ダッシュボードワークフロー
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ダッシュボードワークフローについて
ダッシュボードの設定には、ワークフローを作成できるページがあり、Cx施策に関連する自動タスクを保存するスペースがあります。ダッシュボードの指標に大きな変化があったときに、あなたやあなたのチームに警告を発する通知をセットしておけば、パフォーマンスの傾向を常に把握し、必要なときにアクションを起こすことができます。
ダッシュボードワークフローの活用
他のダッシュボード設定と同様に、ダッシュボードのワークフローを作成および編集できるのはダッシュボード管理者のみです。
ダッシュボードを開いてください。ワークフローには、以下のようなあらゆるタイプのダッシュボードからアクセスできます：
- CXダッシュボード
- 結果ダッシュボード
- エンゲージメント
- 360
- ライフサイクル
- パルス
- アドホック従業員調査
- BX
ダッシュボードの設定に移動します。
ワークフローを選択します。
あらゆるワークフローを作成できます：
用意されたテンプレートからワークフローを作成します。
このダッシュボードに保存されているワークフローの一覧を表示します。
ダッシュボードワークフローの実行履歴を表示します。
ダッシュボードワークフローの改訂履歴を表示します。
Qtip:一度ダッシュボードワークフローページで作成したワークフローは、このページまたはグローバルワークフロー検索からいつでも再度見つけることができます。
Qtip:次のセクションでは、CXダッシュボードに役立つ一般的なワークフローの例を紹介します。ワークフローについてより一般的な説明が必要な場合は、「ワークフローの基本概要」と「ワークフローの構築」を参照してください。
メトリック変更通知の作成
フィールドがダッシュボードにマッピングされると、そのフィールドに基づいて通知を行うことができます。ここでは、メトリックの変更を識別するダッシュボード通知の最も重要な構成要素を示します：
- メトリックタスクを計算する:選択した期間におけるダッシュボードの指標の変化に基づいて、自動ワークフローを設定します。計算結果は、コミュニケーションなどワークフロー内の他のタスクのトリガーとして使用できます。 例: ダッシュボードの満足度指標を過去7日間と過去14日間で比較します。予想より低かった場合、一連のコミュニケーションをトリガーする。
Qtip：メトリックの設定中にフィルタを追加することができます！そうすれば、データのサブセットに基づいて計算することができる。
- 条件:ワークフローで次へ進む前に満たすべき閾値を決定する。条件を除外すると、その週のメトリクスを示す一般的な通知（ダイジェストなど）を作成できます。 例: 平均満足度が4ポイント未満の場合のみ、Slackでチームに通知する。
例: 平均満足度が3ポイント以上上昇した場合のみ、Eメールでチームに通知する。
- 各種コミュニケーションタスク：様々なチャネルでこの指標についてチームに通知する。例：
Qtip:コミュニケーションタスクでテキストの差し込みを使って、興味のあるメトリクスやメトリクスの変化を表示しましょう。詳しくは、Calculate Metric Taskのページをご覧ください。
通知をグループ別に分ける
グループごとに新しい通知を作成するには、グループごとにワークフローを作成することをお勧めします。ワークフローをコピーすれば、各バージョンにわずかな編集を加えるだけで済む。
例えば、マネージャーに地域ごとの満足度の傾向を知らせたいとしよう。
ダッシュボードのデータがマッピングされ、再コード化されていることを確認する。詳しくは、Calculate Metrics Taskページをご覧ください。
最初の地域を選択する。
メールタスクなどのコミュニケーションタスクを追加する。受信者を北米マネージャーにする。
ワークフローが完成したら、それをコピーする。
コピーで、計算メトリックのフィルターを別の地域に変更し、メールタスクの受信者を変更する。それ以外はすべて変わらない。
この手順を繰り返す。最後に、通知したい各地域のワークフローができるはずです。
テキスト分析通知
顧客フィードバックのトピック、感情、行動可能性に基づいてワークフローを自動化できます。詳細はTextFlowを参照。
注意: ワークフローを作成できるのは、アンケート調査のテキスト分析のみで、ダッシュボードのテキスト分析はできません。
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