Exportação de dados de painéis CX

Sobre a exportação de dados dos painéis do CX

Os CX Dashboards permitem que os usuários exportem dados para uso fora do dashboard. Os dados podem ser exportados ou enviados por e-mail em vários formatos. Consulte cada seção para saber os tipos de exportação disponíveis.

Ativação de exportações de dados Dashboard

Se você for um editor Dashboard CX (por exemplo, um administrador CX) e quiser ativar a exportação de dados dashboard, poderá controlar quais usuários podem exportar dados dashboard.

Para usuários e funçõesindividuais dashboard, as permissões mínimas necessárias são Permitir exportação (Imagens) ou Permitir exportação (Todos). Consulte Permissões Dashboard para obter mais detalhes sobre os tipos de arquivos que cada uma dessas configurações permite.

Há também configurações adicionais de CSV, TSV e XLSX que você pode adicionar; consulte Temas Dashboard para obter mais detalhes.

Download de páginas Dashboard

As exportações Dashboard geralmente respeitam os filtros padrão definidos para o dashboard, a menos que você tenha ajustado os filtros. A página exportada respeitará todos os filtros que você tiver aplicado no momento, em vez dos filtros definidos como padrão. Se você estiver exportando várias páginas do dashboard, somente a página em que você estiver no momento respeitará os filtros aplicados; caso contrário, as páginas adicionais da exportação serão anular para os filtros padrão da página.

1. Navegue até o dashboard que você deseja exportar.
   
2. Clique no botão Exportar.
3. Selecione Download dashboard.
4. Selecione o tipo de arquivo e outras configurações que deseja usar para a exportação. Consulte Opções de exportação para obter mais detalhes.
   
   Qdica: para os formatos de exportação PDF e JPG, recomendamos projetar seu dashboard para exibir os widgets em um layout de grade. Se seus widgets não estiverem configurados em um formato de grade, sua exportação terá espaço em branco extra ao redor dos widgets. Para obter mais informações sobre como reorganizar os widgets em seu dashboard, leia a seção Redimensionamento e posicionamento de widgets.
5. Clique no botão Exportar.

Notificação de exportação

Depois de exportar uma página do dashboard, você pode deixar a página para trabalhar em outro lugar no Qualtrics. Dependendo de suas opções de exportação, uma de duas coisas acontecerá quando a exportação for concluída:

1. Se você selecionou Retrieve file in notification center (Recuperar arquivo na central de notificações), receberá uma notificação quando a exportação estiver concluída. Você pode clicar em qualquer lugar da notificação para fazer o download do arquivo em seu computador.
   
2. Se você selecionou Automatically download file (Baixar arquivo automaticamente), a exportação será baixada automaticamente para o seu computador quando for concluída.
   Qdica: se tiver problemas para encontrar o arquivo, verifique a pasta de downloads do seu computador ou a seção de downloads do navegador da Web.

Opções de exportação

As opções de exportação disponíveis dependem do tipo de arquivo selecionado.

• Tipo de arquivo: Pode ser PDF, JPG, PPTX, DOCX, CSV, TSV ou XLSX.
  Qdica: os formatos disponíveis para você dependem das configurações de exportação dashboard.

Opções de exportação exclusivas para PDF

• Sem quebras de página: Elimine as quebras de página em seu PDF. Isso remove as configurações de tamanho e orientação do papel.
• Tamanho do papel: Em polegadas. Tamanhos padrão de papel de impressora incluídos.
• Margem: Em polegadas.
• Selecionar páginas: Selecione as páginas específicas do dashboard que você deseja exportar. Por padrão, somente a página em que você está é selecionada.
• Zoom: pode ser selecionado em uma lista de opções predefinidas ou Personalizado para definir uma porcentagem personalizada. O zoom mínimo que você pode definir é 50% e o máximo é 150%.

Opções de exportação para PDF e JPG

As exportações JPG mostram apenas a página do dashboard selecionada.

