Ir para o conteúdo principal
Loading...
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Uso do Salesforce e do Zendesk na Caixa de entrada


Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!


Sobre o uso do Salesforce e do Zendesk na Caixa de entrada (QSC)

Depois que um administrador conecta o Salesforce ou o Zendesk ao Social Connect, há todos os tipos de benefícios que ficam disponíveis para os agentes que trabalham na caixa de entrada. Por exemplo, se sua equipe já usa o Salesforce para registrar e rastrear problemas de clientes, você pode garantir que todas as equipes de suporte e serviços tenham acesso às mesmas informações, mesmo que não estejam trabalhando nas mesmas plataformas. Isso também garante que, quando as informações de um cliente forem atualizadas no Salesforce ou Zendesk, elas também serão refletidas no Social Connect.

Nesta página, falaremos sobre como usar o Salesforce e o Zendesk na caixa de entrada.

Vinculando contatos do QSC ao Salesforce

Você pode vincular contatos no Social Connect a uma entidade do Salesforce. Você também pode criar uma nova entidade do Salesforce diretamente em sua caixa de entrada do Social Connect.

  1. Vá para a caixa de entrada.
  2. Selecione uma menção.
  3. Clique no ícone de 3 pontos.
    Lista de opções descrita nas etapas
  4. Selecione Salesforce.
  5. Se o Salesforce encontrou um contato existente com o mesmo nome, você pode conectá-lo clicando em Link.
    Vinculando um contato do Salesforce
  6. Se nenhuma entidade foi encontrada, você pode criar um novo lead clicando em Criar novo lead.
Qdica: Consulte a documentação do Salesforce sobre leads vs. contatos.

Depois que as entidades estiverem vinculadas, clique no ícone Salesforce ao lado de uma pessoa para ver suas tarefas, adicionar uma nova tarefa, adicionar um novo caso ou visualizá-las no Salesforce.

O botão para visualizar o Salesforce parece uma nuvem azul

Tarefas e casos do Salesforce para um contato específico

Criação de uma tarefa do Salesforce

  1. Primeiro, certifique-se de vincular um contato do Salesforce ou ter feito um novo lead do Salesforce.
  2. Clique nos 3 pontos abaixo de uma menção.
    Drop-down ao longo da parte inferior da menção
  3. Selecione Adicionar tarefa em [Nome da empresa].
  4. Preencha os campos obrigatórios.
    Campos do Salesforce.
  5. Clique em Criar.

Criação de um caso Salesforce para um contato

Qdica: Consulte a documentação do Salesforce sobre leads vs. contatos.
  1. Primeiro, certifique-se de vincular um contato da Salesforce.
    Qdica: Se você tentar criar um caso a partir de um lead, poderá convertê-lo em contato. Você deve converter o lead em um contato antes de poder criar um caso.
  2. Clique nos 3 pontos abaixo de uma menção.
    Drop-down ao longo da parte inferior da menção
  3. Selecione Adicionar caso em [Nome da empresa].
  4. Preencha os campos obrigatórios.
    Campos de caso do Salesforce
  5. Clique em Criar.

Vinculando contatos do QSC aos clientes da Zendesk

O Qualtrics Social Connect fornece links de contatos da caixa de entrada para clientes existentes no Zendesk. Se o cliente ainda não existir no Zendesk, você também pode criar um novo cliente.

  1. Vá para a caixa de entrada.
  2. Selecione uma menção.
  3. Clique no ícone de 3 pontos.
    Lista de opções descrita nas etapas
  4. Selecione Zendesk.
  5. Se a Zendesk encontrou um cliente existente com o mesmo nome, você pode conectá-lo clicando em Link.
    Vinculando um contato a um cliente Zendesk
  6. Se nenhum cliente tiver sido encontrado, você pode criar um novo clicando em Criar novo cliente.
Qdica: O Zendesk não permite caracteres especiais nos nomes dos clientes. Você será solicitado a ajustar nomes contendo caracteres diferentes de números ou o alfabeto inglês.

Visualização e criação de tíquetes do Zendesk

Depois de vincular os contatos do Qualtrics Social Connect aos seus clientes no Zendesk, você pode ver os tíquetes existentes deles ou criar um novo ticket para esse cliente.

Clique no ícone do Zendesk ao lado de um contato.

Ícone do Zendesk ao lado de um contato

Em seguida, você verá os tickets vinculados ao cliente no Zendesk e seu status.

Você também pode criar um novo ticket para esse usuário no Zendesk clicando em Criar novo ticket.

Criar novo botão de tíquete na parte inferior do contato

Conversão de uma menção da caixa de entrada em um tíquete Zendesk

  1. Primeiro, certifique-se de vincular um cliente da Zendesk.
  2. Vá para a caixa de entrada.
  3. Selecione uma menção.
  4. Clique nos 3 pontos abaixo de uma menção.
    Drop-down ao longo da parte inferior da menção
  5. Selecione Adicionar tíquete no Zendesk da [Nome da empresa].
  6. Os 3 campos obrigatórios serão preenchidos automaticamente. Você pode editá-los conforme necessário.
  7. Clique em Criar.

Qdica: Um banner verde informará que você criou um novo caso do Zendesk com sucesso. Você pode clicar nele para ir para o ticket no Zendesk.

Banner verde que diz que o tíquete foi criado com sucesso no Zendesk

O assunto, o status e a mensagem original da menção são copiados para o novo ticket. Você também verá tags, o ID do cliente, o ID do tópico e o ID do contato do Social Connect.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.