Creare Liste di invio

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Qualtrics

Cosa puoi trovare in questa pagina

Informazioni sulla creazione di Liste di invio

Prima di inviare gli inviti al sondaggio, è necessario creare delle liste di invio. Le liste di invio sono elenchi di contatti della vostra directory a cui potete inviare e-mail. È possibile creare liste di invio tramite il caricamento di un file o manualmente.

A differenza dei contatti della directory, le liste di invio non sono visibili a tutta l’organizzazione. Tuttavia, molti dei passaggi descritti per l’aggiunta di contatti alle liste di invio sono simili all’aggiunta di contatti alla directory. Ogni contatto aggiunto a una lista di invio sarà automaticamente aggiunto alla directory.

I dati delle liste private saranno visibili solo all’interno della lista a cui sono stati aggiunti e non saranno visibili all’interno della directory.

CONSIGLIO Q: Invece di dover creare le liste una alla volta, è possibile impostare l’iscrizione automatica alle liste, che consente di caricare tutti i contatti nella directory in una sola volta e di ordinarli automaticamente in liste, invece di creare ogni lista una alla volta.

Consiglio Q: Siete preoccupati di caricare più volte gli stessi contatti? Assicuratevi di unire i duplicati o di impostare le impostazioni della directory per unire automaticamente i duplicati quando vengono aggiunti alla directory.

Attenzione: DIRECTORY XM può restituire solo 10.000 liste di invio alla volta. Se avete più di 10.000 liste di invio, avrete problemi a trovarle all’interno del vostro account. Se possibile, evitate di avere più di 10.000 liste di invio.

Attenzione: Gli utenti con l’autorizzazione Edit Directory XM disabilitata possono visualizzare le liste e i campioni a cui hanno accesso. Possono anche creare nuove liste con i contatti delle liste esistenti, ma non possono caricare nuovi contatti.

Progetti che possono utilizzare le Liste di invio

Consiglio Q: Le funzioni descritte in questa sezione non sono necessariamente incluse in ogni licenza. Se siete interessati a ottenere l’accessibilità, contattate il vostro Account Executive.

È possibile utilizzare la Directory XM per creare liste di invio e inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto di Qualtrics sono compatibili con la Directory XM.

Con la DIRECTORY XM si può inviare quanto segue:

Progetti di sondaggio
Congiunzione / MaxDiff
Alcune soluzioni XM diverse da quelle di cui sopra

Per contro, la DIRECTORY XM non può essere utilizzato per distribuire eventuali progetti di Esperienza dei dipendenti (EX). Ciò significa che non è possibile utilizzare alcun progetto XM ENGAGE con la Directory XM, compresi Engage, Pulse, 360 e altri.

I dati di contatto della Directory degli impiegati sono completamente separati dalle informazioni dei dipendenti/partecipanti salvate nella Directory degli impiegati. Ciò significa che i dati modificati in una directory non avranno mai effetto sull’altra.

Filtri disponibili

Vedere i campi disponibili elencati nella pagina di supporto Aggiunta di contatti directory.

Dati della Lista Privata

I dati delle liste private sono dati integrati che possono essere creati in specifiche liste di invio e sono visibili solo agli utenti che hanno accesso alla lista. I vantaggi dei dati privati dell’elenco includono il controllo dell’accessibilità a specifici attributi, evitando al contempo di sovrascrivere o modificare i campi dati integrati della directory.

I dati della lista privata possono essere abilitati dagli amministratori della directory nelle LISTA. Per istruzioni, vedere Modifica di directory diverse.

Consiglio Q: gli elenchi di contatti e le statistiche presenti nelle liste con dati privati non saranno privati e verranno condivisi in tutta la directory.

Consiglio Q: se non si è scelto di rendere privati i dati di una lista al momento della sua creazione, questi dati saranno sempre disponibili in tutta la directory. Le liste con dati disponibili in tutta la directory non possono essere rese private e le liste private non possono essere rese disponibili in tutta la directory.

Creazione di una LISTA DI INVIO

Navigare nelle Directory.

Selezionare la directory in cui si desidera aggiungere una lista. È possibile che abbiate accesso a una sola directory.

Barra di navigazione superiore dello schermo. Se si fa clic sul nome della directory, viene visualizzato un menu a tendina con una lista di tutte le altre directory

Andare alla scheda Segmenti e liste.

La sezione liste della scheda Segmenti e liste è aperta

Selezionare LISTA da sinistra.

Fare clic su Crea una lista.

Date un nome alla vostra lista.

Finestra in cui si dà il nome a una lista di invio

Consiglio Q: I nomi delle liste non sono compatibili con alcuni caratteri speciali (ad esempio, =, {} o <>).

