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Opções de exportação e importação de hierarquias organizacionais (EE)
&Exportar hierarquias organizacionais; Opções de importação
Na seção Hierarquias organizacionais, em Ferramentas de hierarquia, existem várias opções para importar e exportar diferentes informações para sua hierarquia. Você pode modificar sua hierarquia com um CSV importado e muito mais.
Exportar unidades
Ao clicar em Ferramentas de hierarquia e selecionar Exportar unidades, você receberá um CSV contendo informações sobre sua hierarquia.
Cada linha é uma unidade diferente e as colunas são as seguintes:
- UnitName: o nome da unidade. Isso pode ser geralmente o nome de um gerente ou nível, ou a descrição de sua unidade organizacional, se você usou essa coluna.
- UnitID: o ID interno da unidade. Isso é gerado pela Qualtrics e não é o mesmo que metadados de ID da unidade organizacional que você define.
- ParentUnitID: a ID interna da Qualtrics da unidade acima da unidade definida pela coluna UnitID.
- Gerente 1: o endereço de e-mail do participante que é gerente desta unidade. Seu CSV pode ter muitas colunas de Gerenciador, como Manager2, Manager3, etc.
- Manager1Name: o nome completo do participante que é gerente desta unidade. Seu CSV pode ter muitas colunas ManagerName, como Manager2Name, Manager3Name, etc. Isso deve corresponder à coluna Gerente apropriada, por exemplo, sendo Manager1 o endereço de e-mail da pessoa cujo nome completo é indicado em Manager1Name.
- ID de gerente: se você criou uma hierarquia pai-filho, os metadados do ID do gerente serão exibidos aqui.
- Nível 1, Nível 2 etc.: se você criou uma hierarquia baseada em níveis, seus metadados de nível serão exibidos aqui.
Importar unidades
Depois de exportar suas unidades, você pode fazer edições neste CSV e reimportá-lo para modificar sua hierarquia.
ManagerName e Manager
Nas colunas Nome do gerente e Gerente, você pode adicionar ou alterar o gerente da unidade. Copie e cole o e-mail do participante nas colunas Gerente e insira o nome completo do mesmo participante em ManagerName. Qualquer participante pode ser designado como gerente de qualquer unidade, mas tornar um gerente participante de uma unidade a que ele ainda não pertence criará duplicatas desse participante. A remoção de um gerente dessas colunas faz dele um subordinado direto dessa unidade.
Seguindo a fórmula Manager#, Manager#Name, você pode adicionar quantos gerentes forem necessários a uma unidade. Por exemplo, se eu tiver 3 gerentes, posso ter as colunas Manager1, Manager1Name, Manager2, Manager2Name, Manager3 e Manager3Name.
Nome da unidade
Renomeie unidades na coluna UnitName.
UnitID e ParentUnitID
Comutar o UnitID listado na coluna ParentUnitID permite que você altere a posição de uma unidade na hierarquia. Copie o UnitID no qual você deseja aninhar uma unidade e cole-o na coluna ParentUnitID.
Outras edições
Quando você ativar o link Anônimo em Opções da pesquisa, será solicitada uma Contagem esperada para uma unidade ao navegar e reestruturar suas unidades. Isso ocorre porque, quando um link anônimo é usado, a hierarquia não sabe quantas pessoas responderão por unidade, ao contrário de quando você carrega participantes e só os convida. Adicione uma coluna chamada ExpectedCount ao CSV para carregar o número esperado de participantes, não incluindo o gerente. Por exemplo, se uma unidade for cinco pessoas, um gerente e quatro subordinados diretos, o ExpectedCount deverá ser 4. Quaisquer subordinados diretos que esses subordinados diretos tenham não são incluídos na contagem.
Você não pode utilizar este arquivo para excluir unidades. A remoção de uma linha do CSV não afeta a unidade.
Você não pode usar este arquivo para adicionar novos participantes ou unidades. Todos os participantes e unidades mencionados neste arquivo já devem estar na hierarquia, por isso você não pode usar o CSV para adicionar novos usuários à sua hierarquia ad hoc ou para compor unidades que ainda não existem.
Você não pode fazer ajustes editando o ManagerID, Nível ou outros campos de metadados específicos da hierarquia neste arquivo.
Importar unidades
- Navegue para a guia Participantes.
- Navegue até a seção Hierarquias organizacionais.
- Vá para Ferramentas de hierarquia.
- Selecione Exportar unidades.
- Faça edições no CSV.
- Volte para Ferramentas de hierarquia e clique em Importar unidades.
- Clique em Escolher arquivo e selecione o arquivo.
- Clique em Atualizar.
Gerenciar importações/exportações
Em Ferramentas de hierarquia, se você selecionar Gerenciar importações/exportações, poderá ver um histórico das importações e exportações de sua unidade.
É fornecida uma coluna para o Código do trabalho, Tipo (por exemplo, importação ou exportação), Status (onde você também pode fazer o novo download do arquivo), Contexto do trabalho (o código do projeto de tarefa), o código do usuário da pessoa que o exportou, a data em que o arquivo foi criado, a data em que o trabalho foi concluído e a oportunidade de excluir a importação do seu histórico.
