トランザクション結合

スイート
Customer Experience
製品
Qualtrics
このページの内容

トランザクション結合について

トランザクションデータを使用することで、同じアンケートを同じ人に複数回配信できます。トランザクションデータは、特定のコンタクトが貴社とやり取りしたすべての履歴として機能します。

当社のブランドにおけるカスタマージャーニーを考える際には、顧客が経験するすべてのタッチポイントを総合的に把握することが重要です。クアルトリクスを使用すると、トランザクションデータを顧客アンケートデータと同じダッシュボードに取り込むことができ、定性データと定量データを組み合わせて、より洞察に満ちた分析を行うことができます。

例：サポート担当者向けの包括的なダッシュボードを作成し、顧客の連絡先プロファイルデータ、取引履歴、関連するすべてのチケットデータを表示します。回答率から顧客満足度スコアまで、あらゆるものを最前面に表示します。

このページで説明するソリューションでは、顧客のトランザクションデータを対応するアンケートデータと結合します。

注意: データセットのサイズには 5,000 万トランザクションの上限があります。

ステップ1：トランザクションの準備

このソリューションを使用する前に、XM Directoryにトランザクションデータを保存しておく必要があります。詳細については、トランザクションを参照してください。

また、ディレクトリで正しい設定が有効になっていることを確認する必要もあります。

ヒント：このステップは、アカウントごとに1回だけ実行する必要があります。データが公開され、アクセス権が付与されると、トランザクションを含むダッシュボードデータセットを必要なだけ作成できます。

ディレクトリ設定のダッシュボード設定ページに、「ダッシュボードで取引データを表示」という見出しと、その下に「アクセス権を付与」ボタンが表示されます
ディレクトリ設定のダッシュボード設定ページに、「ダッシュボードで取引データを表示」という見出しと、その下に「アクセス権を付与」ボタンが表示されます
複数のディレクトリがある場合は、レポート対象の特定のセグメントがあるディレクトリと同じディレクトリにいることを確認してください。
ヒント: 複数のディレクトリのトランザクションについてレポートを作成する場合は、ディレクトリごとにこれらの手順を繰り返す必要があります。
ディレクトリ設定に移動します。
ダッシュボード設定に移動します。
ダッシュボードでトランザクションデータを表示で、データセットを公開を選択します。
ヒント：ディレクトリ内の誰かがすでにこのデータを公開している場合、このボタンは［アクセス権を付与］と表示されます。このボタンをクリックします。

データセットが公開されると、アクセス権を持つユーザーがレポートできるトランザクションフィールドを編集できるようになります。これはコンタクトデータセットの場合と同様に機能します。手順については、コンタクトデータセットの編集を参照してください。

ステップ2：アンケートデータの準備

データを結合する際は、レコードをどのように識別して組み合わせるかを念頭に置くことが重要です。つまり、個人のディレクトリ情報とアンケート回答をどのように関連付ければよいのでしょうか？これは、一意の識別子として機能する、アンケートとディレクトリデータの両方に共通する 1 つのフィールドを使用して行われます。

トランザクションデータとアンケートデータを結合するには、連絡先のTransactionIDをアンケートのRecipient IDと一致させる必要があります。これを機能させるには、Recipient（受信者）の ID がアンケートに保存されていることを確認する必要があります。

注意: 連絡先リストを使用して配信されたアンケートを使用していることを確認してください。そうでない場合、これらの手順は機能しません。この設定は、連絡先リストを使用し、匿名のリンクを使用せずにメールとSMSを送信した場合に限り、メール、SMS、および認証機能を通じて配信されるアンケート調査で機能します。

アンケートを開き、アンケートフローに移動します。
Adding RecipientID embedded data to the survey flow
Adding RecipientID embedded data to the survey flow
埋め込みデータフィールドを追加。
既存のフィールドのリストからRecipientIDを選択します。
適用をクリックして変更を保存します。
［データと分析］に移動します。
Displaying the RecipientID column in Data & Analysis
Displaying the RecipientID column in Data & Analysis
列選択を選択します。
埋め込みデータに移動します。
RecipientID 列を表示します。

ステップ3：コンタクトデータの有効化

CXダッシュボードでディレクトリデータを使用するには、ソースとして利用可能にする必要があります。

詳細な手順については、CXダッシュボードのソースとしてコンタクトデータを使用するを参照してください。

ステップ4：ダッシュボードデータセットの作成

ヒント：詳細については、結合（CX）およびデータモデルの作成（CX）を参照してください。

データモデルデータセットを作成する。
 

Create a new dataset window, with dropdown where you can select data model
Create a new dataset window, with dropdown where you can select data model

ソースとして連絡先データを追加します。
 

Clicking the plus next to a data model source reveals a menu where you can select Joins
Clicking the plus next to a data model source reveals a menu where you can select Joins

ヒント：連絡先データソースから含めるフィールドについては、慎重に検討してください。ユーザーに表示したくない機密フィールドがある場合は、ダッシュボードデータから完全に除外するか、アクセスが制限された別のデータセットに追加することを検討してください。

アンケートを追加します。

コンタクトソースの横に、左外部結合を追加します。

ソース 2 (セカンダリテーブルまたは右入力とも呼ばれます) で、アンケートを選択します。

transformation settings modal where you set up the join
transformation settings modal where you set up the join

結合ロジックには、コンタクトデータのTransactionIdを選択します。

アンケートのRecipientIDを選択します。

[閉じる] をクリックします。

出力データセットを作成します。

output dataset highlighted from data model menu
output dataset highlighted from data model menu

変更を公開します。

ステップ5：ダッシュボードの構築

データモデルと結合を作成したら、それを使用してダッシュボードを作成できます。プロジェクトの作成とダッシュボードの追加(CX)をご覧ください。

まだデータセットが追加されていないダッシュボードデータページ
まだデータセットが追加されていないダッシュボードデータページ

マッピングしたすべてのデータを通常のダッシュボードページにまとめて表示できます。これにより、通常どおりウィジェットとフィルターの作成を開始でき、トランザクションデータとアンケートデータの両方を組み合わせて使用できます。

ヒント: トランザクションデータセットを更新しても、その変更がダッシュボードに反映されない場合があります。その場合は、以下をお勧めします。

データセットを更新した後、数分間お待ちください。
ダッシュボードを開きます。
ダッシュボードデータを開きます。
ダッシュボードからデータセットを削除し、再度追加してください。
ダッシュボードデータを公開します。
当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。

この記事は役に立ちましたか

いただいたフィードバックはこのページの改善の目的のみに利用します。

素晴らしい！ フィードバックありがとうございます！

フィードバックありがとうございます！