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Opções do diretório

Sobre as Opções do Diretório

Opções de diretório é um menu suspenso que pode ser encontrado no canto superior direito da guia Contatos do diretório. Ele contém muitos meios importantes de gerenciar seus contatos do diretório, como a capacidade de exportá-los, configurar regras automáticas para registro de lista, mesclar duplicatas e gerenciar dados integrados.

Exportar contatos

Você pode exportar todos os contatos do seu diretório em um formato de arquivo de sua escolha.

Qdica: Não importa quais contatos são selecionados. Todos os contatos serão incluídos na exportação, a menos que você utilize a engrenagem à direita. Os filtros e as pesquisas também não restringem os contatos incluídos na exportação. Lembre-se de que você também pode exportar uma lista de destinatários em vez de todo o diretório.

Clique em Opções do diretório.
Clique em Exportar todos os contatos.
Selecione um Formato de arquivo. Você pode selecionar CSV ou TSV.
Selecione se Exportar estatísticas de contato. São informações sobre frequência de contato, taxa de resposta etc.
Qdica: As estatísticas de contato incluem a contagem de convites, a contagem de e-mails, o tempo médio de resposta, a taxa de respostas, a data do último convite, a data da última resposta e a contagem de respostas. A contagem de respostas inclui respostas incompletas, mas fechadas. O tempo médio de resposta é em milissegundos.
Escolha se deseja exportar dados integrados. Sim exporta todos os dados incorporados, Não exporta nenhum e Especificar dados integrados permite escolher quais campos exportar.
Clique em Exportar contatos.

Especificar dados integrados

Para especificar dados integrados, basta selecionar campos do menu à direita. Os campos selecionados estão ao longo da parte inferior do menu.

Para remover campos, clique no X ao lado do nome.

Inscrição automática na lista

Atenção: se você tem os dois CX & EX projetos hospedados na mesma marca, não aconselhamos o uso desse recurso.

Digamos que você tenha uma pesquisa em andamento que seja executada em várias cidades diferentes. Você recebe muitas pessoas solicitando para serem adicionadas a essas pesquisas e deseja que você possa carregá-las de uma só vez para o seu diretório, em vez de em listas de contatos separadas.

A inscrição automática na lista permite ordenar automaticamente novos contatos em determinadas listas com base em várias informações sobre eles. Esse recurso afeta os contatos existentes, mas os contatos existentes precisam ser atualizados para que a regra de inscrição automática da lista entre em vigor.

Regras de configuração

Clique em Opções do diretório.
Selecione Inscrição automática na lista.
Clique em Criar nova regra.
Selecione a lista de destinatários à qual deseja adicionar o contato.
Selecione o tipo de informação que você deseja filtrar.
Conclua a “instrução” com base nas especificidades dessa informação.
Exemplo: aqui, queremos que apenas pessoas cujos domínios de e-mail contenham “qualtrics” sejam incluídas em nossa lista de destinatários.
Clique em Criar para concluir.

Definição de condições

As condições na inscrição automática na lista são semelhantes às condições nos filtros de diretório. A única diferença é que os únicos campos nos quais você pode basear a inscrição automática na lista são as informações de contato e os dados integrados.

Administrar regras

Depois de você ter criado regras, irá visualizá-las sempre que selecionar “Inscrição automática da lista” a partir das opções do diretório.

Clique em uma regra para modificá-la. Você também pode clicar em Excluir regra na parte inferior direita para excluí-la permanentemente.

Qdica: Você pode ver um erro informando que a lista selecionada não existe. Pode ser que a lista tenha sido excluída, mas antes de você alterar algo, lembre-se de que outro administrador de diretório pode ter criado essa regra, e o motivo desse erro pode ser que você não tem acesso à lista de destinatários.

Consolidar duplicados

Por vezes, você pode carregar várias cópias do mesmo contato para o seu diretório sem saber. Você pode combinar essas duplicatas em um contato utilizando Consolidar duplicatas nas opções do diretório.

Qdica: Você pode usar as opções de diretório para consolidar duplicatas após os contatos serem carregados. No entanto, se você quiser que os duplicados sejam consolidados à medida que são carregados para que não precise voltar e corrigi-los mais tarde, você deve ajustar as configurações do seu diretório. Confira como mesclar contatos duplicados no XM Directory para obter mais detalhes.

Clique em Opções do diretório.
Selecione Consolidar duplicatas.
Selecione os campos à esquerda dos quais você deseja procurar duplicados. Você pode selecionar até dois campos duplicados.

Exemplo: se selecionarmos nome e sobrenome, os contatos com o mesmo nome não serão considerados duplicados. Somente se os dois nomes coincidirem, eles serão considerados duplicados um do outro.
Clique em Localizar duplicatas.
Ao lado de um grupo de duplicatas, clique em Consolidar.

Qdica: Você pode consolidar apenas 1.000.000 conjuntos de duplicatas por vez. Na imagem acima, 2 conjuntos de duplicatas estavam presentes. Se seu diretório tiver mais de 1.000.000 conjuntos de duplicatas, você precisará consolidar as duplicatas várias vezes.
As diferenças entre os duplicados serão listadas. Selecione a versão preferida de cada campo diferente.
Clique em Consolidar duplicatas.
Qdica: Para todos os contatos, você pode especificar os valores das informações de contato (nome, e-mail, telefone e idioma). Para dados integrados, isso depende dos contatos que estão sendo consolidados. Se cada contato duplicado tiver valores diferentes para um campo de dados integrados, você terá a opção de escolher qual valor de dados integrados manter. Se um contato tiver um valor para um campo de dados integrados, mas o outro contato não tiver um valor para esse campo, qualquer versão do contato selecionada determinará que campo não duplicado é mantido.

Consolidação de duplicatas adicionais

Se você tiver concluído sua pesquisa, clique em Iniciar nova pesquisa no canto inferior esquerdo para selecionar diferentes campos para identificar duplicados.

Gerenciar dados integrados

Gerenciar Dados integrados nas opções de Diretório permite editar os próprios campos de dados integrados, não apenas os valores. Nessa janela, você pode excluir dados integrados, renomeá-los ou mesclar vários campos.

Aviso: as edições feitas nesta janela afetam todos os dados integrados no diretório, não apenas para contatos individuais.

Renomear campos: clique ou destaque um campo para modificar seu nome. Clique em Salvar quando terminar.
Excluir campos: selecione os campos que deseja excluir com as caixas de seleção à esquerda e clique em Excluir no canto superior direito.
Mesclando campos: selecione vários campos à esquerda para mesclar em um único campo de dados integrados. Em seguida, clique em Mesclar campos na parte superior direita, selecione o nome que você deseja que os campos mesclados tenham e clique em Mesclar campos. Se existirem vários valores, o mais recente adicionado se tornará o valor do campo mesclado.

Qdica: Isso mescla apenas campos de diretório e não afeta os dados integrados nas respostas da pesquisa.
Contatos que têm: o número de contatos que um campo de dados integrados atribuiu a ele.

Configurações do diretório

A opção Configurações do diretório redirecionará você para a guia Configurações do diretório. Consulte as seguintes páginas para obter maiores informações sobre as opções que você pode encontrar aí:

Perguntas frequentes

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