Aktionspläne anlegen (CX)

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Informationen zum Anlegen und Verwalten von Aktionsplänen

Aktionspläne sind eine großartige Möglichkeit, Unternehmensziele zu verfolgen. Es gibt einige Möglichkeiten, Aktionspläne anzulegen, sowohl auf der Aktionsplanung selbst als auch in Schwerpunktbereiche.

TIPP: Diese Seite bezieht sich nur auf die Aktionsplanung in CX-Dashboard-Projekten. Siehe unsere Aktionsplanung (CX) Seite für einen umfassenden Leitfaden zur Aktionsplanung, Berichterstellung und Berechtigungen.
Tipp: Bitte verwenden Sie keine Emojis in Ihren Aktionsplänen. Dies schließt Namen, Kommentare und benutzerdefinierte Felder ein.

Aktionspläne auf der Seite „Aktionsplanung“ anlegen

Auswählen Aktionsplanung.
Aktionsplanung
Aktionsplanung
Tipp: Keine Aktionsplanung? Möglicherweise haben Sie keinen Zugriff auf den Aktionsplan, oder Sie arbeiten mit einem Dashboard, das eine ältere Version des Aktionsplans verwendet. Sprechen Sie mit Ihrem Instanz über Ihre Berechtigungen.
Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen .
Aktionsplanung
Aktionsplanung
Geben Sie einen Namen für Ihren Aktionsplan.
Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem Sie Ihren Plan mit einer Metrik verknüpfen können.
Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem Sie Ihren Plan mit einer Metrik verknüpfen können.
Wenn Sie möchten, können Sie Folgendes auswählen: Aktionsplan mit einem Schwerpunktbereiche verknüpfen . Wählen Sie dann eine Nummernset Feld, das Ihrem Dashboard zugeordnet wurde.
Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen .
Klicken Sie auf den Titel, um den Aktionsplan zu benennen.
Klicken Sie auf Nicht begonnen, um den Status des Aktionsplans zu ändern. Sie können eine Statusbezeichnung (nicht begonnen, angehalten, in Bearbeitung, abgeschlossen, abgebrochen) festlegen und einen Prozentsatz hinzufügen.
Felder, die Sie ausfüllen, um einen Aktionsplan zu erstellen
Felder, die Sie ausfüllen, um einen Aktionsplan zu erstellen
Beispiel: Wir haben den Status eines Aktionsplan als „In Bearbeitung“ markiert und den Fortschritt auf 50 % gesetzt.
Die Schaltfläche In Bearbeitung wird erweitert, um Status und Fortschritt anzuzeigen
Die Schaltfläche In Bearbeitung wird erweitert, um Status und Fortschritt anzuzeigen
Klicken Sie auf das Fälligkeitsdatum, um einen Kalender zu öffnen und das Datum festzulegen, an dem der Aktionsplan abgeschlossen werden soll.
Klicken Sie auf das Symbol X weiter dem Eigentümer, um sie zu entfernen, oder klicken Sie auf Eigentümer hinzufügen um weitere Verantwortliche hinzuzufügen.
Tipp: Wenn Sie jemandem einen Aktionsplan zuordnen möchten, stellen Sie sicher, dass dieser Zugriff auf das Dashboard hat. Sie müssen Aktionsplanung.
Alle zusätzlichen benutzerdefinierten Felder, die Sie hinzugefügt haben, werden hier angezeigt.
Um einen Kommentar hinzuzufügen, geben Sie ihn in das Feld ein, und klicken Sie auf Buchen

Tipp: Wenn Sie oben rechts im Aktionsplan auf die Punkte klicken, können Sie ihn kopieren, exportieren oder löschen. Bitte warten Sie etwas, nachdem Sie zuerst einen Aktionsplan erstellt haben, bevor Sie versuchen, ihn zu löschen.

Punkte oben rechts erweitern Kopier-, Export- und Löschoptionen
Punkte oben rechts erweitern Kopier-, Export- und Löschoptionen

Aktionspläne in einem Widget

Sie können Aktionspläne auch in Schwerpunktbereiche anlegen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie im Widget Seite.

Messbare Aktionspläne

Mit der messbaren Aktionsplanung können Sie die Auswirkungen Ihrer Aktionspläne anhand von Kennzahlen aus Ihren Feedback messen. Wenn Sie einen Aktionsplan mit einem SCHWERPUNKTBEREICHE-Widget verknüpfen, können Sie die Metrik, mit der Sie den Erfolg messen wollen, den aktuellen Wert dieser Metrik und Ihr Endziel bestimmen.

METRISCHES TRACKING AKTIVIEREN

Siehe Metrik-Tracking auf der Seite Aktionsplaneinstellungen.

ERSTELLEN EINES MESSBAREN AKTIONSPLAN AUS DER AKTIONSPLANUNG

Navigieren Sie zur Aktionsplanung.
Aktionsplanung
Aktionsplanung
Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen .
Aktionsplanung
Aktionsplanung
Geben Sie einen Namen für Ihren Aktionsplan.
Konfigurieren Sie Aktionsplan über das Aktionsplanung.
Konfigurieren Sie Aktionsplan über das Aktionsplanung.
Stellen Sie sicher, dass Aktionsplan mit einem Schwerpunktbereiche verknüpfen wird geprüft.
Wählen Sie einen Schwerpunktbereiche für diesen Aktionsplan aus, indem Sie in der Dropdown-Liste suchen, oder klicken Sie auf Benutzerdefinierter Schwerpunktbereiche um eine neue anzulegen.
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Schwerpunktbereiche anlegen, geben Sie einen Bezeichner dafür ein.
Geben Sie bei Bedarf einen Startmetrikwert ein. Dies dient als Grundlage für Kennzahlberechnungen.
Geben Sie bei Bedarf einen Ziel ein. Dies dient als Ziel für die Metrikverbesserung.
Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen .

