Utiliser les données de contact comme source de tableau de bord Cx

L’utilisation des données de contact comme source de tableau de bord CX

Il peut arriver que vous souhaitiez créer des tableaux de bord pour obtenir des informations sur vos panels de clients et les données de contact stockées dans le Répertoire XM. Les tableaux de bord CX vous permettent d’utiliser ces données de contact comme source de données, ce qui vous permet de visualiser les données actualisées de vos contacts pour comprendre vos clients en temps réel. Une fois cartographiées, les sources de données de contact se comportent comme des sources de données d’enquêtes ordinaires.

Astuce : Les ensembles de données sur les contacts se mettent à jour automatiquement plusieurs fois par heure pour actualiser les données sur les clients dans vos tableaux de bord.

Attention : Vous ne pouvez publier que des ensembles de données de contact pour des répertoires comptant au maximum 50 millions de contacts et 200 champs de données intégrés. Si votre répertoire compte plus de 50 millions de contacts et que vous souhaitez publier un ensemble de données de contacts, contactez le service d’assistance pour demander une augmentation de la limite.

Avant d’activer un jeu de données de contacts pour l’utiliser dans vos tableaux de bord, assurez-vous que votre répertoire contient des données propres. Il s’agit notamment de fusionner les contacts dupliqués et de combiner les champs de données intégrées dupliqués. Pour plus d’informations, voir Hygiène des données.

Activation de l’ensemble de données Contact

Avant de pouvoir utiliser les données de contact dans un tableau de bord, l’ensemble de données de contact doit être activé dans les Paramètres du répertoire. Cette opération ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant de l’autorisation “Manage Répertoire” (gérer le répertoire).

Astuce : Si vous avez plusieurs répertoires, vous pouvez créer un ensemble de données de contact pour chaque répertoire.

Sélectionnez Répertoires dans le menu de navigation général.

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Si vous disposez de plusieurs options de répertoire, sélectionnez Répertoire des contacts.

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Allez dans l’onglet Paramètres du répertoire.

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Sélectionnez Tableau de bord.

Dans la section Afficher les données de contact dans les tableaux de bord, cliquez sur Me donner l’accès.

Vos données de contact sont désormais disponibles en tant que source de données dans les tableaux de bord CX.

Modification de l’ensemble de données sur les contacts

Une fois l’ensemble de données de contact activé, vous pouvez modifier l’ensemble de données pour changer le nom ou modifier les champs disponibles.

Accédez à l’onglet Configuration du tableau de bord dans les paramètres du répertoire.

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Sélectionnez Modifier les champs.

Si vous le souhaitez, modifiez le nom de votre ensemble de données en cliquant dans la zone de texte sous Nom de l’ensemble de données et en tapant un nom.

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Sélectionnez les champs à publier en cliquant dessus dans la colonne de droite. Les champs sélectionnés seront déplacés dans la colonne Champs sélectionnés à droite. Utilisez la barre de recherche pour rechercher des champs spécifiques.

Attention : Vous pouvez sélectionner un maximum de 200 champs.

Astuce : Si vous saisissez un terme dans la barre de recherche, le fait de cliquer sur Sélectionner tout permet de sélectionner tous les champs renvoyés par cette recherche, et non pas tous les champs de votre répertoire.

Lorsque vous avez terminé de sélectionner les champs, cliquez sur Publier le jeu de données.

Une fois votre jeu de données publié, cliquez sur la flèche déroulante située à côté de xx champs publiés pour voir les champs de votre jeu de données.

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Ajout de données de contact en tant que source de données du tableau de bord

Une fois que le jeu de données des contacts est activé et que vous avez publié les champs que vous souhaitez utiliser, vous pouvez ajouter ce jeu de données en tant que source externe dans votre tableau de bord. Voir Mapping Data Sources (cartographie des sources de données ) pour les instructions.

Une fois l’ensemble de données ajouté à un tableau de bord, vous pourrez créer des widgets utilisant les données de contact.

Astuce : réfléchissez bien aux champs que vous incluez dans votre ensemble de données de contact. S’il existe des champs sensibles que vous ne souhaitez pas voir apparaître aux utilisateurs, envisagez de les exclure complètement des données du tableau de bord ou de les ajouter à un tableau de bord distinct dont l’accès est limité.

Attention : Bien que seuls les administrateurs du répertoire puissent créer un tableau de bord avec les données de contact comme source de données, ce tableau de bord peut être partagé avec des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs.

Joindre les données de segment aux données de contact

Par défaut, les données de segment ne sont pas incluses dans votre ensemble de données de contact. Cependant, vous pouvez facilement ajouter les données relatives à l’appartenance à un segment à votre tableau de bord, et même les joindre au reste des données de votre répertoire pour améliorer les rapports.

Pour en savoir plus, voir Utilisation des données sectorielles dans les tableaux de bord.