HRISタスクから従業員データを抽出

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HRISからの従業員データの抽出について

貴社では、従業員情報をクアルトリクス®だけでなく、HRIS (人事情報システム) にも保存し、各従業員のあらゆる種類の重要な業務データと一緒に保管していることでしょう。この従業員情報をクアルトリクスに定期的に同期するプロセスを自動化することで、ディレクトリを常に最新の状態に保ち、従業員調査を充実させることができます。これを実現するには、HRISから従業員データを抽出するタスクで始まるETLワークフローを作成します。

どのシステムをご利用の場合でも、このタスクをお試しいただく価値はあります。このタスクでは、非常に幅広いHRISプラットフォームから選択できます。サポートされている人気のプラットフォームの短いリストを以下に示します。

ヒント：Workdayに接続しようとしていますか？これがあなたのタスクです。以下の設定手順では、Workdayを例として使用します。

注意:HRISから従業員データを抽出タスクは、Mergeというサードパーティシステムを使用して、任意のHRISと連携します。Mergeインテグレーションアカウントが存在する限り、Mergeは抽出されたデータと認証情報を保持します。詳細については、こちらのMergeのドキュメントを参照してください。

ヒント：ETLワークフローに適用される一般的な制限については、ワークフローの制限を参照してください。タスク固有の制限については、このページの情報を参照してください。

HRISから従業員データを抽出するタスクの設定

このタスクを使用するには、 HRISから従業員データを抽出する 権限が有効になっている必要があります。

ETL ワークフローを作成します。

データソース (ETL エクストラクター)をクリックします。

creating an ETL task, the second widget on the screen lets you add a data source

HRISから従業員データを抽出を検索して選択します。

new window where you can see the task mentioned

ユーザーアカウントを追加をクリックします。

add a user account button in the upper-right

アカウントの名前を作成します。

ヒント：このアカウント名は主に、ログインする接続またはHRISアカウントを識別するために使用します。

HRIS に接続をクリックします。

使用するインテグレーションを検索して選択します。サポートされているHRISプラットフォームで、対応プラットフォームのリスト（一部）をご確認ください。

new window showing products you can integrate with

選択したHRISによって、次のステップは異なります。画面の指示に従って、選択したHRISへの接続に必要な権限と実行すべきアクションを確認します。

ヒント：次のステップの例については、Workdayの例を参照してください。

HRISに接続したら、ワークフローを完了します。

例：Workdayへの接続

この例では、このタスクでWorkdayにログインするとどのように表示されるかを示します。これらの手順は、HRISタスクからの従業員データの抽出を設定するの手順をすでに完了していることを前提としています。

これらのステップを実行する間、別のタブでHRIS (例: Workday) を開いておく必要があります。

ヒント：ステップ13～19では、HRISからカスタムフィールドをマッピングする方法を説明します。ただし、Workdayのフィールド上書きサービスを事前に使用する場合、Workday連携に限りこれらのステップを省略できます。Workdayからマッピングしたいカスタムフィールドをフィールド上書きサービスに直接取り込むことができるため、Merge自体で追加のマッピングを行う必要がありません。フィールドオーバーライドサービスに関する詳細は、こちらのMergeドキュメントを参照してください。

