Dynamics 回答マッピング & Web-to-lead

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Qtip:このエクステンションの購入に興味がある方は、XMマーケットプレイスでチェックしてみてください！

Microsoft Dynamicsの回答マッピングとWeb-to-leadについて

Microsoft Dynamicsタスクでは、クアルトリクスのアンケートにアカウントをリンクし、回答マッピングとWeb to Leadの両方の機能を利用することができます。クアトリクスのアンケート調査からMicrosoftに取り込むフィールドをカスタマイズできるので、レコードを作成したりリードを獲得したりする際に、重要な情報を強調表示することができます。

Qtip:Microsoft Dynamics 365のクアルトリクスエクステンションはWeb版のみサポートしています。オンプレミスはサポートしていません。
Qtip:Microsoft Dynamics 365でインバウンドシナリオを設定することに興味がありますか？設定方法については、JSONイベントのサポートページをご覧ください。

Microsoft Dynamicsタスクの設定

Microsoft Dynamicsタスクでは、回答マッピングとWeb to Leadの両方を実行できます。

回答マッピングは、クアルトリクスのアンケート調査で提供された回答をMicrosoft Dynamics 365にマッピングするために使用されます。例えば、クライアントがサポートフィードバックアンケートを実施した場合、その満足度をMicrosoft Dynamics 365にマッピングし、アカウントマネージャーが確認できるようにすることができます。

Web-to-lead は特定の回答マッピングのユースケースです。Web to leadは、クアルトリクスアンケートの情報をMicrosoft Dynamicsのリードフィールドに挿入することができます。例えば、見込み客にアンケート調査を実施し、それをMicrosoft Dynamicsの新規リードにマッピングし、営業チームがリードを獲得できるようにすることができます。

アンケートのワークフロータブ、またはグローバルワークフローページに移動します。
を選択し、新しいワークフローを作成します。
を選択し、新しいワークフローを作成します。
［ワークフローを作成］をクリックします。
イベントベースを選択。
ワークフローを開始するイベントを選択します。通常はアンケート調査の回答イベントです。
アンケート調査イベントの選択、条件の追加、タスクの選択
アンケート調査イベントの選択、条件の追加、タスクの選択
必要であれば、プラス記号（+）と条件をクリックして、タスクに条件を追加します。条件はワークフローが起動するタイミングを決定する。
プラス記号 (+) をクリックし、次にタスクをクリックする。
Microsoft Dynamicsを選択します。
マイクロソフトダイナミクスタスクの選択
マイクロソフトダイナミクスタスクの選択
リストから使用するMicrosoft Dynamicsアカウントを選択します。
使用するダイナミクスアカウントの選択、または新規アカウントの追加
使用するダイナミクスアカウントの選択、または新規アカウントの追加
別のMicrosoft Dynamicsアカウントを接続する場合は、Add a user accountをクリックします。
Qtip:新しいアカウントを追加する際には、後でアカウントを識別できるようにユニークな名前を付けてください。Microsoft Dynamicsアカウントに接続するには、Microsoft Dynamics URLが必要です。
マイクロソフトダイナミクスのURLを指定した新規アカウントの追加
マイクロソフトダイナミクスのURLを指定した新規アカウントの追加
［次へ］をクリックします。
回答をマッピングする Microsoft Dynamics のエンティティを選択します。
事業体および事業の選択
事業体および事業の選択
Qtip：クアルトリクスサポートでは、Microsoft Dynamics 365のカスタムエンティティ作成に関するサポートは行っておりません。回答マッピング用のカスタムエンティティの作成については、Microsoft Dynamicsのサポートページで詳細をご覧ください。
実行したいパフォーマンスを選択します。各操作の詳細については、Microsoft Dynamicsのサポートページを参照してください：
  • 挿入
  • 更新
  • アップサート
  • 削除
    Qtip:エンティティにLead、操作にInsertを選択することで、Web-to-Lead機能を実現できます。
    エンティティーにはリードを、オペレーションにはインサートを選択する。
    エンティティーにはリードを、オペレーションにはインサートを選択する。
Update、Upsert、および Delete では、32 桁のエンティティ・レコード ID を指定する必要があります。IDを直接入力するか、テキストの差し込みメニュー{a}を使用して、アンケート調査からこの情報を差し込みます。
マッピングの完了と保存
マッピングの完了と保存
Qtip: 32桁のIDは有効なGUIDフォーマットでなければなりません。パイプされた情報がこの形式でない場合、タスクのトリガー時にエラーが発生する。
Microsoft Dynamicsのフィールドをクアルトリクスのフィールドにマッピングします。テキストの差し込みメニュー{a} を使用して、アンケート調査の情報を差し込みます。印は必須項目です。
追加フィールドをマッピングするには、Add a fieldをクリックし、リストからフィールドを選択します。
Qtip:他のフィールドを参照するフィールドをマッピングする場合、参照されるフィールドが有効な形式のGUIDを持っていることを確認する必要があります。GUIDが無効な場合、タスクはエラー “Invalid field reference GUID format: fieldname “で失敗する。
終了したら、［保存］をクリックします。

FAQs

ワークフローのテンプレートで利用できるすべての拡張機能にアクセスできますか？

すべてのワークフローのイベントトリガー、コントロールフロー、およびタスクへのリンクはありますか？

ワークフローテンプレートとは何ですか？

ワークフローとは何ですか？/ アクションはどこですか？

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