• Ocultar filtros: Selecione para ocultar os filtros da exportação. Isso não remove os efeitos filtro dos dados na exportação; em vez disso, oculta os filtros que estão sendo usados na parte superior da página exportada.
• Ocultar cabeçalho: Quando desmarcada, você verá o nome do dashboard na parte superior.
• Ocultar Lista páginas: Quando selecionada, exporta a página do dashboard sem o nome da página. Quando desmarcado, mostra o nome da página do dashboard na orientação selecionada (à esquerda ou na parte superior).
• Inclua todo o conteúdo widget: Alguns widgets contêm tantos dados que os visualizadores dashboard precisam rolar a tela ou navegar pelas páginas widget para ver tudo. Se você selecionar essa opção, todos os dados do widget serão incluídos na exportação. Essa configuração só funciona para widgetsde tabela, verificador de resposta e tabela de registros.

Opções de exportação CSV, TSV e XLSX

As exportações CSV, TSV e XLSX contêm dados de campos mapeados no dashboard e são filtradas apenas por restrições de função.

• Dados: Determine se deseja exportar todos os dados pesquisa mapeados para o dashboard, os dados tíquete ou os dados de planejamento de ação. Esse campo só aparece se você tiver vários desses tipos de fontes mapeadas.
• Tipo de exportação: Escolha entre os formatos dados brutos visualizados e brutos para TSV e CSV. Veja mais sobre as permissões de exportação Dashboard.
• Selecionar páginas: Disponível apenas para dados visualizados. Selecione as páginas específicas do dashboard que você deseja exportar. Por padrão, somente a página em que você está é selecionada.
• Limitar Resultados: disponível apenas para dados brutos e XLSX. Limite o número de respostas que devem ser incluídas nos dados. Por padrão, esse será o número total de respostas no dashboard. Se você escolher um valor menor, os resultados serão limitados aos dados mais recentes .
• Remover quebras de linha: Disponível apenas para dados brutos e XLSX. Remover quebras de linha de dados de texto aberto.
• Incluir seleção Filtro: Adiciona outro cabeçalho acima das colunas de dados que especifica a seleção filtro usada no dashboard.

Opções de exportação de PDF e PPTX

• Orientação: Retrato ou paisagem.

Todos os formatos de exportação

Essas opções de exportação estão disponíveis para todos os tipos de arquivos. Você pode escolher uma das seguintes opções:

• Download automático do arquivo: Quando a exportação estiver concluída, o arquivo será baixado automaticamente para o seu computador.
• Recupere o arquivo na central de notificações: Quando a exportação estiver concluída, o arquivo estará disponível em suas notificações.

Painéis de e-mail

Você pode enviar versões estáticas de seus painéis por e-mail para outras pessoas, independentemente de elas terem ou não uma conta Qualtrics. Esses e-mails podem ser enviados em uma programação recorrente ou apenas uma vez, e conterão a versão do seu dashboard que existia no momento em que o e-mail foi enviado.

Envio de páginas dashboard por e-mail

1. Abra o dashboard.
   
2. Clique no botão Exportar.
3. Selecione dashboard de e-mail.
4. Clique em Criar novo e-mail ou Novo e-mail.
   
5. Selecione os destinatários. Clique para escolher em uma lista de usuários e funções existentes ou selecione New Email(s) para adicionar endereços de e-mail que não estejam conectados a uma conta.
   

   Atenção: Quando um dashboard é enviado por e-mail para um usuário ou função existente, os dados dashboard refletirão as permissões do destinatário.

   Quando um dashboard é enviado por e-mail para um novo e-mail sem acesso ao dashboard, os dados dashboard refletirão as permissões do remetente.