ヒント：Workdayへの連携に必要な情報を見つける際にサポートが必要な場合は、Workdayのサポートチームに直接お問い合わせいただくことをお勧めします。

連携のリストからWorkdayを選択します。

window with list of integrations highlighting workday

認証方法を選択してください。この例では、自分の認証情報を使用する(推奨)を選択します。

in next page of the window, choosing authentication type

Workdayに接続するには、管理者ロールが必要です。続行するには、管理者であることを確認してください。

ヒント：Workdayの管理者でない場合は、所属組織のITチームにお問い合わせください。

評価データの権限とエンドユーザー規約を確認します。続行すると、これらの利用規約に同意したことになります。

a page showing data permissions, with headings you can click to learn more

［演算子の選択］で［次と等しい］を選択します。

ヒント：このステップ(5)と次のステップ(6)は任意です。Workdayでカスタム計算フィールドを使用する場合にのみ、これらのステップを完了する必要があります。

従業員統合システム ID を入力してください。

entering the employee integration system ID

ヒント: 連携システムユーザーまたは ID の設定については、こちらの Merge ドキュメントを参照してください。

次のページに進みます。

ヒント：回答を変更する必要がある場合は、各ページの左上にある［戻る］ボタンを使用してください。

Workday ISU (Integration System User) のユーザー名を入力してください。

ヒント：Workday情報の確認方法が不明な場合は、画面上の手順に従ってください。［Stuck?（お困りですか？）］をクリックすると、Mergeが提供する詳細な手順を確認することもできます。

Workdayのパスワードを入力してください。

次の画面に進みます。

このウィンドウの次の数ページは、Workdayアカウントで実行する必要があるステップです。ウィンドウの指示に注意深く従ってください。サポートが必要な場合は、ウィンドウに表示されている図解付きのサポートドキュメントへのリンクをご利用ください。これらの手順は次のとおりです。

screenshot highlights the total number of steps you can expect, the directions on the screen, and the links to more documentation hosted by Merge

セキュリティグループを作成します。
権限を設定します。
セキュリティポリシーを有効化します。
認証ポリシーを検証します。
保留中の認証ポリシーの変更を有効化します。

ステップ7/7では、WorkdayウェブサービスのエンドポイントURLを追加します。

次のステップでは、Workdayのフィールドをクアルトリクスにマッピングします。

ヒント：この手順をスキップして、後でフィールドをマッピングすることもできます。

新しいターゲットフィールドで、マッピングするWorkdayフィールドを選択します。

このフィールドに名前を付けます。

フィールドの任意の説明を入力します。

追加をクリックします。

さらにフィールドを追加するには、［マッピング］をクリックして、前の手順を繰り返します。

ObjectListの一部であるフィールドをマッピングしようとしている場合は、高度なマッピングをクリックして、そのリストからフィールドを選択します。

ヒント：計算フィールドを使用する場合、ユーザーインターフェースに表示されるまでに時間がかかることがあります。これらの計算済みフィールドにアクセスするには、高度なマッパーでWd:Worker_Data.wd:Integration_Field_Override_Dataを使用します。

ヒント：現在、高度なマッピングはリストタイプのフィールドでのみ利用可能です。JSONおよびテキストタイプのフィールドでは、高度なマッピングオプションは表示されません。

ヒント：高度なフィールドマッピングの詳細については、MergeのフィールドマッピングガイドおよびWorkdayフィールドマッピングガイドを参照してください。

フィールドのマッピングが完了したら、「保存」をクリックします。

セットアップを完了をクリックして、クアルトリクスに戻ります。

window indicating the connection was a success, with a finish button at the bottom

連携済み人事情報システム(Workday)アカウントを選択します。

次へをクリックします。

移行先（従業員ディレクトリ）に引き継ぐフィールドを選択します。

ヒント：フィールドが見つからない、またはフィールド名が正しくない場合は、HRIS接続を編集してください。他のステップを完了せずに、直接フィールドマッピングに進むことができます。

次へをクリックします。

変更を保存します。

ワークフローを完了する。

ワークフローの完了

HRISから従業員データを抽出するタスクを設定したら、従業員データの保存先を選択します。

必要に応じて、オプションのデータ変換を追加できます。

Back inside the workflow editor with a source added, can now complete the ETL

データ宛先を追加を選択します。

従業員ディレクトリのアップロードを自動化する場合は、EX Directoryへのユーザーの読み込みタスクを使用することをお勧めします。リンク先のサポートページの手順に従って、ワークフローを完了してください。

ヒント：すべてをEX Directoryに読み込まずにマージ接続をテストするには、「ユーザーをEX Directoryに読み込む」タスクを追加する直前にワークフローを実行します。その後、実行履歴セクションに移動して、データプル（データ取得）の結果をCSVとしてダウンロードし、すべてのデータが表示されていることを手動で確認できます。

new window where you decide where the data extracted with Merge should go

ワークフローを有効化すると、従業員のアップロード自動化は選択したスケジュールで実行されます。

using buttons in upper-right of workflow editor to activate and run the workflow

また、スケジュールに関係なくワークフローをすぐに実行することもできます。(任意)