ERSTELLEN EINES MESSBAREN AKTIONSPLAN AUS SCHWERPUNKTBEREICHE WIDGET

Stellen Sie sicher, dass die Aktionsplanung in Ihrem SCHWERPUNKTBEREICHE Widget aktiviert ist.
Klicken Sie auf Verbessern.
Zeigt die Schaltfläche "Verbessern" im Widget für Schwerpunktbereiche an.
Zeigt die Schaltfläche "Verbessern" im Widget für Schwerpunktbereiche an.
Geben Sie einen Namen für Ihren Aktionsplan.
Legen Sie einen Aktionsplan aus dem Widget.
Legen Sie einen Aktionsplan aus dem Widget.
Legen Sie bei Bedarf einen Ziel für diesen Schwerpunktbereiche fest.
TIPP: Der SCHWERPUNKTBEREICHE und der metrische Ausgangswert werden automatisch aus den Daten im Widget für den Schwerpunktbereich ausgefüllt. Wenn Sie den Schwerpunktbereiche oder den Metrikwert manuell festlegen möchten, führen Sie die oben genannten Schritte aus, um einen messbaren Aktionsplan auf der Aktionsplanung anzulegen.
Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen .
Klicken Sie auf Aktionsplan anzeigen um den Aktionsplan anzuzeigen. Klicken Sie andernfalls auf Schließen.
Zeigen Sie Aktionsplan über das Einstellungsmenü an.
Zeigen Sie Aktionsplan über das Einstellungsmenü an.

NAVIGATING MEASURABLE ACTION PLANS

Mit messbaren Aktionsplänen können Sie die Baseline- und Ziel aus Schwerpunktbereiche direkt im Aktionsplan anzeigen. Diese Werte können verwendet werden, um die Verbesserung der Mehrarbeit des Aktionsplan für wichtige CX wie Kundenzufriedenheit oder net promoter score.

Berechnung des Metrikfortschritts im Aktionsplan.
Berechnung des Metrikfortschritts im Aktionsplan.

Sobald der Aktionsplan Status ist gesetzt auf Abschließenkönnen Sie die Endgültiger Metrikwert um die Effektivität bei der Verbesserung des Schwerpunktbereiche zu erfassen.

Zeigt das Feld zur Eingabe des endgültigen Metrikwerts an.
Zeigt das Feld zur Eingabe des endgültigen Metrikwerts an.

Aktionen innerhalb eines Plans

Aktionen sind die einzelnen Aufgaben, die innerhalb eines größeren Aktionsplans abgeschlossen werden müssen.

Beispiel: Wenn Ihr Aktionsplan auf die Verbesserung des gesamten CSAT Ihres Supportteams ausgerichtet ist, wären die Maßnahmen in diesem Plan spezifischere Ziele, die Ihnen helfen könnten, Ihr Ziel zu erreichen. Zum Beispiel Einführung einer besseren Schulung zur Kundeninteraktion, tiefe Analyse von Kundentickets, um zu identifizieren, was bei Interaktionen schief läuft, die Einrichtung eines Customer Experience-Programms und so weiter.
Klicken Sie auf Neue Aktion, um ein neues Aktionselement zu erstellen.
Mitte des Aktionsplans mit großem blau hinterlegtem Bereich und Schaltfläche „Neue Aktion“ in der Mitte
Mitte des Aktionsplans mit großem blau hinterlegtem Bereich und Schaltfläche „Neue Aktion“ in der Mitte
Benennen Sie die Aktion
Ein neuer Plan innerhalb eines Plans erscheint dort, wo zuvor der blaue Bereich war.
Ein neuer Plan innerhalb eines Plans erscheint dort, wo zuvor der blaue Bereich war.
Geben Sie eine Beschreibung der Aktion ein. Dieser Schritt ist optional.
Geben Sie ein Fälligkeitsdatum für den Abschluss dieser Aktion an. Dieser Schritt ist optional.
Ordnen Sie der Aktion Eigentümer zu. Dieser Schritt ist optional.
Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie eine Aktion abgeschlossen haben, klicken Sie auf das Häkchen.
Pfeil mit Häkchen nach rechts
Pfeil mit Häkchen nach rechts
Tipp: Wenn Sie Aktionen in einem größeren Plan markieren, wird der Status automatisch aktualisiert, um anzuzeigen, wie viel Fortschritt Sie gemacht haben. Das Hinzufügen neuer Aktionen ändert nicht den Status/Fortschritt. Stellen Sie also sicher, dass Sie alle Aktionen durchgeführt haben, bevor Sie andere abhaken, sonst müssen Sie den Status/Fortschritt manuell ändern.

Um zusätzliche Aktionen durchzuführen, verwenden Sie die Aktion anlegen Schaltfläche, die über Ihrer Aktion angezeigt wird. Aktionen innerhalb eines Plans können nicht neu angeordnet werden.

Löschen von Aktionen innerhalb eines Plans

Wenn Sie keine Aktion wünschen, verwenden Sie die Punkte oben rechts, um Aktion löschen.

Dropdown oben rechts
Dropdown oben rechts
Tipp: Wenn Sie einen gesamten Aktionsplan kopieren, werden die Aktionen nicht dupliziert.
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