Attività di Microsoft Excel

Suite
Customer Experience Employee Experience Strategy & Research
Prodotto
Qualtrics
Cosa puoi trovare in questa pagina

Informazioni sull'attività di Microsoft Excel

Automatizzate i flussi di lavoro portando i dati raccolti nel software più utilizzato da voi e dai vostri collaboratori. L'attività di Microsoft Excel consente di aggiungere automaticamente nuove risposte al sondaggio come nuove righe a una cartella di lavoro di Microsoft Excel.

Consiglio Q: questa funzione è disponibile per qualsiasi utente che abbia accesso ai flussi di lavoro.

Modifiche ai dati

In questa estensione, le ripetizioni del sondaggio vengono sempre considerate come una nuova risposta unica e aggiunte come una nuova riga di dati, anziché sovrascrivere i dati precedenti.

Eventuali modifiche apportate ai dati raccolti in precedenza in Qualtrics non verranno riportate in Microsoft Excel.

Creazione di una cartella di lavoro di Microsoft Excel

Attenzione: questa attività supporta solo le cartelle di lavoro archiviate sulla piattaforma OneDrive for Business e indicizzate da Microsoft Search. Le cartelle di lavoro archiviate nella piattaforma consumer OneDrive e nei siti SharePoint non sono supportate.

Se si intende utilizzare una cartella di lavoro Excel esistente per la propria attività, assicurarsi di aver già creato una cartella di lavoro Excel in cui importare i dati e di conoscere il nome della cartella di lavoro. Se la cartella di lavoro che intendete utilizzare è stata creata da qualcun altro, assicuratevi che vi abbia concesso l'accessibilità per la modifica.

La cartella di lavoro di Excel non deve necessariamente contenere già dei dati, ma se prevedi di aggiungere dati a un foglio di lavoro (scheda) esistente, è necessario che le intestazioni delle colonne siano già state impostate prima di configurare l'automazione in Qualtrics. Si veda l'esempio seguente.

esempio di cartella di lavoro excel con intestazioni di colonna
esempio di cartella di lavoro excel con intestazioni di colonna

Assicurarsi di non avere nomi di colonne duplicati nel foglio. Non utilizzare le virgolette ( " ) nei nomi delle colonne.

Non modificare una cartella di lavoro dopo aver effettuato la connessione alle estensioni Qualtrics, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente.

Collegamento di un account Microsoft

Prima di poter utilizzare l'attività Microsoft Excel, è necessario collegare un account Microsoft su cui importare i dati di Qualtrics. Gli account possono essere aggiunti dai BRAND ADMINISTRATOR per essere utilizzati da altri utenti del brand o da singoli utenti per uso personale.

AGGIUNTA DI UN ACCOUNT COME BRAND ADMINISTRATOR

Se sei un brand administrator, segui i passaggi indicati in questa sezione per aggiungere un account Microsoft che possa essere utilizzato da alcuni o da tutti gli utenti inclusi nella tua licenza.

Utilizzando il menu di navigazione in alto a sinistra, andare su Amministrazione.
admin tab highlighted in the global navigation menu
admin tab highlighted in the global navigation menu
Andare su Estensioni.
microsoft excel within the extensions tab
microsoft excel within the extensions tab
Fare clic sull'estensione di Microsoft Excel.
Fare clic su Aggiungi account.
"add account" button within microsoft excel extension settings
"add account" button within microsoft excel extension settings
Assegnare un nome all'account. Questo nome viene utilizzato per scopi organizzativi e per identificare l'account.
adding a name to a new microsoft excel account
adding a name to a new microsoft excel account
Fare clic su Connetti account.
Procedere all'accesso al proprio account Microsoft.
signing into Microsoft
signing into Microsoft

Per ulteriori informazioni su come gestire gli utenti autorizzati ad accedere a questo account, consultare la sezione " Determinare chi può utilizzare un account di estensione".

Consiglio Q: durante questa procedura, potrebbe comparire un messaggio di errore del tipo: “Qualtrics necessita dell’autorizzazione per accedere alle risorse della tua organizzazione, autorizzazione che solo un amministratore può concedere”. "Chiedi a un amministratore di concedere l'autorizzazione a questa app prima di poterla utilizzare." Si prega di notare che con “admin” si intende un amministratore Microsoft, non un brand administrator Qualtrics. Dovrete parlare con il vostro team IT per consentire a Qualtrics di connettersi a Microsoft, poiché Qualtrics ha bisogno di autorizzazioni per accedere alle risorse della vostra organizzazione che solo un amministratore Microsoft può concedere.

