Experience iD Segments Évènement

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Customer Experience Strategy & Research
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Qualtrics
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À propos de Experience iD Segments Évènements

Lorsque des contacts sont ajoutés à vos segments ou en sont retirés, vous pouvez automatiquement déclencher différentes tâches, telles que l’envoi de notifications (comme des e-mails ou des messages Slack), la création de tickets (dans Qualtrics, Freshdesk ou ailleurs), et bien d’autres choses encore. Vous pouvez également définir des flux de travail lorsqu’un contact s’inscrit ou se désinscrit d’un segment.

Exemple : Envoyer un message d’accueil avec une invitation à l’enquête chaque fois qu’un client devient membre d’un segment à forte valeur ajoutée.
Exemple : Notifiez votre équipe d’escalade des clients sur Slack ou par e-mail chaque fois qu’un contact est ajouté à un segment rempli de clients risquant de quitter l’entreprise.

Création d’un segment

Avant de configurer des flux de travail basés sur des segments, vous devez créer un segment. Voir les étapes détaillées dans la section Répertoire XM.

Exemple : Réfléchissez bien à l’usage que vous voulez faire de vos segments et aux informations dont vous disposez. Par exemple, vous pouvez créer un segment appelé “Clients à risque” qui recherche les clients qui ont eu 5 appels d’assistance au cours des 30 derniers jours. Vous pouvez utiliser les données transactionnelles pour identifier le nombre d’appels d’assistance.

Un segment dont les conditions stipulent que tous les éléments suivants doivent être vrais pour quun contact y soit ajouté : linformation sur la transaction nommée appels au support doit être supérieure ou égale à 5, et la date de la transaction doit se situer dans les 30 derniers jours
Un segment dont les conditions stipulent que tous les éléments suivants doivent être vrais pour quun contact y soit ajouté : linformation sur la transaction nommée appels au support doit être supérieure ou égale à 5, et la date de la transaction doit se situer dans les 30 derniers jours

Lorsqu’un nouveau contact est ajouté à ce segment “Clients à risque”, vous pouvez alors créer des tâches pour votre équipe. Par exemple, créez un ticket Zendesk demandant que votre équipe appelle le client dans le cadre d’une campagne de relance.

Étape 1 : Création d’un évènement Experience iD Segments

Aller à la page page des FLUX DE TRAVAIL autonomes.
la navigation vers la page des flux DEVAIL autonomes et la création dun flux de travail basé sur les évènements
la navigation vers la page des flux DEVAIL autonomes et la création dun flux de travail basé sur les évènements
Cliquez sur Créer un flux de travail.
Sélectionnez Évènement lors de la réception d’un évènement.
Recherchez et sélectionnez Segments d’identification de l’expérience.
Experience est saisi dans la barre de recherche et loption intitulée Segments didentification dexpérience est surlignée
Experience est saisi dans la barre de recherche et loption intitulée Segments didentification dexpérience est surlignée
Sélectionnez le répertoire dont vous souhaitez surveiller les modifications.
Nouvelle fenêtre dans laquelle il est indiqué Quel répertoire souhaitez-vous surveiller pour détecter les changements ? Pour quel segment voulez-vous assurer le suivi des modifications ?
Nouvelle fenêtre dans laquelle il est indiqué Quel répertoire souhaitez-vous surveiller pour détecter les changements ? Pour quel segment voulez-vous assurer le suivi des modifications ?
Sélectionnez le segment dont vous souhaitez surveiller les changements.
Cliquez sur Suivant.
Choisissez le type de changement d’affiliation qui déclenchera l’évènement. Vous avez le choix entre les options suivantes :
La fenêtre demande Que voulez-vous chercher ?
La fenêtre demande Que voulez-vous chercher ?
Cliquez sur Terminer.

Étape 2 : Ajout d’une tâche relative aux contacts du Répertoire XM

Vous allez maintenant ajouter à votre flux de travail une tâche intitulée “Charger les coordonnées du Répertoire XM” Cette étape est techniquement facultative, mais elle peut s’avérer extrêmement importante si vous souhaitez effectuer l’une des opérations suivantes ou les deux :

