Évènement du plan d'action

À propos de l’évènement du Plan d’action

Avez-vous déjà voulu agir lorsqu’un plan d’action EX est mis à jour ? L’évènement Plan d’action peut être utilisé pour déclencher un Flux de travail lorsqu’une variété de tâches est effectuée sur les plans d’action. Cet évènement peut être déclenché lorsque :

• Un nouveau commentaire est ajouté à un plan d’action.
• Un nouveau propriétaire de plan d’action est désigné.
• Un nouveau propriétaire d’action est attribué.

Astuce : Les options de notification du plan d’action dans votre tableau de bord EX créeront automatiquement des flux de travail pour vous en fonction du type de notifications que vous souhaitez recevoir. Vous pouvez ensuite personnaliser ce flux de travail si vous le souhaitez. Nous vous recommandons vivement d’utiliser ces options plutôt que de configurer manuellement l’évènement du plan d’action.

Ensemble d’un plan d’actions Évènement

Accédez à la page des Flux de travail autonomes.

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Astuce : Les événements du plan d’action ne peuvent être créés qu’à partir de la page autonome Flux de travail.

Cliquez sur Créer un flux de travail.

Sélectionnez Évènement lors de la réception d’un évènement.

Sélectionnez l’évènement Plan d’action.

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Choisissez ce qui provoque le déclenchement de l’évènement :

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• Nouveau commentaire ajouté : Déclencher le flux de travail lorsqu’un nouveau commentaire est ajouté au plan d’action.
• Nouveau propriétaire du plan d’action assigné: Déclencher le flux de travail lorsqu’un nouveau propriétaire est affecté au plan d’action.
• Nouveau propriétaire d’action assigné: Déclencher le flux de travail lorsqu’un nouveau propriétaire est ajouté à une action du plan d’action.

Cliquez sur Suivant.

Sélectionnez le projet qui contient les plans d’action dont vous souhaitez être informé.

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Sélectionnez le tableau de bord qui contient les plans d’action.

Cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur le signe plus ( + ) et ajoutez des conditions ou des tâches à votre flux de travail. Les conditions sont des critères qui doivent être remplis pour que le flux de travail s’exécute. Les tâches sont ce qui se passe lorsque le flux de travail s’exécute (par exemple, l’envoi d’un e-mail).

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Champs d’évènements du plan d’action

Lors de l’utilisation d’un événement de plan d’action, des champs de plan d’action sont disponibles pour être utilisés dans vos composants de flux de travail ultérieurs. Vous pouvez utiliser ces champs pour créer des conditions logiques ou y accéder via un texte inséré dans les tâches de suivi.

Les champs suivants sont disponibles :

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• Données du plan d’action: Champ de données du plan d’action, qui comprend :
  • E-mail du propriétaire de l’action

    

    Astuce : Vous pouvez utiliser ce champ pour introduire une adresse e-mail “de destination” pour une tâche e-mail.

  • Nom du propriétaire de l’action
  • Identifiant de l’ensemble de champs du plan d’action
  • Identifiant du plan d’action
  • Lien vers le plan d’action
  • Titre du plan d’action
  • Titre de l’action
  • Identifiant de l’organisation
  • Identifiant de l’ensemble de champs du tableau de bord
  • Identifiant de tableau de bord
  • Nom du tableau de bord
  • Langue de l’utilisateur
• Type d’évènement plan d’action nouveau propriétaire: Le type d’évènement du plan d’action qui a déclenché le flux de travail (c’est-à-dire l’attribution d’un nouveau propriétaire ou l’ajout d’un commentaire).
• Ensemble de champs du plan d’action: L’ensemble de champs des plans d’action.