割］ページで詳細を確認できます）、にログインする必要はありません。
• 参加者を削除：この参加者をプロジェクトから削除します。
  警告: プロジェクトから参加者を削除すると、入力した回答はすべて削除されます。参加者が回答をやり直す場合は、参加者を削除して再度追加するのではなく、アンケートのやり直しリンクを送信します。
• 現在のメタデータで回答を更新：メタデータを最近変更した場合、収集した回答がこれらのメタデータの変更を反映するように更新されていることを確認してください。参加者がまだ回答していない場合、このオプションは表示されません。
• ユーザ管理:参加者情報ウィンドウを開きます。

一括アクション

上記の機能に加えて、一度に複数の参加者に対して実行できる一括アクションがあります。

参加者を選択したら、[一括アクション] をクリックして次のオプションを表示します:

• 選択した参加者を削除: プロジェクトから選択した参加者すべてを削除します。プロジェクトから参加者を削除するすべての方法については、「参加者の削除」を参照してください。
  警告: プロジェクトから参加者を削除すると、入力した回答はすべて削除されます。参加者が回答をやり直すようにする場合は、参加者を削除して再度追加するのではなく、アンケートのやり直しリンクを送信します。
• 現在のメタデータで回答を更新：参加者情報ウィンドウで参加者のメタデータを更新した場合、このオプションによってその変更がダッシュボードに反映されます。
  ヒント：パルスとライフサイクルプロジェクトにはこのオプションがありません。「Employee Experienceプロジェクトのタイプ」を参照してください。
• 選択した参加者をエクスポート：名、姓、一意の識別子、メタデータを含むCSVを、選択した参加者のみにエクスポートします。さまざまなエクスポートオプションの詳細については、次のセクションを参照してください。

左上のボックスをクリックすると、ページ上のすべての参加者が選択されます。

参加者をエクスポート

メタデータ列を含むCSVファイルに、プロジェクトの参加者をダウンロードできます。このファイルは、メタデータを更新する場合、または翌年にまったく同じ参加者で調査を実行する場合に、再インポートできるサンプルファイルの役割を果たすことができます。

このファイルには、[状況] という名前のカスタム列が 1 つ用意されています。この列には、参加者が回答を完了したかどうか、または参加者がまだ回答を待っているかどうかが示されます。

すべての参加者をエクスポート

参加者が選択されていないことを確認してください。次に、[一括処理] をクリックし、[一覧のエクスポート] を選択します。

選択した参加者をエクスポート

エクスポートする参加者を選択し、［一括アクション］を選択してから［選択した参加者をエクスポート］を選択します。

フィルタリングされた参加者リストをエクスポート

プロジェクトのすべての参加者を一度にエクスポートする代わりに、メタデータによってエクスポートに含める参加者を絞り込むことができます。これにより、参加者リストをすばやく検索できます。エクスポートには基本情報フィールドのみが含まれ、他のすべてのメタデータは除外されます。

1. 参加者が選択されていないことを確認してください。
   
2. Bullk アクションに移動します。
3. [フィルタリングされた参加者をエクスポート] を選択します。
4. エクスポートのフィルタリングの基準にするメタデータを選択します。
   
5. 含める値を選択します。複数の値を選択できます。
6. ドットをクリックして、下に別の条件を挿入するか、追加した条件を削除します。
7. エクスポートをクリックします。

エクスポートされた参加者リストの再インポート

エクスポートされた参加者リスト
をインポートして、多数の参加者を迅速かつ簡単に更新することができます。エクスポートされた参加者リストを再インポートする場合は、以下の列を必ず削除してください。これらの列はクアルトリクスの内部フィールドを表しています。これらの列が参加者のインポートに含まれている場合、これらのフィールドは参加者メタデータとして保存されます。通常、これらのフィールドはレポートには役立たないため、インポートから列を削除することをおすすめします。削除する列は次のとおりです。

• ステータス: 参加者が調査に回答したかどうかを示します。
• ユーザタイプ: ユーザのユーザタイプを示します。
• 最終ログイン：ユーザーがクアルトリクスに最後にログインした日時を示します

これらのフィールドに加えて、エクスポートファイルには［回答者］フィールドが含まれます。これは、参加者が調査に参加する必要があるかどうかを決定するために使用されます。参加者ファイルの値を変更することで、参加者の値を変更できます。値がTRUE（真）の参加者は回答者としてマークされ、値がFALSE（偽）の参加者は回答者としてマークされません。

一意 ID の更新

参加者が選択されておらず、［<一括アクション］をクリックすると、［一意のIDを更新］というオプションが表示されます。このオプションを使用すると、プロジェクトの参加者の一意の ID を更新できます。

詳細なステップについては、複数の従業員の一意識別子の更新を参照してください。

列の調整

名前、メールアドレス、ステータス、回答者かどうかなどの列を表示または非表示にするには、ヘッダーのドロップダウンを使用します。

回答更新バナー

［参加者］タブ上部にあるバナーに、「回答が更新されています。一部の機能はこの操作が完了するまで使用できません」というメッセージが表示されることがあります。このメッセージは、実行した更新をシステムが処理しており、変更が競合しないようにするために、特定の変更が一時的に禁止されていることを知らせるためのものです。参加者や参加者が属する階層を編集するなどの変更によってこのバナーが表示されます。

[進行状況を表示] をクリックすると、更新が完了するまでの期間が表示され、参加者全体の編集機能を再度使用して再開することができます。