Selezionare la casella se si desidera rendere privati i dati di questa lista. Quando è selezionato, i dati dell’elenco saranno visibili solo agli utenti che hanno accesso alla lista.

Fare clic su Conferma.

Una volta all’interno dell’elenco di contatti, si può scegliere di caricare i contatti tramite un file o manualmente.

Carica un file

Fare clic su Carica un file.

In Excel, creare un documento con i campi richiesti e salvarlo come CSV o TSV. In alternativa, fare clic su Scarica un campione, compilare le colonne appropriate, aggiungere i DATI INTEGRATI desiderati e salvare il file.

Scaricate un campione e selezionate i pulsanti dei file

Quando il file è pronto, fare clic su Seleziona un file e selezionare il file dalla cartella o trascinarlo nella finestra.

Fare clic su Successivo.

Valutare le condizioni di importazione dei contatti. Qualsiasi regola a livello di directory per l’unione di contatti duplicati verrà visualizzata qui. Queste regole sono impostate nelle impostazioni della directory e si applicano ai contatti presenti nel file.

verifica delle condizioni di importazione dei contatti e dei campi nel file caricato

Consiglio Q: L’ accessibilità alla scheda Impostazioni directory richiede l’autorizzazione Manage Directory. Rivolgetevi al vostro Brand Administrator se siete interessati ad accedere a questa impostazione. Questa autorizzazione non è disponibile in DIRECTORY XM Lite.

Valutate i campi del vostro file per verificare che le informazioni siano corrette. Se un campo non è stato riconosciuto correttamente, fai clic sul nome del campo per visualizzare un menu a discesa delle opzioni e seleziona il campo corretto.

Consiglio Q: se i dati non sono formattati correttamente nell’anteprima (ad esempio, raggruppati invece che divisi in colonne), è possibile che i dati non siano separati (o “delimitati”) correttamente. Per risolvere il problema, scegliere un delimitatore e/o un involucro diverso sopra la sezione Verifica campi .

Fare clic su Carica il file per caricare i contatti nella lista di invio.

Consiglio q: Excel interpreta i caratteri non ASCII (ad esempio, 是 o ñ) in un modo unico che rende difficile il caricamento da parte di Qualtrics. Se importi nomi con caratteri speciali, potresti dover salvare le informazioni del tuo elenco di contatti in un’applicazione di elaborazione di testi (ad esempio: Text-edit per Mac, Notepad per PC) prima di caricare il file in Qualtrics. Per ulteriori istruzioni, consultare la sezione Problemi relativi ai caratteri speciali nella pagina Problemi di caricamento CSV/TSV. Questa pagina è per la Piattaforma di sondaggio, quindi fate attenzione a tornare alle pagine della Directory xm (non a quelle dei contatti della Piattaforma di sondaggio) quando avete finito.

Messaggi di errore comuni

File troppo grande: Le dimensioni del file superano i 200 MB e/o il file contiene più di 750.000 contatti.
Alcuni campi del file contengono un numero eccessivo di caratteri; accertarsi che i caratteri di ciascuno di questi campi siano inferiori o uguali ai numeri indicati e riprovare: Il file contiene uno o più campi che superano il limite di caratteri. Limiti di caratteri in basso:
- Lingua: 20
- Nome: 100
- Ultimo nome: 100
- Indirizzo e-mail: 254
- Numero di telefono: 20
- Riferimento a dati esterni: 100
- Campo dati INTEGRATI: 200
- Valore dei dati integrati: 1.024
Manca un nome di intestazione; controllare le intestazioni nel file e riprovare: È possibile che una colonna del file CSV sia priva di intestazione.
Il file contiene una o più righe che non corrispondono alle intestazioni; correggere il problema nel file e riprovare: C’è una mancata corrispondenza tra il numero di intestazioni e il numero di campi.
Campo duplicato: Il file contiene due campi con lo stesso nome. Assicuratevi che ogni campo sia unico.

Inserimento manuale

Selezionare l’ingresso manuale.

finestra per aggiungere manualmente i contatti con condizioni di importazione visibili

Consiglio Q: le impostazioni della directory non sono disponibili in DIRECTORY XM Lite.

Compilare i campi disponibili.

Fare clic sul segno più(+) per aggiungere una colonna supplementare per i dati integrati. Ricordate che possono essere qualsiasi cosa vogliate.

Fare clic su Avanti per caricare i contatti.

Creazione e aggiornamento automatico dei contatti

Spesso ci si trova a raccogliere dati demografici o transazionali e si desidera aggiornare i membri delle liste di invio esistenti o creare nuovi elenchi di contatti in base alle informazioni fornite nelle risposte a un sondaggio.