ヒント：従業員データを別のエクスポート先にエクスポートしたい場合は、サポートページで他のエクスポート先（データローダータスク）を検索できます。

ヒント：Workdayから採用マネージャーとリクルーターの情報を取得する方法については、こちらのMergeのドキュメントを参照してください。

対応しているHRIS連携

HRISから従業員データを抽出タスクでは、約50のHRISプラットフォームに接続できます。以下に、主なハイライトの一部を抜粋してご紹介します。これらのプラットフォームへの認証についてご質問がある場合は、プラットフォーム名をクリックすると、各社のウェブサイトに移動します。

各HRISから抽出できるフィールドの詳細については、Mergeのドキュメントを参照してください。リンク先の表を右にスクロールすると、他のHRISプラットフォームが表示されます。

ヒント：Mergeは、サポート対象のHRISシステムのリストを継続的に更新しています。まだ開発中の新しい連携は、製品に「ベータ版」として表示されます。

BambooHR
Dayforce (Ceridian)
階乗
Google Workspace
ハイボブ
Microsoft Entra
つまり
Okta
OneLogin
Paylocity
ProLiant
スクエアペイロール
UKG Pro
UKG Pro WFM
UKG Ready
Workday
SAP SuccessFactors
ヒント:HRISから従業員データを抽出タスクは、SuccessFactorsのカスタムオブジェクトにまだ対応していません。代替案として、カスタムオブジェクトをサポートするSuccessFactorsから従業員データを抽出するためのタスクがあります。

ヒント：利用可能なHRISプラットフォームは多数ありますが、HRISから従業員データを抽出タスクでは一度に1つしか接続できません。複数のHRISを使用する場合は、それぞれに個別のワークフローを作成してください。

HRISの接続とマッピングの編集

ワークフローのHRIS接続の編集

既存のワークフローにあるHRISから従業員データを抽出するタスクを編集できます。これにより、マッピングの編集、接続の再同期、その他このタスクへの変更が可能になります。

HRISから従業員データを抽出タスクをクリックします。

back in workflow, the HRIS task is highlighted

［戻る］をクリックします。

HRISの横にある3点リーダーをクリックします。

menu appears when you click dots next to your account

アカウントの編集をクリックします。

再同期オプションは、最近HRISのフィールド設定を更新した場合や、データをすぐにインポートする必要がある場合に便利です。このオプションは、HRISとMerge（タスクのサードパーティバックエンド）間でデータを同期します。Mergeとクアルトリクスのデータは、ワークフローのスケジュールに基づいて同期されます。

new window where you can configure setup, see data syncs, and more

ヒント：ワークフローをすぐに実行して、HRISとクアルトリクスの間でデータを再同期することもできます。

セットアップの設定で、以下から選択できます。

new window with the options listed below

連携の再リンク：HRIS連携の接続とログインの部分全体をやり直します。
データフィルタの表示： HRIS接続から取り込むデータをフィルタリングします。Workdayの場合、これは統合システムIDを提供するためにも使用されます。
追加フィールドをマッピング：カスタムフィールドのマッピングを作成または編集します。

ヒント：これらのタスクを完了するための正確な手順は、HRISによって異なります。これらのステップがどのように表示されるかをプレビューするには、Workdayの例を参照してください。

ブランド管理者としてのアカウント接続の管理

他のエクステンションと同様に、ブランド管理者は接続されているHRISアカウントを編集できます。この拡張機能の名称は、タスクの「HRISから従業員データを抽出」と同じです。

以下の拡張機能管理ページのセクションで、次の内容に関するヘルプを参照してください。

この拡張機能の管理者ページから、前のセクションで説明したのと同じ編集（再リンク、フィルター、マッピングフィールド）を行うこともできます。3つのドットを選択し、アカウントを編集をクリックします。

