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連絡頻度ルール


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連絡頻度ルールについて

XM Directoryを使用すると、連絡先がメッセージを受信できる頻度を決定するルールを設定できます。これらのルールは、ディレクトリ、メーリングリスト、アンケートのレベルで適用できます。ブランド内のユーザーがこれらの制限を超えようとしても、配信は送信されますが、これらの制限を超えるメールはスキップされます。

連絡先頻度ルールにアクセスするには、[ディレクトリ設定]タブに移動します。左側に[連絡頻度]セクションが表示されます。

ディレクトリ設定ページの画像。左側のメニューの最初のオプションは連絡頻度です

連絡頻度設定はXM Directoryでのみ使用できます。

ヒント:[ディレクトリ設定]タブにアクセスするには、アカウントで[ディレクトリを管理]権限を有効にしておく必要があります。ライセンスに役割がある場合は、管理者役割が割り当てられている必要があります。ブランドの連絡頻度ルールへのアクセスに関心がある場合は、ブランド管理者にお問い合わせください。
注意:スパムを防ぐため、Qualtricsは常に重複メールをスキップします。重複するメールは、同じ件名と本文が 12 時間のメールアドレスに送信されるメールとして定義されます。

ディレクトリルール

注意: ディレクトリルールの上限は 20 です。デフォルトのディレクトリルールは、1 つのルールとしてカウントされます。つまり、デフォルトルールに加えて、最大 19 のカスタムルールを含めることができます。

ディレクトリルールは、ディレクトリ内のすべての連絡先に適用されます。これらの設定は、どちらか一方だけを有効にすることも、両方を有効にすることもできます。

ヒント:これらのルールは、リマインダー、お礼メッセージ、メールワークフロータスクには適用されません。適用されるのは、アンケートの招待と基本的なメール、配信の自動化XM Directory配信タスクSMS(リマインダーではありません)、WhatsApp配信個人リンクのみです。

ディレクトリ設定タブのディレクトリルールセクション

    • 参加者が受信できるメッセージ数を制限します:ディレクトリ内のすべての連絡先が一定時間内に受信できるメッセージ数を制限します。フィールド内のメッセージの最大数を決定し、ドロップダウンから時間枠を指定します。
    • メッセージの間隔を指定します:連絡先が受信できるメッセージの最大数:ディレクトリ内のすべての連絡先が一定時間内に受信できるメッセージ数を制限します。フィールド内のメッセージの最大数を決定し、ドロップダウンから時間枠を指定します。
      Qtip:1日あたりの時間枠は、24時間単位で表示されます。たとえば、1日に1件のメッセージのみを許可するカスタムルールを作成し、回答者が1月1日午前8時にメールを受信すると、1月2日の午前8時以降に別のメールを受信できます。
Qtip:終了したら、ディレクトリルールを保存するを クリックするのを忘れないでください。

カスタムルール

注意: ディレクトリルールの上限は 20 です。デフォルトのディレクトリルールは、1 つのルールとしてカウントされます。つまり、デフォルトルールに加えて、最大 19 のカスタムルールを含めることができます。デフォルトディレクトリルールを無効化すると、最大 20 のカスタムルールを作成できます。

カスタムルールを使用すると、回答者に連絡できる頻度に制限を設定できます。これは、招待されたアンケートまたは所属するメーリングリストで指定できます。これらのルールは、ディレクトリルールの例外として機能します。ルールインタラクションの詳細については、ルールインタラクションのセクションを参照してください。

例: たとえば、1 人の連絡先が月に 1 件のメッセージを受信することを許可するディレクトリルールセットがあり、特定の連絡先には既に 1 つのメッセージが割り当てられているとします。特定のメーリングリストをいつでも送信できることを示すカスタムルールを作成して、その連絡先に対するディレクトリルールを上書きできます。

カスタムルールの作成

  1. カスタムルールの作成]をクリックします。
    右下のカスタムルール登録ボタン
  2. このルールがメーリングリスト用かアンケート用かを選択します。
    カスタムルールの作成ウィンドウ
  3. ルールを適用するリストまたはアンケートを選択します。一度に複数の値を選択できます。
    一覧のドロップダウンリスト

