Flux de travail basés sur les segments du répertoire XM
Contenus de cette page
À propos des flux de travail basés sur des segments du répertoire XM
Vous pouvez établir des conditions différentes pour vos flux de travail en fonction des segments que votre organisation a ajoutés au répertoire XM. Vous pouvez notamment cibler les segments qui ont répondu à une enquête donnée.
Exemple : Votre entreprise organise une enquête de satisfaction. Votre équipe vérifie les réponses chaque semaine, mais votre Manager veut savoir si un client d’un segment clé répond pour pouvoir l’examiner immédiatement.
Exemple : Votre entreprise dispose d’une enquête dans laquelle les clients soumettent des demandes d’assistance. Pour certains segments de clientèle, s’ils rapportent un problème hautement prioritaire, vous souhaiteriez le signaler à une équipe de triage spécialisée qui connaît parfaitement le programme de ce segment.
Avant de configurer un Flux DE TRAVAIL
Pour utiliser cette Accessibilité, vous devez avoir accès aux segments dans le Répertoire XM. Ciblez les segments auxquels vous avez accès afin de déterminer ceux que vous souhaitez cibler. Si vous êtes administrateur du répertoire, vous pourrez également créer des segments en fonction des besoins.
Avant de pouvoir utiliser des segments dans les flux de travail, vous devez également vous assurer que vous prévoyez de distribuer votre enquête à l’aide du Répertoire XM. Il peut s’agir d’utiliser les segments eux-mêmes, mais vous pouvez également procéder à une distribution par le biais de toute méthode faisant appel à une liste de distribution. Ces méthodes comprennent notamment les courriels, les SMS, WhatsApp, les liens uniques et les authentificateurs. Tant que vous n’avez pas distribué par le biais d’un lien anonyme (sans liste de contacts authentificateur attachée), vous pourrez utiliser cette fonction.
Astuce : Si vous n’avez pas accès à des segments dans le Répertoire XM et que vous souhaitez en savoir plus, contactez les Services XM.
Configuration des flux de travail basés sur les segments du répertoire XM
Astuce : Vous pouvez également configurer des flux de travail comme ceux-ci dans la page autonome Flux de travail, mais étant donné que ces types de flux de travail sont toujours liés à une enquête spécifique, il est généralement plus facile d’utiliser l’onglet Flux de travail dans un projet.
Astuce : le plus souvent, vous sélectionnerez Réponses nouvellement créées, surtout si vous avez marqué automatiquement des sujets.
Astuce : Cette option s’adresse à ceux qui ont accès à plusieurs répertoires, qui abriteraient des ensembles de segments complètement distincts.
Astuce : une fois votre flux de travail configuré, assurez-vous qu’il est activé.
FAQs
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Comment savoir si j'ai un répertoire XM Directory ou XM Directory Lite ?
Pour les administrateurs, il est facile de savoir si leur licence comporte un Répertoire xm complet ou un Répertoire xm Lite. Les administrateurs de Répertoire XM ont accès à beaucoup plus de fonctions que l'utilisateur moyen de Répertoire XM Lite, notamment l'onglet Résumé, l'onglet Contacts du répertoire et les Paramètres du répertoire.
Toutefois, même si vous n'êtes pas un administrateur, vous pouvez souvent savoir si vous disposez du Répertoire XM complet ou du Répertoire XM Lite de l'une des manières suivantes :
- En plus de l'onglet Segments et listes, les utilisateurs du Répertoire XM Full ont accès à un onglet Distributions. Les utilisateurs du Répertoire XM Lite ne disposent pas de cette fonction. (Remarque : il est également possible que la possibilité de distribuer des enquêtes ait été annulée pour votre compte. Vérifiez l'une des enquêtes de votre compte - si l'onglet Distributions fonctionne, vous êtes un utilisateur du Répertoire XM Lite. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours être l'un ou l'autre)
- Les utilisateurs de la version Lite du Répertoire XM ne peuvent pas avoir plusieurs répertoires. Si vous voyez un menu déroulant en haut de votre répertoire, cela signifie que vous êtes bien un utilisateur complet du Répertoire XM.
Si vous ne savez toujours pas de quelle fonction vous disposez, contactez un administrateur de l'organisation. En cas de doute, les administrateurs de l'Organisation peuvent s'adresser à leur commercial ou au service des comptes.