連絡先データをCXダッシュボードのソースとして使用する
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CXダッシュボードソースとしての連絡先データ活用について
顧客パネルやXM DIRECTORYに保存された連絡先データに関するインサイトを得るために、ダッシュボードを作成したい場合があります。CXダッシュボードでは、この連絡先データをデータソースとして使用することができ、連絡先からの最新データを可視化して、リアルタイムで顧客を理解することができます。一度マッピングされた連絡先データソースは、通常のアンケート調査データソースと同様に機能します。
Qtip:連絡先データセットは1時間に数回自動的に更新され、ダッシュボードの顧客データが更新されます。
注意: 最大5,000万人の連絡先と200の埋め込みデータフィールドを持つディレクトリの連絡先データセットのみ公開できます。ディレクトリの連絡先が5,000万件を超えており、連絡先データセットの公開に興味がある場合は、サポートに連絡して限度額の引き上げをリクエストしてください。
ダッシュボードで使用する連絡先データセットを有効にする前に、ディレクトリにクリーンなデータがあることを確認してください。これには、重複した連絡先のマージや、重複した埋め込みデータフィールドの結合が含まれます。詳しくはData Hygieneを参照。
連絡先データセットの有効化
ダッシュボードで連絡先データを使用する前に、ディレクトリ設定で連絡先データセットを有効にする必要があります。これはディレクトリの管理権限を持つユーザーのみが行える。
連絡先:複数のディレクトリがある場合、ディレクトリごとに連絡先データセットを作成することができます。
連絡先データセットの編集
連絡先データセットが有効になった後、データセットを編集してフィールド名を変更したり、使用可能なフィールドを変更することができます。
注意: 最大200のフィールドを選択できます。
Qtip:検索バーに用語を入力した場合、Select allをクリックすると、ディレクトリ内のすべてのフィールドではなく、その検索によって返されたすべてのフィールドが選択されます。
連絡先データをダッシュボードデータソースとして追加する。
連絡先データセットを有効にし、使用するフィールドを公開したら、このデータセットをダッシュボード内に外部ソースとして追加できます。手順については、データソースのマッピングを参照してください。
データセットがダッシュボードに追加されると、連絡先データを使用してウィジェットを作成できるようになります。
Qtip:連絡先データセットに含めるフィールドには十分注意してください。ユーザーに見せたくない機密フィールドがある場合は、ダッシュボードのデータから完全に除外するか、アクセスを制限した別のダッシュボードに追加することを検討してください。
注意: 連絡先データをデータソースとしてダッシュボードを作成できるのはディレクトリ管理者のみですが、このダッシュボードは管理者以外のユーザーと共有することができます。
細分化と連絡先データの結合
細分化されたデータは、デフォルトでは連絡先データセットに含まれません。しかし、ダッシュボードに細分化した会員データを簡単に追加することができ、さらに他のディレクトリデータと結合してレポートを強化することもできます。
詳細を見るには、以下を参照のこと。 ダッシュボードでの細分化データの使用。
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