Creación y gestión de varios directorios
Contenidos de la página
Atención: Esta página trata sobre una función que no está incluida en el XM Directory de forma predeterminada. Si no tiene la posibilidad de crear varios directorios y desea comprar acceso, contacto con su Ejecutivo de Cuenta .
Acerca de directorios múltiples
XM Directory le permite tener múltiples directorios a la vez. Esto es útil para situaciones en las que necesita crear grupos separados de contactos con diferentes configuraciones para todo el directorio.
Ejemplo: Desea guardar los contactos de los empleado y los contactos de los clientes en directorios separados. Dado que los correos electrónicos externos deben cumplir leyes y regulaciones más estrictas que los correos electrónicos internos de la empresa, esto le permite aplicar el cumplimiento del RGPD. Reglas de frecuencia de contacto y/o cualquier otra normativa local de protección de datos para sus clientes. Por otro lado, puedes configurar a los empleados para que se registren automáticamente. fusionar duplicados basado en el ID del empleado (establecido como Referencia de datos externos), un campo que no se puede utilizar para deduplicar clientes que no tienen dichos ID.
Solo Administradores de Marca/organización Pueden crear y administrar múltiples directorios.
Consejo Q: Si no estás usando roles Todos los usuarios de Qualtrics en su licencia tendrán acceso a todos los directorios. Si bien los usuarios estándar no tienen acceso a las pestañas Contactos del Directorio , Configuración del Directorio o Automatizaciones, pueden cargar listas de correo y distribuirlas desde cualquier directorio de la marca/organización.
Creando múltiples directorios
Consejo Q: Puede crear hasta 5 directorios de forma predeterminada.
- XM Directory: Un directorio de toda la organización con perfiles completos de sus contactos. Cualquier persona con acceso al directorio puede ver los contactos del directorio . Con este tipo de directorio, puedes crear Reglas de frecuencia de contacto , construir segmentos dinámicos , fusionar contactos duplicar , y mucho más.
- XM Directory Lite: Un directorio descentralizado compuesto por listas de correo. Los contactos sólo pueden ser vistos por los usuarios que crearon la lista de distribución en la que están o que tuvieron acceso compartido con ellos. Con este tipo de directorio, los contactos de cada lista están completamente separados de los contactos de otras listas.
Consejo Q: Una vez creados, los directorios de XM Directory Lite tendrán una Ligero bandera para distinguirlos.
Cómo determinar qué usuarios tienen acceso a cada Directorio
Puede determinar qué usuarios tienen acceso a cada directorio en su licencia. Incluso puede determinar si este acceso al directorio debe ser de nivel de administrador, permitiendo que ciertos usuarios administren la configuración del directorio.
Para obtener más información, consulte nuestra Funciones del XM Directory Página de soporte.
Edición de diferentes directorios
Puede navegar entre directorios utilizando el menú desplegable de directorio en la parte superior de la página.
Consejo Q: El directorio predeterminado será el primer directorio que aparezca en el menú desplegable.
Una vez dentro de un directorio, puedes realizar ediciones en cada una de las pestañas tal como lo harías normalmente. Sin embargo, al editar un directorio, no tienes absolutamente ningún efecto sobre los demás. Esto significa que los contactos y las listas de correo cargados en un directorio solo existen en ese directorio y las configuraciones del directorio , como Reglas de frecuencia de contacto o consolidación de contacto duplicar , son únicos para cada directorio.
Cambiar el nombre de un Directorio
HABILITACIÓN DE DATOS PRIVADOS EN LISTAS
- Establecer como predeterminado: cuando los usuarios crean una lista, los datos se establecerán como privados de forma predeterminada. Si esta es la única opción seleccionada, todas las listas nuevas tendrán datos embebidos de forma predeterminada.
- Permitir que los creadores de lista elijan: cuando los usuarios crean una lista, pueden elegir si los datos serán privados. Si esta es la única opción seleccionada, los usuarios pueden elegir si las nuevas listas tienen datos privados o no.
Consejo Q: Puede seleccionar ambas opciones, 1 opción o ninguna. Si no se selecciona ninguna opción, los creadores de lista podrán elegir si los datos de la lista son privados.
Consejo Q: Si esta configuración se desactiva después de crear listas con datos privados, esos datos seguirán siendo privados, pero no se podrán crear listas nuevas con datos privados.
Cambiar la visualización del perfil
Consejo Q: Puede agregar valores a estos campos manualmente o puede usar preguntas certificadas para recopilar esta información en sus encuestas y asignarla automáticamente al XM Directory.
Ejemplo: Si seleccionas Demografía de EE.UU. Se agregará una sección de Demografía de EE. UU. a todos sus perfiles de contacto .
Historial de estado de la Encuesta de carga
Eliminar directorios
Consejo Q: No puedes eliminar el directorio predeterminado. La opción eliminar aparecerá en gris.
Atención: Eliminar un directorio eliminará todos sus datos, incluidos contactos, datos embebidos, datos de experiencia, listas, activadores de mensajes, búsquedas guardadas y automatizaciones.
Distribuyendo desde sus directorios
Puede distribuir a una lista de distribución en cualquier directorio al que tenga acceso desde el Distribuciones pestaña de su directorio.
Para obtener más información sobre sus opciones de distribución , consulte la Enviar correos electrónicos en el XM Directory, Exportar enlaces únicos en el XM Directory , Distribuciones de SMS en el XM Directory , Distribuciones de WhatsApp , o Distribuciones de Opinión de aplicaciones y web en el XM Directory Páginas de soporte.
Consejo Q: Puedes distribuir a listas de correo en cualquier directorio de dos maneras:
Preguntas frequentes
¿Debería tener un único directorio o varios directorios?
¿Debería tener un único directorio o varios directorios?
En nuestras guías de implementación de directorios, lo guiamos por los pasos para determinar qué es lo mejor para su organización. Consulte el Paso 1: Diseñe su directorio y el Paso 2, donde analizamos Dividir sus datos entre los directorios separados.
¡Genial! ¡Gracias por tus comentarios!
¡Gracias por tus comentarios!