Criando usuários (Descobrir)

Sobre a criação de usuários

É necessária uma conta de usuário para acessar o XM Discover. Há várias maneiras de criar usuários no XM Discover. Administradores de contas e proprietários de conta podem fazer o seguinte:

• Crie uma conta de usuário com permissões apropriadas no gerenciamento de usuários.
• Contas de usuário duplicadas para adicionar novos usuários com configurações de perfil semelhantes.
• Carregar vários novos usuários de uma vez.

Administradores de contas e proprietários de conta podem importar vários usuários por meio de uma planilha do Excel e executar atualizações em massa de usuários.

Adicionando um novo usuário

Você pode criar uma conta de usuário com permissões apropriadas na seção de gerenciamento de usuários do Studio.

1. Acesse o Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Selecione a guia Usuários.
   
5. Clique em Novo usuário.
   
6. Na janela Novo usuário, você pode fornecer informações sobre o usuário.
   
7. Se você quiser que o usuário forneça suas próprias informações, pode marcar o campo de seleção Forçar registro para registrar um usuário fornecendo somente um endereço de e-mail e um tipo de licença. Quando o usuário criar sua conta, ele fornecerá seu nome, sobrenome e uma senha.
   
   Qdica: Após forçar o registro, o usuário recebe um convite por e-mail com uma senha temporária, que permite que o registro seja concluído. O usuário precisará fornecer seu nome, sobrenome e senha.
   Qdica: forçar o registro é recomendado se você quiser permitir que os usuários definam suas próprias senhas.
   Atenção: isso não está disponível para contas com SAML que aplicam a autenticação IDP exclusiva.
8. Insira o endereço de e-mail do usuário no campo E-mail.
9. Selecione um tipo de licença no menu Tipo de licença.
10. Se você quiser registrar usuários você mesmo, não marque o campo de seleção Forçar registro.
    
11. Insira o nome do usuário no campo Nome.
12. Insira o sobrenome do usuário no campo Sobrenome.
13. Digite uma senha na caixa Senha que satisfaça os requisitos de complexidade definidos em Propriedades da Conta Mestre.
    Atenção: isso não está disponível para contas com SAML que aplicam a autenticação IDP exclusiva.
14. Digite a mesma senha mais uma vez em Confirmar senha
    Atenção: isso não está disponível para contas com SAML que aplicam a autenticação IDP exclusiva.
15. Insira um endereço de e-mail de trabalho que servirá como nome de login no e-mail Para mais informações, consulte a seção Requisitos de endereço de e-mail abaixo.
    Atenção: um endereço de e-mail é usado para vincular contas de usuário no XM Discover Suite.
16. Selecione um tipo de licença para o usuário a partir da licença Tipo de licença A e determine quais permissões e nível de acesso a dados podem ser concedidos a um usuário. Para mais informações, consulte Tipos de licença.
    
17. Se sua conta tiver propriedades personalizadas, insira o valor para a propriedade personalizada. Esta etapa é opcional.
    Qdica: uma propriedade personalizada pode ser adicionada às propriedades da conta de usuário padrão por um Proprietário da conta. Você pode usar essa propriedade extra para agrupar usuários na seção Usuários. Para obter mais informações, consulte Propriedade personalizada em Contas de usuário.
18. Clique em Seguinte na parte inferior direita da janela Novo usuário.
    
19. Marque a caixa de seleção ao lado das permissões que você deseja conceder ao usuário.
    
20. Para selecionar todas as permissões, clique em Selecionar tudo.
21. Para desmarcar todas as permissões selecionadas, clique em Desmarcar tudo.
22. Clique em Concluir na parte inferior direita da janela Novo usuário para registrar a conta do usuário. Para usuários com uma licença de consumidor de relatórios, esta é a etapa final.
23. Para usuários com outros tipos de licença, clique em Avançar.
24. Você pode adicionar o usuário a um ou mais grupos. Esta etapa é opcional. Para adicionar o usuário a um grupo, localize o grupo na coluna Grupos disponíveis à esquerda e mova-o para a coluna Grupos selecionados à direita clicando na seta.
    
25. Clique em Seguinte.
26. Se você não quiser vincular o usuário agora, selecione Vincule esse usuário mais tarde.
    
    
27. Se você quiser vincular o usuário, selecione Vincular este usuário agora.
28. Clique no nome do seu fornecedor de conteúdo para expandi-lo.
29. Selecione a conta para vincular o usuário a ela. Para mais informações, consulte Vincular um usuário ao fornecedor de conteúdo.
30. Clique em Seguinte.
31. Se você tiver acesso a apenas 1 conta em seu fornecedor de conteúdo, o novo usuário será vinculado a ela automaticamente e você será redirecionado para a guia Acesso aos dados, onde poderá modificar as permissões no nível do projeto para o usuário. Para obter mais informações sobre como definir o acesso aos dados, consulte Gerenciamento de acesso aos dados.
    Qdica: por padrão, as permissões no nível do projeto estão definidas como “somente leitura” para todos os projetos, tanto para as licenças Criador de relatórios como para Analista de configuração. Essas licenças suportam diferentes níveis de acesso aos dados.
32. Clique em Concluir.
    

Duplicando uma conta de usuário

Você pode duplicar contas de usuário no Studio para registrar novos usuários com configurações de perfil semelhantes. O seguinte é copiado quando você duplica uma conta de utilização:

• Tipo de licença
• Valor do campo personalizado, se existir
• Permissões
• Afiliação de grupo (exceto para grupos derivados da hierarquia de organização)
• Acesso a objetos compartilhados com o grupo

As propriedades exclusivas do usuário (como nome ou e-mail), o acesso aos dados e o acesso a objetos compartilhados com o usuário original individualmente não são copiados quando você duplica uma conta de usuário.