La funzione Aggiornamento Elenco DI CONTATTI di XM, che si trova nella scheda Flussi di lavoro, può aiutarvi a impostare questo processo in modo che le liste di invio vengano create o aggiornate automaticamente man mano che arrivano le risposte.

FAQs

Ricevo un messaggio di errore che dice: "Il file CSV contiene una o più intestazioni vuote". Che cosa significa?

È possibile che vi siano contenuti o spazi extra al di fuori delle colonne impostate del file importato. Si raccomanda di eliminare tutte le colonne vuote (o le colonne con un'intestazione ma senza dati) e assicurarsi che tutte le colonne abbiano un'intestazione. Se il problema persiste, si consiglia di copiare e incollare il contenuto in un nuovo file CSV vuoto o di evidenziare le colonne vuote, quindi di premere Elimina per assicurarsi che non siano presenti caratteri nascosti.

Il mio file sembra caricato, ma non vedo alcun contatto nella mia lista nella directory XM. Che cosa è successo?

Potrebbe essere utile controllare le impostazioni di deduplicazione per assicurarsi che non impediscano la creazione di nuovi contatti.

Se non riesci a visualizzare la scheda Impostazioni directory, consulta il tuo Amministratore della licenza.

Il mio file di contatti della lista di invio/directory non verrà caricato nella directory XM. Che cosa sta succedendo?

Potrebbe esserci un errore di formattazione nel tuo file. Scaricare il file di esempio e confrontarlo con il proprio. Tutte le intestazioni rilevanti (ad esempio, FirstName, LastName, Email, ExternalDataReference) corrispondono esattamente? La capitalizzazione, l'ortografia e la spaziatura sono importanti. Assicurarsi che tutte le colonne abbiano intestazioni. Assicurati inoltre di controllare e assicurarti che il file sia un CSV in formato UTF-8 o un file TSV. Consulta Problemi di caricamento CSV/TSV per ulteriore assistenza nella risoluzione dei problemi.

Come faccio ad aggiungere contatti già presenti nella directory XM a una lista di invio?

Consulta la pagina su Aggiunta di contatti directory a una lista.

Che cos'è la directory XM? / Dov'è il pubblico target?

Target Audience è stato rinominato XM Directory e gli è stato dato un design più accattivante dal punto di vista visivo.

Come faccio a capire se ho XM Directory o XM Directory Lite?

Directory XM Lite èuna funzione limitata di distribuzione dei contatti che consente di caricare liste di invio. Anche la Directory xm completa (o semplicemente Directory xm) può salvare elenchi di contatti e liste, ma dispone di molte altre funzionalità avanzate. Si tratta di un database condiviso a livello aziendale dei contatti e delle loro informazioni, con funzioni avanzate come transazioni, impostazioni della frequenza contatti, segmenti, rapporti di distribuzione a livello di directory e altro ancora.

Per gli amministratori, è facile capire se la licenza è stata assegnata a Directory XM Full o a Directory XM Lite. Gli amministratori di Directory XM hanno accessibilità a molte più funzioni rispetto all'utente medio di Directory XM Lite, tra cui la scheda Riepilogo, la scheda Contatti della directory e le Impostazioni della directory.

Tuttavia, anche se non si è un amministratore, spesso è possibile capire se si dispone di una Directory xm completa o di una Directory xm lite in uno dei seguenti modi:

Oltre alla scheda Segmenti e liste, gli utenti di Directory Xm Full hanno accesso alla scheda Distribuzione. Gli utenti della Directory XM Lite non dispongono di questa funzione. (Nota: è anche possibile che la capacità di distribuire sondaggi sia stata revocata per il vostro account. Controllate uno dei sondaggi del vostro account: se ha una scheda Distribuzioni funzionante, siete un utente Directory XM Lite. Se così non fosse, potreste comunque essere uno dei due)
Gli utenti di DIRECTORY XM non possono avere più directory. Se si vede un menu a tendina nella parte superiore della directory, significa che si è sicuramente un utente della Directory XM Full.

Se non siete ancora sicuri di quale funzione avete, contattate un Brand Administrator. I Brand Administrator che non sono sicuri possono rivolgersi al loro Account Executive o all'Account Services.

Quando importi gli aggiornamenti ai contatti esistenti, come vengono trattati i campi vuoti / vuoti?

Se si carica nuovamente un contatto esistente e si lascia vuoto un campo di dati incorporati, il valore precedente verrà mantenuto, non cancellato. Questo è vero indipendentemente dal fatto che la tua directory sia impostata per unire automaticamente i contatti duplicati.

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.

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