Incorporazione delle schede di profilo della Directory XM in ServiceNow

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Cosa puoi trovare in questa pagina

Informazioni sull’integrazione delle schede di profilo della Directory XM in ServiceNow

È possibile incorporare le informazioni sui singoli contatti della Directory Xm nella pagina di ServiceNow. La scheda profilo di ogni contatto mostra 3 metriche (CONTATTO, NPS e CES), tutti i segmenti a cui appartiene e le 3 ultime transazioni o contatti che ha avuto.

La scheda profilo può essere utile se si è un rappresentante di prima linea, come l’assistenza tecnica o il customer success, che desidera visualizzare le informazioni chiave sui clienti in ServiceNow.

Esempio: Ecco come può apparire la scheda profilo insieme ad altri rapporti di ServiceNow.

Attenzione: Questa funzione è disponibile solo per gli utenti di Qualtrics con Directory e Segmenti XM. Questa funzione non è disponibile per la Directory XM Lite.

Consiglio Q: il team di Qualtrics ha collegato un sondaggio direttamente alla scheda del profilo. Fateci sapere cosa ne pensate di questa funzione!

Installazione dell’applicazione ServiceNow di Qualtrics

Per incorporare la scheda profilo di QUALTRICS in ServiceNow, è necessario installare l’applicazione di Qualtrics dallo store di ServiceNow.

Approfondimenti incorporati da Qualtrics nello store di ServiceNow
Documentazione ServiceNow sull’installazione di un’applicazione ServiceNow

Consiglio q: l’applicazione ServiceNow di Qualtrics consente anche di incorporare i widget della dashboard CX.

Impostazione dell’AUTENTICATORE personale

Prima che gli utenti possano vedere i dati di Qualtrics all’interno di ServiceNow, è necessario impostare una forma di autenticatore. Mentre altre funzionalità di Qualtrics supportano 2 forme di autenticazione, la Scheda profilo Directory XM ne supporta solo una: l’autenticazione personale. Ciò significa che ogni utente di ServiceNow si collegherà al proprio account di Qualtrics prima di visualizzare i dati.

Per i dettagli su come impostare l’autenticazione personale, consultare la Guida all’installazione nella pagina dello store ServiceNow di Qualtrics embedded insights.

Aggiunta della scheda del profilo della Directory XM in ServiceNow

Consiglio Q: non è possibile personalizzare ciò che viene visualizzato nella scheda del profilo.

In ServiceNow, passare al costruttore dell’interfaccia utente.

Aprire la pagina a cui si vuole aggiungere il widget o creare una nuova pagina.

Fare clic sul segno più ( + ) per aggiungere un nuovo componente.

Cercate QUALTRrics.

Aggiungere il Widget della scheda profilo di Qualtrics XM Embed XiD.

In Tipo di contatto, scegliere se identificare il contatto in base all’ID del contatto, all’indirizzo e-mail o al riferimento a dati esterni.

A seconda di ciò che è stato selezionato, inserire il valore.

Consiglio Q: è possibile trovare l’ID di un contatto e altre informazioni rilevanti cercando un contatto nella directory e facendo clic su di esso. L’ID del contatto sarà elencato a destra insieme alle altre informazioni personali del contatto. È possibile ottenere l’ID di un contatto anche ispezionando l’elemento in una directory, un segmento, una lista di invio o un campione.

Inserire l’ID della directory.

Consiglio Q: vedere Individuazione del PoolID.

Fare clic su Connect Qualtrics Account.

Accedere al proprio account di Qualtrics.

Consiglio Q: Nell’eventualità che un utente abbia bisogno di connettersi a diversi account, è possibile aggiungere un pulsante di aggiornamento dell’autorizzazione personale XM di Qualtrics tramite il costruttore dell’interfaccia utente. Una volta aggiunto questo pulsante, è possibile modificarne la variante, le dimensioni o l’etichetta.

Visualizzazione dei dati QUALTRICS in ServiceNow

Gli utenti di ServiceNow dovranno collegare il proprio account Qualtrics per iniziare a visualizzare i dati dei contatti di Qualtrics.

Quando si va a visualizzare la scheda del profilo in ServiceNow per la prima volta, al posto dei dati di contatto, si vedrà un pulsante che dice Connect QUALTRrics Account. Fate clic su questo pulsante, quindi accedete al vostro account QUALTRrics.

Consiglio Q: quando ci sono più widget nella stessa pagina, solo il widget sul cui pulsante si è fatto clic si aggiorna automaticamente. È necessario aggiornare l’intera pagina dopo aver completato il flusso per assicurarsi che tutti i widget carichino i dati.

FAQs

Come faccio a capire se ho Directory XM o Directory XM Lite?

Directory XM Lite è una funzione di distribuzione dei contatti con funzionalità limitate che consente di caricare liste di distribuzione. Anche la Directory xm completa (o semplicemente Directory xm) può salvare elenchi di contatti e liste, ma dispone di molte altre funzionalità avanzate. Si tratta di un database condiviso a livello aziendale dei contatti e delle loro informazioni, con funzioni avanzate come transazioni, impostazioni della frequenza contatti, segmenti, rapporti di distribuzione a livello di directory e altro ancora.

Per gli amministratori, è facile capire se la licenza è stata assegnata a Directory XM Full o a Directory XM Lite. Gli amministratori di Directory XM hanno accessibilità a molte più funzioni rispetto all'utente medio di Directory XM Lite, tra cui la scheda Riepilogo, la scheda Contatti della directory e le Impostazioni della directory.

Tuttavia, anche se non sei un amministratore, spesso puoi capire se disponi di Directory XM Full o Directory XM Lite in uno dei seguenti modi:

Oltre alla scheda “Segmenti e elenchi”, gli utenti di Directory XM Full hanno accesso alla scheda “Distribuzioni”. Gli utenti della Directory XM Lite non dispongono di questa funzione. (Nota: è anche possibile che la capacità di distribuire sondaggi sia stata revocata per il vostro account. Controllate uno dei sondaggi del vostro account: se ha una scheda Distribuzioni funzionante, siete un utente Directory XM Lite. Se così non fosse, potresti comunque essere l’uno o l’altro.)

Gli utenti di DIRECTORY XM non possono avere più directory. Se si vede un menu a tendina nella parte superiore della directory, significa che si è sicuramente un utente della Directory XM Full.

Se hai ancora dubbi sulla versione in tuo possesso, contatta un Brand administrator. Gli amministratori del marchio che hanno dei dubbi possono rivolgersi al proprio Account Executive o al servizio di assistenza clienti.

Come faccio ad assicurarmi che i miei contatti abbiano CSAT, NPS e CES salvati in modo che appaiano nella scheda profilo?

CSAT, NPS e CES devono essere mappati a domande certificate o preimpostare campi della directory XM.

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.

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