1. Acesse o Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Selecione a guia Usuários.
   
5. Localize a conta de usuário que você deseja duplicar.
6. Expanda o menu de ações ao lado da conta do usuário.
   
7. Selecione Duplicar.
   Atenção: esta opção só estará disponível se houver uma licença gratuita do tipo atribuída ao usuário original.
8. Em seguida, você pode adicionar um novo usuário com configurações de perfil semelhantes.

Requisitos de endereço de e-mail

O Studio depende de endereços de e-mail para identificar exclusivamente os usuários no XM Discover Suite, e é por isso que recomendamos sempre usar um endereço de e-mail funcional. A parte de nome de usuário de um endereço de e-mail pode usar qualquer um dos seguintes caracteres ASCII:

• Letras inglesas maiúsculas e minúsculas: (a-z, A-Z)
• Dígitos: 0 a 9
• Caracteres:

  ~ ! ^ $ & * + - ' _ = ` ? |

• Caractere: . (período)
  Qdica: um período pode ser usado na parte do nome de usuário de um endereço de e-mail, desde que não seja o primeiro ou o último caractere do nome de usuário, e desde que não apareça duas ou mais vezes consecutivamente no nome de usuário.
  Qdica: a validação de e-mail no Studio não diferencia maiúsculas de minúsculas, o que significa que o mesmo endereço de e-mail não pode ser registrado duas vezes usando letras maiúsculas e minúsculas diferentes.

Upload em massa de usuários

Você pode vincular contas de usuário XM por meio do upload em massa de usuários. Você pode carregar 500 usuários de cada vez. Para obter informações sobre atualizações em massa de usuários, consulte Atualizações de usuários em massa.

1. Acesse o Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Clique no botão Carregar usuários para carregar usuários pela primeira vez.
   
5. Se você ainda não tiver baixado um arquivo de modelo do Microsoft Excel no formato .xls ou .xlsx, clique no link Fazer download de um para baixar um modelo na seção Upload de arquivo.
   
6. Preencha o arquivo de modelo. Insira os seguintes detalhes:

• Primeiro nome do usuário no primeiro nome (o comprimento máximo é de 40 caracteres).
  
• Sobrenome do usuário no sobrenome (o comprimento máximo é de 40 caracteres).
  Qdica: Nome e Sobrenome são opcionais se Forçar registro for selecionado. Para obter informações sobre o registro forçado, consulte a subseção Forçar registro abaixo.
• Endereço de e-mail do usuário no Endereço de e-mail Para obter informações sobre requisitos de endereço de e-mail, consulte Requisitos de endereço de e-mail.

7. Selecione uma licença para o usuário na licença Tipo de licença A para determinar quais permissões e nível de acesso a dados podem ser concedidos a um usuário. Para mais informações, consulte Tipos de licença.

8. Insira um Grupo na coluna Grupos (opcional).
   Qdica: forneça 1 ou mais grupos para adicionar um usuário. Separe vários grupos com um ponto-e-vírgula (;). Os usuários não podem ser adicionados a grupos derivados de hierarquias organizacionais.
9. Ao criar um usuário, você pode fornecer o ID da conta XM para cada usuário inserindo o identificador no campo Identificador XM (opcional).
   Qdica: Se desejar, você pode adicionar o ID da conta XM via atualização em massa de usuários.
10. Salve o arquivo do Microsoft Excel em seu computador.
11. Para ativar o registro forçado, marque o campo de seleção Forçar registro (opcional). Para obter informações sobre o registro forçado, consulte a subseção Forçar registro abaixo.
    
    Qdica: Se você não marcar a caixa de seleção Forçar registro, uma senha forte será gerada automaticamente para cada usuário carregado.
12. Clique em Carregar um arquivo para carregar o arquivo do Microsoft Excel na seção Upload de arquivo.
13. Quando você carregar o arquivo do Microsoft Excel, ele será validado:

• O número de entradas inválidas, juntamente com detalhes sobre as entradas inválidas, será exibido na guia INVÁLIDO na seção Resumo do processamento de arquivo.
  
• O número de entradas duplicadas estará na guia DUPLICAR e os detalhes sobre cada entrada duplicada serão listados na coluna Detalhes.
  
• O número de entradas com êxito será listado na guia ÊXITO.
  
• Se existirem entradas inválidas ou duplicadas, volte para o arquivo do Microsoft Excel, inclua as informações necessárias ou remova as entradas duplicadas e salve as modificações no arquivo. Para detalhes de possíveis erros que podem ser identificados ao carregar um arquivo do Microsoft Excel e como corrigir esses erros, consulte Mensagens de erro.
• Clique em Carregar um arquivo para carregar o arquivo do Microsoft Excel alterado na seção Upload de arquivo.
• Se todas as entradas forem validadas corretamente, você verá todas as entradas exibidas na guia ÊXITO na seção Resumo do processamento de arquivo.

14. Assim que todas as entradas forem validadas corretamente, clique em Salvar na parte inferior direita da seção Resumo do processamento de arquivo.
    

Forçar registro

Ao carregar usuários em massa, você pode usar Forçar registro para registrar um usuário. Insira os seguintes detalhes no modelo do Microsoft Excel:

• Endereço de e-mail do usuário na coluna Endereço de e-mail.
  
• Selecione uma licença para o usuário na coluna Tipo de licença.

O usuário receberá um convite por e-mail com uma senha temporária.