Regras de frequência de contato

Sobre regras de frequência de contato

O XM Directory permite que você defina regras que determinam a frequência com que seus contatos podem receber mensagens. Essas regras podem ser aplicadas no nível do diretório, de uma lista de destinatários ou de uma pesquisa. Quando os usuários em sua marca tentarem exceder esses limites, a distribuição ainda será enviada, mas os e-mails que excederem esses limites serão ignorados.

Você pode acessar as regras de frequência de contato navegando para a guia Configurações do diretório. A seção Frequência de contato é exibida na parte superior da página.

Regras do diretório

Você pode fazer regras que se aplicam a cada contato em um diretório. Você pode optar por aplicar somente uma ou ambas as configurações.

• • Número máximo de mensagens que um contato pode receber: Limite o número de mensagens que todos os contatos no diretório podem receber em um determinado período de tempo. Determine o número máximo de mensagens no campo e, em seguida, indique um período a partir do drop-down.
    Qdica: O período Por mês é definido como 30 dias. Por exemplo, se você criar uma regra personalizada para permitir apenas 1 mensagem por mês, o participante poderá receber um e-mail em 31 de março, mas não outro até 30 de abril.
  • Número de dias que precisam passar antes que os contatos possam receber outra mensagem: Especifique o número de dias que devem passar entre os e-mails.
    Qdica: o período Por dia opera usando períodos de 24 horas. Por exemplo, se você criar uma regra personalizada para permitir apenas uma mensagem por dia e o entrevistado receber um e-mail no dia 1 de janeiro às 8h, ele poderá receber outro e-mail após as 8 horas do dia 2 de janeiro.

Regras personalizadas

As regras personalizadas permitem que você defina limites sobre a frequência com que os entrevistados podem ser contatados. Você pode especificar isso pela pesquisa para a qual foram convidados ou pela lista de destinatários à qual eles pertencem. Essas regras funcionam como exceções às regras do seu diretório. Consulte a seção sobre Como as regras interagem para mais informações sobre interações de regras.

Criar uma regra personalizada

1. Clique em Criar regra personalizada.
   
2. Selecione se esta regra é para listas de destinatários ou para pesquisas.
   
3. Selecione as listas ou pesquisas às quais você está aplicando as regras. Você pode selecionar vários de cada vez.
   
   Qdica: Você pode selecionar várias pesquisas ou várias listas, mas não pode criar uma regra única que combine as duas. Se você precisar que listas e pesquisas tenham as mesmas regras, faça sua regra para as pesquisas e, em seguida, reconstrua exatamente a mesma regra para as listas. Cada regra personalizada permite que você selecione até 20 listas ou pesquisas.
   Aviso: sua pesquisa deve estar ativa/publicada para aparecer como uma opção ao configurar uma regra personalizada.
4. Selecione os tipos de mensagem aos quais as regras se aplicam. Isso pode ser apenas convites ou convites e e-mails sem links de pesquisa (“Todos os tipos de mensagem”).
   
5. Selecione se deseja Permitir sempre que os contatos na(s) lista(s) selecionada(s) recebam mensagens, pesquisas e interceptores, independentemente das regras do diretório, ou se deseja criar uma nova regra personalizada.
   Qdica: Se você selecionar Sempre permitir que os contatos na(s) lista(s) selecionada(s) recebam mensagens, pesquisas e interceptores, independentemente das regras do diretório, todas as regras de contato do diretório definidas serão substituídas. Se você enviar mensagens para as listas/pesquisas especificadas por esta regra, esta regra será aplicada em vez de qualquer estado da regra do diretório.
6. Selecione as regras aplicáveis. Se você estiver tendo problemas para entender o que cada regra faz, navegue para a seção Opções abaixo.
   
7. Clique em Criar regra.

Opções

• Limite quantas mensagens os contatos podem receber quando são enviadas para esta lista: Indique quantas mensagens os contatos podem receber e dentro de que período.
  Qdica: O período Por mês é definido como 30 dias. Por exemplo, se você criar uma regra personalizada para permitir apenas 1 mensagem por mês, o participante poderá receber um e-mail em 31 de março, mas não outro até 30 de abril.
• Especifique quanto tempo deve passar após a última mensagem que um contato recebeu antes de poder receber uma mensagem enviada para esta lista: Especifique, em dias, quanto tempo deve passar entre as mensagens.
  Exemplo: na imagem abaixo, somente 5 convites de pesquisa podem ser enviados por mês. Somente 1 convite pode sair a cada 7 dias. No entanto, se você estiver enviando e-mails sem links de pesquisa para as listas selecionadas, poderá enviar quantas vezes quiser, pois a regra está definida para afetar apenas os convites.
• Ignorar e substituir regras de diretório existentes: Ignore todas as outras regras de frequência de contato em favor de sua regra personalizada. Consulte a seção sobre Como as regras interagem para mais informações sobre interações de regras.

Como as regras interagem

Se uma regra personalizada incluir Ignorar e substituir as regras de diretório existentes, essa regra será aplicada independentemente de outras regras personalizadas ou das regras do diretório. Esta configuração substitui sempre todas as outras configurações de regra.

Quando não há regras que incluem Ignorar e substituir as regras de diretório existentes, as regras personalizadas que incluem Permitir sempre que os contatos recebam as mensagens enviadas para esta lista/pesquisa, independentemente das regras de frequência de contato do diretório, substituirão todas as outras regras.

Caso contrário, se regras diferentes se aplicarem à mesma distribuição, a regra personalizada ou a regra de diretório com a configuração mais restritiva será aplicada.

A tabela abaixo mostra qual regra será aplicada quando duas regras interagirem. A célula onde duas regras se cruzam mostra qual das duas ganhará.

Quando regras personalizadas são avaliadas

Regras personalizadas são avaliadas no momento em que uma distribuição começa a enviar. Se uma distribuição for programada quando uma regra estiver em vigor e, em seguida, a regra for excluída antes do envio da distribuição, a distribuição não seguirá a regra estabelecida anteriormente.

Da mesma forma, as regras de frequência personalizadas não se aplicam no meio de uma distribuição, o que significa que seria possível que os endereços de e-mail recebam vários e-mails, o que normalmente não seria permitido devido a regras de frequência de contato. Por exemplo, digamos que você tem uma regra personalizada definida para permitir que apenas cada contato em uma lista de destinatários receba um e-mail por mês. Se sua lista contiver o mesmo endereço de e-mail três vezes, o endereço receberá três e-mails, um para cada entrada na lista de destinatários.

As regras personalizadas também analisarão as distribuições anteriores. Se você já enviou uma distribuição para uma pesquisa ou lista específica e depois cria uma regra de frequência personalizada, a regra será avaliada em conjunto com as distribuições que já foram enviadas. Além disso, não há limite de quanto essa regra olhará para trás.

Regras personalizadas com várias listas ou pesquisas

Cada regra personalizada permite que você selecione até 20 listas ou pesquisas de cada vez. Para determinar se uma distribuição deve ser enviada para um determinado destinatário, as regras personalizadas com várias listas ou pesquisas serão avaliadas em relação a todas as distribuições enviadas para a lista.

Perguntas frequentes