    ヒント:複数のアンケートまたは複数のリストを選択できますが、2つのルールを混在させる単一のルールを作成することはできません。リストとアンケートに同じルールを設定する必要がある場合は、アンケートのルールを作成してから、リストにまったく同じルールを再構築します。各カスタムルールでは、最大 20 個のリストまたは調査を選択できます。
    警告:カスタムルールの設定時にオプションとして表示するには、アンケートをアクティブまたは公開する必要があります。
  4. ルールが適用されるメッセージタイプを選択します。招待状のみ、またはアンケートリンクのない招待メール(「すべてのメッセージタイプ」)のいずれかが可能です。
    変更するルールの選択
  5. ディレクトリルールに関係なく、選択したリストの連絡先がメッセージ、アンケート、インターセプトを受信することを常に許可するか、新しいカスタムルールを構築するかを選択します。
    ヒント:ディレクトリルールに関係なく、選択したリストの連絡先がメッセージ、アンケート、インターセプトを受信することを常に許可するを選択すると、設定したディレクトリの連絡先ルールが上書きされます。このルールで指定されたリスト/アンケートにメッセージを送信すると、ディレクトリルールの内容ではなく、このルールが適用されます。
  6. 適用するルールを選択します。各ルールの内容を理解できない場合は、下の[オプション]セクションに移動します。
    追加のカスタムルールオプション
  7. Save ruleをクリックする。

オプション

  • 連絡先が受信できるメッセージ数を制限します:連絡先が受信できるメッセージ数と時間枠を指定します。
    ヒント:月単位]の時間枠は30日と定義されています。たとえば、月1メッセージのみを許可するカスタムルールを作成した場合、回答者は3月31日にメールを受信し、4月30日まで別のメールを受信することはできませんでした。
  • メッセージ間の時間経過を指定する:メッセージの間隔を日数で指定します。
    例:下の画像では、月ごとに送信できるアンケートの招待は 5 件のみです。7 日ごとに送信できる招待は 1 つのみです。ただし、選択したリストにアンケートリンクがないメールを送信する場合は、ルールが招待にのみ影響するように設定されているため、何度でも送信できます。カスタムルール。月ごとにアンケートの招待を5件のみ送信でき、7日ごとに招待を送信できます。
  • Ignore and override existing directory rule :カスタムルールに優先して、他のすべての連絡頻度ルールを無視します。ルールインタラクションの詳細については、ルールインタラクションのセクションを参照してください。

ルールの相互作用

カスタムルールに既存のディレクトリルールを無視および上書きが含まれている場合、このルールは他のカスタムルールまたはディレクトリルールに関係なく適用されます。この設定は、他のすべてのルール設定を常に上書きします。

ヒント:複数のルールに[無視して既存のディレクトリルールを上書き]が含まれている場合、最も限定的な設定のルールが適用されます。

既存のディレクトリルールを無視して上書きするルールがない場合、[常に連絡先がこのリスト/アンケートに送信されたメッセージを受信することを常に許可]を含むカスタムルールは、ディレクトリの連絡頻度ルールに関係なく他のすべてのルールよりも優先されます。