  • Ajoutez des conditions à votre flux de travail
    Exemple : Vous ne voulez que ce flux de travail se déclenche si un contact a un numéro de téléphone rempli, puisque vous envoyez un message texte aux nouveaux membres.
  • Ajouter le texte inséré à la tâche suivante dans votre flux de travail
    Exemple : Vous envoyez un message aux contacts de votre segment et, pour leur souhaiter la bienvenue, vous souhaitez vous adresser à eux par leur nom. (Ou inclure d’autres informations spécifiques au contact)
Astuce : La tâche “Charger les détails des contacts du Répertoire XM” est utile lorsque vous avez un numéro d’identification de contact mais pas d’informations de contact, car elle trouvera les informations associées à ce numéro d’identification. À l’heure actuelle, cette tâche n’est utilisée que pour l’évènement “Experience iD Segments”
Sous l’évènement d’adhésion à un segment, cliquez sur le signe plus ( + ).
en cliquant sur le signe plus et en choisissant dajouter une tâche
en cliquant sur le signe plus et en choisissant dajouter une tâche
Sélectionnez Ajouter unetâche.
Recherchez et sélectionnez Répertoire XM Contact Details.
est tapée dans la recherche, et que loption de chargement du Répertoire XM Contact Details est sélectionnée
est tapée dans la recherche, et que loption de chargement du Répertoire XM Contact Details est sélectionnée
Le répertoire et l’identifiant du contact devraient déjà être remplis, car vous avez créé un évènement d’adhésion à un segment.
Fenêtre indiquant Sélectionnez un répertoire ci-dessous pour déterminer le champ dapplication des étapes suivantes. Les utilisateurs ont la possibilité de changer de répertoire par rapport au répertoire présélectionné (par défaut). Sélectionnez un numéro de contact ci-dessous. Cela permet au système de localiser les données intégrées nécessaires qui correspondent au déclencheur des évènements
Fenêtre indiquant Sélectionnez un répertoire ci-dessous pour déterminer le champ dapplication des étapes suivantes. Les utilisateurs ont la possibilité de changer de répertoire par rapport au répertoire présélectionné (par défaut). Sélectionnez un numéro de contact ci-dessous. Cela permet au système de localiser les données intégrées nécessaires qui correspondent au déclencheur des évènements
Cliquez sur Suivant.
Qualtrics affiche automatiquement une liste de contacts. Vous êtes libre de modifier cette liste si nécessaire.
Ajout de champs au répertoire XM
Ajout de champs au répertoire XM
Pour ajouter un autre champ, cliquez sur Ajouter un autre champ de données intégrées, puis utilisez le menu déroulant pour choisir parmi les champs du répertoire préexistants.
Pour supprimer un champ, cliquez sur le signe moins ( – ).
Cliquez sur Enregistrer.

Étape 3 : Ajout de conditions au Flux DE TRAVAIL

Cette étape est facultative, mais elle peut vous aider à circonscrire les scénarios dans lesquels votre flux de travail commence.

Exemple : Vous souhaitez qu’un flux de travail ne démarre que si un contact spécifique quitte le segment.
Astuce : Si vous avez besoin d’aide pour trouver les identifiants décrits ici, consultez la page de support Support de Qualtrics.
Sous la tâche Charger les détails des contacts du répertoire XM, cliquez sur le signe plus ( + ).
en cliquant sur le signe plus, puis en ajoutant une condition
en cliquant sur le signe plus, puis en ajoutant une condition
Sélectionnez Ajouter une condition.
Sélectionnez dans la liste suivante les options à partir desquelles vous pouvez créer des conditions :
le choix du champ sur lequel baser la condition
le choix du champ sur lequel baser la condition
  • Contact ID: ID généré par Qualtrics qui identifie le contact individuel.
  • Données relatives à l’évènement :
    • Répertoire ID : ID généré par Qualtrics qui identifie le répertoire. Également connu sous le nom de “Pool ID”.
    • ID du segment: ID généré par Qualtrics qui identifie le segment.
  • Segmenter le type d’évènement d’adhésion: Indiquez les types d’évènements d’adhésion à inclure ou à exclure dans ces conditions. Cela peut s’avérer utile si vous avez sélectionné plusieurs types de changement de segment d’affiliation et que vous souhaitez que quelque chose de différent se produise pour chacun d’entre eux.
  • Tâche : Sélectionnez une tâche précédente, telle que la tâche Charger les détails des contacts du Répertoire XM que vous venez de créer. Cette option est utile si vous souhaitez baser les conditions sur d’autres données de contact que vous avez saisies, telles que le prénom, la langue, etc.
Sélectionnez l’opérateur (par exemple, est égal, est supérieur à, est vide, contient, etc.)
le choix de lopérateur et de la valeur de la condition
le choix de lopérateur et de la valeur de la condition
Astuce : Si vous basez votre valeur sur un ID, vous n’utiliserez probablement que les options equals et doesn’t equal.
Saisissez la valeur que vous souhaitez faire correspondre.
Astuce :Les identifiants Qualtrics sont sensibles à la casse.

Pour plus d’informations sur les conditions de flux DE TRAVAIL, voir Création de conditions.

Étape 4 : Achèvement du flux de travail

Il est maintenant temps de décider ce qui se passera lorsque la composition d’un segment changera. Vous envoyez un courriel ? Création de ticket ? Autre chose ? Parcourez le site d’assistance pour en savoir plus sur les différentes tâches disponibles pour votre flux de travail.

Veillez à ajouter votre tâche après la tâche Charger les coordonnées du Répertoire XM et après les conditions, le cas échéant.

Astuce : Lorsque vous avez fini de créer votre flux de travail et que vous êtes prêt à le lancer, assurez-vous qu’il est activé.

La bascule bleue est activée, le texte indique de désactiver le flux de travail
La bascule bleue est activée, le texte indique de désactiver le flux de travail
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