Evento del piano d'azione

Informazioni sul Piano d’azione Evento

Avete mai voluto agire quando un piano d’azione EX viene aggiornato? L’evento Piano d’azione può essere usato per innescare un Flusso di lavoro quando vengono eseguite diverse attività sui piani d’azione. Questo evento può essere triggerato quando:

• Viene aggiunto un nuovo commento a un piano d’azione.
• Viene assegnato un nuovo proprietario del piano d’azione.
• Viene assegnato un nuovo proprietario dell’azione.

CONSIGLIO Q: le opzioni di notifica del piano d’azione nella dashboard EX creano automaticamente dei flussi di lavoro in base al tipo di notifiche che si desidera ricevere. Se lo si desidera, è possibile personalizzare il flusso di lavoro. Si consiglia vivamente di utilizzare queste opzioni invece di configurare manualmente il piano d’azione.

Creazione di un Piano d’azione Evento

Andate alla pagina Flussi di lavoro autonomi.

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Consiglio Q: gli eventi del Piano d’azione possono essere creati solo dalla pagina Flussi di lavoro indipendente.

Fare clic su Crea un flusso di lavoro.

Selezionare Avviato alla ricezione di un evento.

Selezionare l’evento Piano d’azione.

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Scegliete cosa fa scattare l’evento:

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• Nuovo commento aggiunto: Trigger il flusso di lavoro quando viene aggiunto un nuovo commento al piano d’azione.
• Assegnazione di un nuovo proprietario al piano d’azione: Trigger il flusso di lavoro quando viene assegnato un nuovo proprietario al piano d’azione.
• Nuovo proprietario dell’azione assegnato: Trigger il flusso di lavoro quando viene aggiunto un nuovo proprietario a un’azione del piano d’azione.

Fare clic su Successivo.

Selezionare il progetto che contiene i piani d’azione di cui si desidera ricevere notifica.

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Selezionare il dashboard che contiene i piani d’azione.

Fai clic su Salva.

Fare clic sul segno più ( + ) e aggiungere condizioni o attività al flusso di lavoro. Le condizioni sono criteri che devono essere soddisfatti per l’esecuzione del flusso di lavoro. Le attività sono ciò che accade quando il flusso di lavoro viene eseguito (ad esempio, l’invio di un’e-mail).

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PIANO D’AZIONE Campi d’azione Evento

Quando si utilizza un evento piano d’azione, sono disponibili campi piano d’azione da utilizzare nei successivi componenti del flusso di lavoro. È possibile utilizzare questi campi per creare condizioni logiche o accedervi tramite testo trasferito nelle attività di follow-up.

Sono disponibili i seguenti campi:

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• Dati del piano d’azione: Campi dati del piano d’azione, che comprendono:
  • E-mail del proprietario dell’azione

    

    Consiglio Q: è possibile utilizzare questo campo per inserire un indirizzo e-mail “a” per un’attività e-mail.

  • Nome del proprietario dell’azione
  • ID serie di campi piano d’azione
  • ID piano d’azione
  • Collegamento piano d’azione
  • Titolo del piano d’azione
  • Titolo dell’azione
  • ID brand
  • ID serie di campi dashboard
  • ID dashboard
  • Nome dashboard
  • Lingua utente
• Tipo d’evento nuovo proprietario del piano d’azione: Il tipo di evento del piano d’azione che ha attivato il flusso di lavoro (ad esempio, l’assegnazione di un nuovo proprietario o l’aggiunta di un commento).
• ID del piano d’azione: L’ID della serie di campi dei piani d’azione.