AGGIUNTA DI UN ACCOUNT COME UTENTE INDIVIDUALE

Seguire la procedura descritta in questa sezione per aggiungere un account Microsoft per uso personale. Solo voi potrete utilizzare l'account a cui vi collegate.

Seguire i passaggi della sezione Creazione di un'attività di Microsoft Excel fino al punto in cui si seleziona l'account da utilizzare.
Fare clic su Aggiungi un account utente.
add a user account button
add a user account button
Date un nome al vostro account. Questo nome viene utilizzato per scopi organizzativi e per identificare l'account.
naming and connecting a user account
naming and connecting a user account
Fare clic su Connetti account.
Procedere all'accesso al proprio account Microsoft.

Creazione di un'attività di Microsoft Excel

Quando si crea un'attività Microsoft Excel, ogni volta che l'attività viene eseguita viene creata una nuova riga all'interno della cartella di lavoro Excel selezionata. Le nuove righe vengono aggiunte in fondo al foglio, sotto le righe esistenti.

Accedi alla scheda"Flussi di lavoro " di un progetto oppure alla pagina dedicata "Flussi di lavoro".
in the workflows tab, clicking create a workflow and choosing the type of workflow
in the workflows tab, clicking create a workflow and choosing the type of workflow
Qtip: per collegare questo alle risposte di un determinato sondaggio, consigliamo di partire dalla scheda Flussi di lavoro di un sondaggio.
Fare clic su Crea un flusso di lavoro.
Creare un flusso di lavoro pianificato o basato su eventi. Vedere Programmato vs. programmato. Flussi di lavoro basati su eventi per ulteriori informazioni.
Consiglio q: per aggiungere automaticamente i dati di questo sondaggio alla cartella di lavoro di Excel, questo dovrebbe essere un flusso di lavoro basato su eventi.
Determinare la pianificazione del flusso di lavoro (se programmato) o scegliere l'evento che dà inizio al flusso di lavoro (se basato su eventi).
configuring a workflow with a task and conditions
configuring a workflow with a task and conditions
Consiglio Q: Per aggiungere automaticamente i dati di questo sondaggio alla cartella di lavoro di Excel, questo deve essere un evento di sondaggio con selezionato almeno Rispostecreate di recente.
Se lo si desidera, fare clic sul segno più ( + ) e poi su Aggiungi una condizione per aggiungere condizioni al flusso di lavoro, che determinano quando il flusso di lavoro viene eseguito.
Consiglio Q: Per ulteriori informazioni sulla creazione di condizioni nei flussi di lavoro, vedere Creazione di condizioni.
Fare clic sul segno più ( + ) e poi su Aggiungi un'attività.
Selezionate Microsoft Excel.
microsoft excel task
microsoft excel task
Scegliere l'account Microsoft a cui aggiungere i dati. Gli account aggiunti dai BRAND ADMINISTRATOR, così come quelli aggiunti dall'utente, saranno elencati qui.
selecting a microsoft user account
selecting a microsoft user account
Se si desidera aggiungere le credenziali di un nuovo account, fare clic su Aggiungi un account utente e seguire i passaggi della sezione Collegamento di un account Microsoft.
Fare clic su Successivo.
Selezionare una cartella di lavoro di Microsoft Excel. È possibile effettuare una ricerca per nome se la cartella di lavoro non compare in cima alla lista.
selecting an excel workbook and worksheet
selecting an excel workbook and worksheet
Attenzione: Non è possibile creare nuove cartelle di lavoro, è necessario selezionare una cartella di lavoro esistente.
Consiglio Q: è possibile che una cartella di lavoro non compaia nei risultati di ricerca. Un possibile metodo per risolvere il problema consiste nel “reindicizzare OneDrive”. Le istruzioni su come reindicizzare sono disponibili qui. Se il problema persiste, contattare il Contatto Microsoft.
Selezionare il foglio di lavoro (scheda) del file a cui si desidera aggiungere i dati. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
  • Creare un nuovo foglio di lavoro. Se si seleziona questa opzione, è necessario assegnare un nome al nuovo foglio di lavoro.
    creating a new worksheet within a task
    creating a new worksheet within a task
  • Aggiungere il file a un foglio di lavoro esistente. Assicuratevi che il foglio di lavoro abbia già delle intestazioni al suo interno e che non vi siano celle vuote nella riga di intestazione del foglio di lavoro.
    Consiglio Q: Non vedete ancora le modifiche apportate in un file Excel riflesse in Qualtrics? Nessun problema. In Qualtrics, clicca su “Indietro” in basso a sinistra nella finestra, quindi seleziona nuovamente l'account a cui desideri collegarti. In questo modo si ricaricano i dati estratti da Excel, per cui vengono visualizzati i nuovi file o le nuove colonne.
Selezionare una tabella esistente all'interno del foglio di lavoro a cui aggiungere i dati, oppure creare una nuova tabella.
adding headers and mapping data to an excel sheet
adding headers and mapping data to an excel sheet
Se si sta creando una nuova tabella, inserire un nome per la tabella.
Attenzione: Il nome della tabella non può essere vuoto o contenere caratteri speciali.
Se si sta creando una nuova tabella, inserire una posizione iniziale per la tabella.
Consiglio Q: la posizione di partenza standard è A1.
Fare clic su Aggiungi un campo per mappare i dati del sondaggio nelle intestazioni del foglio di lavoro.
Se è stata selezionata una tabella esistente, selezionare un'intestazione dal menu a discesa. Per aggiungere una nuova intestazione, selezionare Nuova intestazione.
Se si sta aggiungendo una nuova intestazione, inserire un nome per l'intestazione.
Alla voce Dati, inserire il valore del campo. Si consiglia di utilizzare il pulsante Testo trasferito ( {a} ) per collegare dinamicamente le risposte dei rispondenti alle colonne. Vedere Suggerimenti per la mappatura del testo trasferito alle colonne.
Una volta terminata l'aggiunta di tutti i campi, fare clic su Salva.