実行時に処理される従業員

初回実行：「HRISから従業員データを抽出」タスクを初めて実行すると、現在在籍中の従業員のみが取得されます。この初回実行では、プロセスを高速に保ち、長年にわたる履歴データのダウンロードを避けるため、休職中または退職済みの従業員は意図的にスキップされます。
後続の実行：後続の実行では、ワークフローは前回の実行時間を記憶し、それ以降に新規または変更されたデータを持つアクティブな従業員のみを抽出します。このワークフローは、非アクティブな従業員と退職した従業員の取り込みも開始します。個別の「最終チェック」のタイムスタンプを使用してこれらを追跡します。
新しいフィールドの追加：Mergeからダウンロードする新しいフィールドを追加すると、ワークフローはすべての従業員データを再ダウンロードします。

FAQs

Mergeとは何ですか？また、クアルトリクスがこのタスクにMergeを使用するのはなぜですか？

Mergeは、貴社のHRISアプリケーションとクアルトリクス間のミドルウェアとして機能します。Mergeは、クアルトリクスの認証、権限の検証、データ抽出、および正規化をcareします。この安全なサービスを活用することで、さまざまなソフトウェアに対して個別のタスクを作成するのではなく、一連のHRIS接続を一度に提供できます。このため、Mergeとの連携により、人事データをクアルトリクスに迅速かつ容易に移行できるようになります。

Mergeでアカウントを作成する必要がありますか？

いいえ、Mergeアカウントを作成する必要はありません。Mergeとの統合は、クアルトリクスを通じてシームレスに処理されます。Mergeに提供された情報はすべて、データセキュリティのためにお客様のクアルトリクスユーザーアカウントに強固に紐付けられます。

クアルトリクスでワークフローを削除すると、Mergeからデータと認証情報が削除されますか？

いいえ。複数のワークフローで同じHRIS接続を使用できるため、ワークフローを削除しても、そのワークフローによって抽出されたデータのみが削除されます。Mergeに保存されているデータと認証情報を削除するには、クアルトリクスからHRISアカウントを削除してください。ブランド管理者は、拡張機能ページで「Extract Employee Data from HRIS」を検索し、こちらの手順に従ってアカウントを削除できます。

HRIS接続／アカウントを削除すると、削除されていないワークフローでその接続が参照されている場合でも、対応する接続によって保存されているすべてのデータと認証情報が削除されます。削除されたアカウントに接続されているワークフローは実行に失敗します。

MergeがWorkdayからデータを取得するために必要な権限は何ですか？

Mergeが作成したこちらのガイドの手順に従って、インテグレーションユーザーアカウントとその権限を設定してください。さらに、Mergeのこちらのドキュメントには、設定が必要なすべての権限ドメインが記載されています。クアルトリクスがHRISドメインで必要とするのは読み取りアクセスのみです。

Mergeでデータを安全に保つために、クアルトリクスはどのような対策を講じていますか？

クアルトリクスはMergeのセキュリティおよびコンプライアンスポリシーを精査し、Mergeがすべての要件を満たしていると判断しました。クアルトリクスは、Mergeとの連携において、当社の認証に準拠するために必要なすべてのデータ処理プロセスが遵守されることを保証します。

人事情報システム（HRIS）アプリケーションから抽出されたデータの保持ポリシーはどのようになっていますか？

貴社のHRISから抽出されたデータは、アカウントが有効である限り、Mergeとクアルトリクスの両方に保存されます。以下のシナリオでは、データと認証情報が削除されます。

HRIS抽出タスクを含むワークフローが削除されると、そのタスクから抽出されたすべてのデータがクアルトリクスのデータストアから削除されます。
クアルトリクスからHRIS接続(アカウント)を削除すると、Mergeに保存されているすべてのデータと認証情報が削除されます。
組織/ブランドがクアルトリクスの利用を停止した場合、すべてのデータと認証情報はライセンスの有効期限が切れてから30日以内に削除されます。

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