6. Você pode alterar o nome From (De ) para qualquer nome que desejar.
   
7. Você pode alterar o e-mail From (De) para outro endereço de e-mail padrão Qualtrics. Dependendo da sua licença, você também poderá usar um endereço de origem personalizado. Para obter mais informações, consulte Usar endereço de remetente personalizado.
8. Altere a opção Responder ao e-mail para o endereço de e-mail que você deseja que receba as respostas escritas no e-mail dashboard.
   Qdica: Para evitar que os e-mails sejam bloqueados como spam, certifique-se de que os servidores Qualtrics estejam na lista de permissões.
9. Digite um Assunto.
10. Escolha a página do dashboard (ou várias páginas) que deseja compartilhar.
    Atenção: As páginas de relatórios de Tíquete não podem ser exportadas para o formato CSV em e-mails recorrentes.
11. Escolha uma programação para quando o dashboard deve ser enviado.
    Qdica: dependendo do tráfego em seu datacenter, pode levar algumas horas para que os e-mails sejam enviados. Se estiver recebendo e-mails mais tarde do que o esperado, defina um horário de entrega mais cedo.
12. Adicione uma mensagem ao seu e-mail, se desejar.
    
13. Escolha entre as seguintes opções de exportação Dashboard:
    • Anexar relatório: Anexar um relatório ao e-mail em vez de incluí-lo no corpo do e-mail. Clique em Export.pdf para alterar o formato do relatório. Você tem as opções de exportação mostradas aqui para escolher. Observe que o relatório conterá apenas os dados da página que você compartilhou.
    • Incluir widgets diretamente no corpo do e-mail: Essa opção inclui os widgets como imagens JPG no corpo do e-mail.
14. Se Include link to dashboard (Incluir link para o painel) for selecionado, o e-mail incluirá um link para o dashboard em que os usuários Qualtrics podem clicar para fazer login e ver os dados em tempo real.
    Qdica: Se o respondente não tiver recebido acesso ao dashboard, o e-mail não conterá um link para dashboard.
15. Se a opção Incluir filtros aplicados atualmente estiver selecionada, qualquer filtro que você tenha aplicado no dashboard será aplicado aos dados enviados por e-mail. Essa opção também substitui os filtros com“definir valor padrão do atributo do usuário“ Se essa opção for desmarcada, os dados serão exportados com os filtros padrão aplicados. Os filtros padrão são filtros aplicados pelos administradores dashboard ao editar o dashboard e são aplicados automaticamente a todos os usuários dashboard. Consulte Adição de filtros para obter mais informações sobre filtros padrão.
    Atenção: Se você estiver exportando várias páginas do dashboard, somente a página em que você estiver no momento respeitará os filtros que você aplicou; caso contrário, as páginas adicionais da exportação serão anular para os filtros padrão da página.
16. Se você não quiser que os destinatários possam assinar e cancelar a assinatura com o link, selecione Remover link de cancelamento de assinatura.
17. Se você quiser que o e-mail não seja enviado quando todos os widgets estiverem vazios, selecione Excluir relatórios em branco. Se essa opção estiver ativada, pelo menos um widget precisará ter dados antes do envio do e-mail.
18. Se você quiser testar o e-mail, clique em Send me a test email (Envie-me um e-mail de teste). Isso só enviará o e-mail para o endereço associado à sua conta.
19. Clique em Send Email ou Schedule Email.

Adição, remoção e atualização de e-mails programados

Você pode gerenciar os e-mails recorrentes existentes na janela Dashboard de e-mail.

1. Você pode ter quantos e-mails recorrentes precisar. Clique em New Email para adicionar outro.
   
2. Selecione os três pontos e, em seguida, Excluir para excluir um e-mail e impedir que ele seja enviado.
3. Selecione os três pontos e, em seguida, Editar para fazer alterações em um e-mail.
4. Clique em Update (Atualizar ) no canto inferior direito para salvar as alterações.
   

Exportação de widgets

Até agora, discutimos como exportar todo o seu dashboard. Também é possível exportar widgets individuais para vários formatos, incluindo JPG, PDF e tipos de arquivos compatíveis com softwares de planilhas, como o Microsoft Excel.

Para obter detalhes sobre os tipos de arquivos disponíveis e as etapas de exportação, consulte Exportação de widgets como JPG, PDF, CSV, XLSX ou TSV.