Utilizzo dei dati dei segmenti nei Dashboard

Informazioni sull’utilizzo dei dati dei segmenti nei Dashboard

È possibile utilizzare l’appartenenza ai segmenti nelle Dashboard CX, prendendo decisioni e raccogliendo informazioni in base ai contatti che appartengono ai segmenti.

Per impostazione predefinita, i set di dati dei segmenti sono separati dai set di dati dei contatti della directory, ma possono essere uniti.

Mappatura dei dati del segmento su Dashboard

I dati dei segmenti possono mostrare quante persone appartengono a ciascun segmento della vostra directory.

I dati dei segmenti possono essere utilizzati sia con le mappature dati che con i modelli di dati.

Assicuratevi di avere almeno 1 segmento nella vostra directory.

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Andare su Impostazioni directory.

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Consiglio Q: se si dispone di più directory, assicurarsi di essere nella stessa directory in cui sono presenti i segmenti specifici su cui si desidera effettuare i rapporti. Se si desidera creare rapporti sui segmenti di più directory, è necessario ripetere questi passaggi per ogni directory.

Andare alla configurazione di Dashboard.

In Visualizzazione dei dati di appartenenza al segmento dei contatti nei dashboard, selezionare Pubblica set di dati.

È ora possibile mappare i dati del segmento in una dashboard utilizzando un modello di dati o la mappatura dati.

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I dati dei segmenti saranno elencati sotto la voce Origini dati esterne e avranno “segmenti” nel nome.

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Consiglio Q: la schermata qui sopra mostra la mappatura dati. Se si utilizza un modello di dati, l’aspetto può essere diverso, ma i dati del segmento saranno comunque elencati sotto Origini dati esterne.

Unire i dati del segmento con quelli del contatto

L
‘unione dei dati dei segmenti e dei contatti consente di ottenere rapporti su un numero maggiore di informazioni sui contatti rispetto all’utilizzo dei soli dati dei segmenti. Ad esempio, puoi:

• Identificate i contatti specifici che appartengono a ciascun segmento.
• Analizzare altri dati integrati associati ai contatti di ciascun segmento.

Esempio: Si crea un dashboard che mostra che i membri del segmento Enterprise sono più propensi a dare valutazioni CSAT elevate rispetto ai membri di altri segmenti. È quindi possibile esaminare altri dati, come le sedi dei negozi e i team di assistenza clienti con cui i contatti hanno interagito, per cercare di restringere la causa.

Vai a Impostazioni della directory.

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Aprire la configurazione di Dashboard per assicurarsi che i dati del segmento e del contatto siano abilitati.

Consiglio q: vedere maggiori dettagli sulla configurazione dei campi dati dei contatti.

Creare un modello di dati.

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Aggiungere un’origine dati di contatto.

Attenzione: Si consiglia di aggiungere per prima l’origine dati del contatto, in modo che appaia in primo piano. Ciò è dovuto al funzionamento delle giunzioni esterne a sinistra.

Aggiungere l’origine dati dei dati del segmento.

Consiglio Q: Filtro per le Directory per trovare i dati dei contatti e per gli Esterni per trovare i dati dei segmenti. È anche possibile cercare le origini dati per nome.

Creare una connessione.

Per l’input Right, selezionare l’origine dati del segmento.

Utilizzare l’ID contatto come condizione di unione per entrambe le colonne.

Completare il set di dati.

Uso dei segmenti nei filtri di Dashboard (legacy)

Attenzione: La modifica di queste impostazioni può mettere in pausa gli aggiornamenti di Dashboard per un breve periodo.

Una volta creati i segmenti nella directory, è possibile utilizzarli per creare filtri e widget nelle Dashboard CX. È sufficiente abilitarli prima.

Suggerimento: questa configurazione funziona meglio se i dati della Dashboard provengono da un sondaggio distribuito tramite un qualche tipo di mailing list(e-mail, SMS, link personali, Autenticatore, ecc.) e non da un link anonimo.

Andare alla dashboard in cui si desidera poter filtrare per segmenti.

Selezionare l’ingranaggio delle impostazioni.

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Andare a Segmenti della directory.

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Selezionare Filtro per segmenti di directory in questo dashboard.

Selezionare la directory in cui salvare i segmenti.

Fai clic su Applica.

Una volta terminato il caricamento, si vedranno i segmenti mappati nei dati della dashboard. Sarà quindi possibile aggiungere segmenti ai widget o aggiungere filtri alla Dashboard.

Attenzione: I segmenti possono essere aggiunti a un massimo di 8 dashboard.

Attenzione: Per le risposte raccolte prima del 1° febbraio 2020, il Dashboard non mostrerà immediatamente i segmenti di appartenenza dei contatti fino a quando i dati non saranno stati completamente elaborati. Questo processo può richiedere alcuni giorni prima che i dati vengano visualizzati.