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CXダッシュボードソースとしてのコンタクトデータの使用
CXダッシュボードソースとしての連絡先データの使用について
場合によっては、ダッシュボードを作成して、カスタマーパネルと、XM Directoryに保存された連絡先データを把握できます。CXダッシュボードでは、この連絡先データをデータソースとして使用できます。連絡先の最新データを視覚化し、リアルタイムで顧客を把握できます。マッピングが完了すると、連絡先データソースは通常のアンケートデータソースと同じように動作します。
ダッシュボードで使用する連絡先データセットを有効にする前に、ディレクトリにクリーンなデータがあることを確認してください。これには、重複した連絡先を結合したり、重複した埋め込みデータフィールドを結合したりすることが含まれます。詳細については、Data Hygiene を参照してください。
コンタクトデータセットの有効化
ダッシュボードで連絡先データを使用するには、［ディレクトリ設定］内で連絡先データセットを有効にする必要があります。これは、ディレクトリの管理権限を持つユーザーのみが実行できます。
- グローバルナビゲーションメニューからディレクトリを選択します。
- 複数のディレクトリオプションがある場合は、［連絡先ディレクトリ］を選択します。
- ［ディレクトリ設定］タブに移動します。
- ［ダッシュボード設定］を選択します。
- ［ダッシュボードで連絡先データを表示］で、［アクセス権を付与する］をクリックします。
- 連絡先データをCXダッシュボード内でデータソースとして使用できるようになります。
連絡先データセットの編集
連絡先データセットが有効化された後、データセットを編集して名前を変更したり、利用可能なフィールドを変更したりすることができます。
- ［ディレクトリ設定］内の［ダッシュボード設定］タブに移動します。
- 項目変更を選択します。
- 必要に応じて、データセットの名前の下にあるテキストボックスをクリックし、名前を入力して、データセットの名前を変更します。
- 右側の列でフィールドをクリックして、公開するフィールドを選択します。選択したフィールドは、右側の [選択したフィールド] 列に移動します。検索バーを使用して、特定のフィールドを検索します。
注意: 最大 200 件のフィールドを選択できます。ヒント：検索バーに用語を入力すると、［すべて選択］をクリックすると、ディレクトリ内のすべてのフィールドではなく、その検索で返されたすべてのフィールドが選択されます。
- フィールドの選択が完了したら、データセットの公開をクリックします。
- データセットが公開されたら、公開された xx 項目の横にあるドロップダウン矢印をクリックして、データセット内の項目を表示します。
コンタクトデータのダッシュボードデータソースとしての追加
連絡先データセットを有効にして、使用するフィールドを公開したら、このデータセットをダッシュボード内に外部ソースとして追加できます。手順については、データソースのマッピングを参照してください。データセットがダッシュボードに追加
されると、連絡先データを使用してウィジェットを構築できるようになります。
セグメントデータとコンタクトデータの結合
デフォルトでは、セグメントデータはコンタクトデータセットに含まれません。ただし、セグメントメンバーシップデータをダッシュボードに簡単に追加でき、さらにそれをディレクトリデータの残りの部分と結合してレポートを拡張することもできます。
詳細については、を参照してください。 ダッシュボードでのセグメントデータの使用