Schritt 1: Projekt erstellen und Dashboard hinzufügen (CX)

Suite

Customer Experience Strategy & Research

Produkt

Qualtrics

Was finden Sie hier?

Erforderliche Berechtigungen

Sie können nur Dashboard-Projekte erstellen, wenn:

Sie sind einer der folgenden Benutzertypen:
- Administrator
- CX-Verwalter
ODER Sie haben alle folgenden Berechtigungen aktiviert:
- Customer Experience
- CX-Dashboards verwenden
- CX-Projekte erstellen
- Manage CX Users (empfohlen)

Wenn Sie keine Dashboards erstellen können und diese Berechtigungen angepasst werden sollen, wenden Sie sich an Ihren Administrator:in, um Hilfe zu erhalten.

Erstellen Ihres ersten Dashboard

Wählen Sie Katalog im globalen Menü.

Tipp: Ein Projekt kann auch über die Projekte oder die Startseite erstellt werden.

Scrollen, filtern oder suchen Sie nach Bedarf, um die richtige Projektart zu finden.

Die Filter- und Suchleiste oben im Katalog und das ausgewählte Projekt werden als Kachel angezeigt. Sobald Sie auf die Kachel geklickt haben, wird rechts ein Menü mit einer Beschreibung und einer Drucktaste "Erste Schritte" geöffnet.

Auswählen Dashboards.

Klicken Sie auf Erste Schritte.

Benennen Sie dieses Projekt. Dies sollte sich stärker auf ein Programm oder eine Initiative konzentrieren, in das bzw. die das Dashboard passt, und weniger auf das, was ein bestimmtes Dashboard melden soll. Wir haben beispielsweise unsere „CX Program Erkenntnisse“ genannt, da es alle Dashboards umfasst, die wir für unser CX erstellen möchten.

Tipp: Sie können das jederzeit später umbenennen!

Fügen Sie dieses Projekt bei Bedarf einem Ordner hinzu.

Klicken Sie auf Projekt erstellen.

Sie finden sich in der Dashboards Ihres neuen Projekts.

Die Mitte der Seite ist eine Schaltfläche, die besagt, dass ein Dashboard

Klicken Sie auf Dashboard anlegen .

Benennen Sie das Dashboard. Dies sollte die Art der Daten widerspiegeln, die Sie anzeigen möchten. Wir wollen zum Beispiel ein Dashboard erstellen, auf dem die Führungskräfte die CSAT-Kommentare ihrer Mitarbeitenden sehen können, also haben wir es CSAT Dashboard for Managers genannt.

Neues Fenster, in dem Sie einen Namen hinzufügen; erster Auswahlknopf ausgewählt; unten rechts im Fenster, blaue Drucktaste zum Sichern

Verlassen Sie für unsere Zwecke Dashboard von Grund auf neu anlegen ausgewählt.

Tipp: mehr erfahren zu den anderen Einstellungen finden Sie unter. Verwalten von Dashboards innerhalb eines Projekts.

Klicken Sie auf Speichern.

Sie werden zur Registerkarte Dashboard innerhalb Ihres Dashboard transportiert, wo Sie eine Datenquelle mit Ihrem Dashboard verknüpfen. Auf der weiter Seite gehen wir ausführlich darauf ein. Schritt 2: Zuordnen einer Dashboard.

Bild einer Seite mit Namen „Daten“. Leer, aber für Drucktaste in der Mitte zum Hinzufügen eines Datensets

Dashboards-Projekt vs. Dashboards in einem Projekt

In den gerade abgeschlossenen Schritten haben Sie möglicherweise festgestellt, dass Sie nicht nur ein Dashboard angelegt haben: Sie haben ein Projekt mit einem Dashboard darin. Aber wann entscheiden Sie sich für ein neues Projekt? Wann entscheiden Sie sich, dem gleichen Projekt einfach weitere Dashboards hinzuzufügen? Teilweise hängt es davon ab, wem Sie Zugriff gewähren möchten und wie viel Zugriff Sie ihnen gewähren möchten.

Wie beschrieben, die Registerkarte Dashboards eines Dashboard-Projekts. Hat zwei Rechtecke, die Dashboards innerhalb des Projekts sind, auf die Sie klicken, um einzugeben

Erkenntnisse in CX: Der Name des gesamten Dashboard-Projekts.

CSAT Dashboard für Führungskräfte und Call Center Dashboard: Zwei Dashboards innerhalb dieses Projekts.

Projekte können nur von angelegt (umbenannt, kopiert, verschoben oder gelöscht) werden. Projektadministratoren. Aber wenn es um das Dashboard geht – um Widgets zu bearbeiten, Seiten zu filtern, Ihre Felder perfekt zu machen, und alle Theming- und Ticket und andere Einstellungen – Jeder kann diesen Zugang erhalten., unabhängig davon, ob es sich um einen Administrator handelt. Darüber hinaus ist diese letztere Gruppe von Personen (genannt Dashboard) kann so eingerichtet werden, dass sie eingeschränkten Zugriff auf Daten oder sogar schreibgeschützte Funktionen haben. Projektadministratoren verfügen immer über vollständige Bearbeitungsfunktionen und können keinen eingeschränkten Zugriff zugeordnet werden.

Tipp: Neugierig, mehr erfahren? Siehe Projektadministratoren vs. Dashboard für weitere Details.