それ以外の場合は、同じ配布に異なるルールが適用される場合、最も限定的な設定のカスタムルールまたはディレクトリルールが適用されます。

以下の表は、2 つのルールが相互作用するときに適用されるルールを示しています。2 つのルールが交差するセルは、2 つのうちどちらが勝つかを示しています。

“Ignore and override existing directory rules” が有効化されたルール [常に連絡先がこのリスト/アンケートに送信されたメッセージを受信することを許可]を含むルール カスタムルール ディレクトリルール
“Ignore and override existing directory rules” が有効化されたルール 最も限定的なルール “Ignore and override existing directory rules” が有効化されたルール “Ignore and override existing directory rules” が有効化されたルール “Ignore and override existing directory rules” が有効化されたルール
[常に連絡先がこのリスト/アンケートに送信されたメッセージを受信することを許可]を含むルール “Ignore and override existing directory rules” が有効化されたルール 最も限定的なルール [ディレクトリの連絡頻度ルールに関係なく、連絡先がこのリスト/アンケートに送信されたメッセージを常に受信できるようにする] が有効化されたルール [ディレクトリの連絡頻度ルールに関係なく、連絡先がこのリスト/アンケートに送信されたメッセージを常に受信できるようにする] が有効化されたルール
カスタムルール “Ignore and override existing directory rules” が有効化されたルール [ディレクトリの連絡頻度ルールに関係なく、連絡先がこのリスト/アンケートに送信されたメッセージを常に受信できるようにする] が有効化されたルール 最も限定的なルール カスタムルール
ディレクトリルール “Ignore and override existing directory rules” が有効化されたルール [ディレクトリの連絡頻度ルールに関係なく、連絡先がこのリスト/アンケートに送信されたメッセージを常に受信できるようにする] が有効化されたルール カスタムルール 最も限定的なルール

カスタムルールが評価されるとき

カスタムルールは、配信が送信され始めた時点で評価されます。ルールが設定されているときに配布がスケジュールされ、配布の送信前にルールが削除された場合、その配布は以前に確立されたルールに従いません。

同様に、カスタム頻度ルールは配信の途中で適用されません。つまり、メールアドレスが複数のメールを受信する可能性がありますが、通常は連絡頻度ルールにより許可されません。たとえば、メーリングリストの各連絡先が月1件のメールのみ受信できるようにするカスタムルールセットがあるとします。リストに同じメールアドレスが 3 回含まれている場合、そのアドレスはメーリングリストの各エントリにつき 1 つずつ、3 通のメールを受信します。

カスタムルールは、以前の配信も振り返ります。特定の調査またはリストの配信をすでに送信し、カスタム頻度ルールを作成している場合、ルールはすでに送信されている配信と連動して評価されます。また、このルールがどこまで遡るかについても制限はありません。

例:今日カスタムルールを設定したとします。カスタムルールでは、別のアンケートの招待を送信するには、メッセージ間に 180 日が経過する必要があります。

30 日前 (ルールの設定前) にメッセージを受信した連絡先があり、翌日 (ルールの設定後) の招待を受信するようにスケジュールされています。彼らは明日招待を受ける予定ですか。

カスタムルールは過去の配信を振り返るため、連絡先はメールを受信しません

複数のリストまたはサーベイを含むカスタムルール

各カスタムルールでは、一度に最大 20 個のリストまたは調査を選択できます。特定の受信者に配信を送信するかどうかを決定するために、複数のリストまたはアンケートを含むカスタムルールが、リストに送信されたすべての配信に対して評価されます。

例:Qualtrics航空の(1)チェックインおよび(2)搭乗後取引調査に関連付けられたカスタム連絡頻度ルールを設定しています。このルールは、1週間にこの2つのアンケートに関連付けられた配信を1つだけ送信するように設定されています。

アンケートのタイプであることを示すカスタムルール。ボーディングとチェックインのアンケートが表示され、このアンケートに関連して受信できるメッセージ数とインターセプト連絡先数を週に 1 回に制限します

たとえば、Tobyはシアトルからニューヨークまで飛行中のQualtrics航空のお客様で、シカゴで乗り継ぎをしているとします。これは 2 つのフライトであり、チェックインとボードの 2 つのセットです。

この例で示したカスタムルールでは、Toby がシアトルにチェックインしているときのチェックイン調査への招待という 1 つの調査のみが提供されます。シアトルへの搭乗時、シカゴへの搭乗時、またはシカゴへの搭乗時に調査を受けませんでした。これは、ルールがあまりにも制限的である必要があるためです。これが意図したものであれば、それで問題ありません。ただし、これらの個別のエクスペリエンスについて調査する場合は、ルールを変更する必要があります。

たとえば、これらのアンケートは1週間で取得する連絡先の件数を制限する代わりに、ディレクトリルールに関係なく連絡先が配信を受け取れるようにする方がよいでしょう。

アンケートのタイプであることを示すカスタムルールで、ボーディングとチェックインアンケートが表示され、ディレクトリの連絡頻度ルールに関係なく、[連絡先にメッセージ、アンケート、インターセプトの受信を常に許可する]と表示されます。

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