Consiglio Q: quando si imposta la tabella in Excel, assicurarsi di inserire intervalli specifici (ad es. A1:B2). L'inserimento di intere colonne (ad esempio A:B) può causare errori con Excel.

Suggerimenti per la mappatura del testo trasferito nelle colonne

Per ulteriori informazioni sul testo trasferito, consulta la pagina di assistenza collegata.

  • Il testo trasferito può essere utilizzato per estrarre i dati da quanto segue:
  • Quando si aggiunge il testo trasferito per una domanda, l'opzione "Scelta della domanda" incolla dinamicamente nel campo la risposta selezionata dal rispondente.
  • Quando si aggiunge il testo della domanda, l'opzione "ScelteFICA VALORI - Ricodifica" incolla dinamicamente il valore numerico della risposta selezionata dal rispondente. Assicuratevi però che i valori di ricodifica siano impostati prima di raccogliere i dati: poiché i dati vengono inseriti in Excel mentre vengono inviati a Qualtrics, qualsiasi modifica apportata ai valori di ricodifica in un secondo momento non si rifletterà nelle cartelle di lavoro di Excel.
  • i "campi del panel" si riferiscono alle informazioni dell'elenco di contatti. Questo è rilevante solo se il sondaggio è stato distribuito con un metodo che richiede un elenco di contatti. (e-mail, SMS, autenticatore, link personali, ecc.)
  • È possibile digitare i valori nei campi invece di usare il testo trasferito, ma non sempre si consiglia di farlo, poiché in questo modo ogni rispondente avrà lo stesso valore per quel campo. Potrebbe essere utile se si utilizzano condizioni nei flussi di lavoro per assegnare dinamicamente valori diversi a gruppi diversi di risposte, ma anche in questo caso è spesso meglio usare la logica e i dati integrati per assegnare i valori e convogliare il valore dei dati integrati nella cartella di lavoro di Excel; in questo modo i dati vengono salvati nella risposta al sondaggio e nella cartella di lavoro di Excel, non solo nella cartella di lavoro di Excel.
Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.

Ti è stato utile?

Il feedback inviato qui viene utilizzato solo per migliorare questa pagina.

È fantastico! Grazie per il tuo feedback!

Grazie per il tuo feedback!