Letztendlich ist es Ihre Antwortmöglichkeit, wann Sie ein neues Projekt erstellen und wann Sie ein Dashboard zu einem vorhandenen Projekt hinzufügen möchten. Projekte sind häufig ein größeres Organisation für Ihre Dashboards. Ähnliche Dashboards sollten wahrscheinlich im selben Projekt produktiv sein. (Obwohl Sie immer Dashboards zwischen Projekte verschieben wenn du es dir später anders überlegst.) Es ist auch erwähnenswert, dass Sie mehrere Seiten auf einem Dashboard, und schränken Sie den Zugriff von Benutzern auf diese Seiten eines Dashboard ein. Wir besprechen dies mehr in der Lektion zum Teilen.

Beispiel: Ihr CX besteht aus zwei Hauptinitiativen: Customer Support Experience und Website (Digital) Experience. Aus diesem Grund legen Sie zwei Projekte: Kundensupport und Digital.

Die Kundensupport Das Projekt enthält drei Dashboards.

Dashboard, auf dem das Feedback von Vorgesetzten angezeigt wird, das Kunden zu Supportkontakten gegeben haben, das sie nach Mitarbeitende filtern können.

Ein zweites Dashboard mit allgemeinen Informationen zu den Support-Tickets, die das Team in den letzten 30 Tagen aufgenommen hat – ihre Priorität, ihren Status, wie schnell sie gelöst wurden usw.

Ein drittes Dashboard für die Support-Mitarbeiter selbst, damit sie sehen können, wie sie bei wichtigen Kennzahlen vorgehen.

Die Digital Das Projekt enthält zwei Dashboards.

Ein Dashboard, das das Feedback der Kunden auf der Website anzeigt.

Ein Dashboard für Manager, das die leistung der Website in wichtigen Feedback im Laufe der Zeit aufgeschlüsselt anzeigt.

Navigieren in Dashboards auf der Projekte

Die Seite Projekte“ zeigt Ihre Projekte und jedes einzelne Dashboard an, auf das Sie Zugriff haben. Sie können ein Dashboard-Projekt aufklappen, um alle Dashboards in diesem Projekt anzuzeigen, indem Sie auf den Pfeil weiter dem Namen des Dashboard-Projekts klicken.

Tipp: Dashboards innerhalb von Projekte werden nach dem Datum sortiert, an dem sie zuletzt geändert wurden.

Ihre Dashboard ist Dashboards während ein bestimmtes Dashboard in diesem Projekt ein Dashboard. Alle Dashboards, die für Sie freigegeben wurden, sind ein Dashboard (freigegeben).

die Projekte. Ein cx wird erweitert, um die darin enthaltenen Dashboards anzuzeigen.

TIPP: Alle Dashboards (sowohl die von Ihnen erstellten als auch die, die mit Ihnen geteilt werden) befinden sich im Ordner“Projekte und Programme”.

Sie können auf der Seite Projekte verschiedene Aktionen für Ihre Dashboards und ihre Projekte ausführen, indem Sie auf das Dreipunkt-Menü für dieses Dashboard klicken. Welche Optionen Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von der Art des ausgewählten Dashboard ab.

Dashboards-Projektoptionen: Die folgenden Projektaktionen sind für Projekte verfügbar:
- Administratoren verwalten: Hinzufügen und entfernen Projektadministratoren.
- Projekt umbenennen: Benennen Sie Ihr CX um.
- Verschieben nach: Verschieben Sie das CX in einen neuen Ordner.
- Projekt löschen: Löschen Sie das CX. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
Individuelle Dashboard: Die folgenden Projektaktionen sind für ein einzelnes Dashboard verfügbar:
- Dashboard-Einstellungen: Bringt Sie zu den Einstellungen des Dashboards, um die Feldzuordnung, die Designvorlage des Dashboards und mehr zu ändern.
- Projekt umbenennen: Benennen Sie Ihr CX-Dashboard um.
- Projekt löschen: Löschen Sie das CX-Dashboard. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

FAQs

Wie kann ich über neue Qualtrics-Funktionen auf dem Laufenden bleiben?

Wir veröffentlichen wöchentliche Versionshinweise in der XM Community, um Kunden über neue Qualtrics-Funktionen zu informieren.

Um auf diese Versionshinweise zugreifen zu können, benötigen Sie ein XM-Community-Konto. Diese Konten sind für alle Benutzer mit einem Qualtrics-Konto kostenlos. Diese Supportseite enthält Informationen zum Registrieren eines XM-Community-Kontos.

Nachdem Sie sich bei der XM Community angemeldet haben, gehen Sie zum Einführungsposten Wöchentliche Produktaktualisierungen. Dieser Beitrag enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um mit dem Abonnieren von Produktaktualisierungen zu beginnen.

Was sind CX-Dashboards?

Das Customer-Experience-Dashboard (oder CX-Dashboard) ist ein anderer Name für ein Qualtrics-Dashboards-Projekt. Da es verschiedene Arten von Dashboards auf der gesamten XM-Plattform gibt und Dashboards-Projekte am häufigsten in CX-Lösungen verwendet werden, verwenden wir diesen Namen, um sie zu unterscheiden.

Können Dashboards-Projekte nur für Kundenerfahrungsrecherchen verwendet werden?

Wir bezeichnen Projekte als " CX ", um sie von den vielen anderen Arten von Dashboards, die wir bei Qualtrics anbieten, zu unterscheiden. CX sind jedoch vielseitig einsetzbar und können auch in der IT, im akademischen Bereich oder sogar im Gesundheitswesen eingesetzt werden und können daher in Strategie- und Forschungspaketen enthalten sein. Wenn Sie sich fragen, welche Vorteile Dashboards für Ihre Organisation haben können, sprechen Sie mit Ihrem Account Executive.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.

Hat Ihnen das weitergeholfen?

Das von Ihnen eingereichte Feedback, dient lediglich dazu, diese Seite zu verbessern.

Großartig! Vielen Dank für die Rückmeldung!

Vielen Dank für die Rückmeldung!