Incorporação de cartões de perfil Diretório XM no ServiceNow

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O que há nesta página

Sobre a incorporação de cartões de perfil Diretório XM no ServiceNow

Você pode incorporar informações sobre contatos individuais Diretório XM na sua página do ServiceNow. O cartão de perfil de cada contato exibe três métricas (CSAT, NPS e CES), todos os segmentos aos quais o contato pertence e as três últimas transações ou pontos de contato que ele teve.

O cartão de perfil pode ser útil se você for um representante da linha de frente, como o suporte técnico ou o sucesso do cliente, que gostaria de visualizar as principais informações do cliente no ServiceNow.

Exemplo: Veja como o cartão de perfil pode se parecer com outros relatórios no ServiceNow.

Atenção: Esse característica está disponível apenas para usuários Qualtrics com Diretório XM e Segments. Esse característica não está disponível para o Diretório XM Lite.

Qdica: A equipe do Qualtrics vinculou uma pesquisa diretamente no cartão de perfil. Diga-nos o que você pensa sobre esse característica!

Instalando o aplicativo Qualtrics ServiceNow

Para incorporar o cartão de perfil do Qualtrics no ServiceNow, você deve instalar o aplicativo Qualtrics na loja do ServiceNow.

Insights incorporados da Qualtrics na loja do ServiceNow
Documentação do ServiceNow sobre a instalação de um aplicativo ServiceNow

Qdica: O aplicativo Qualtrics ServiceNow também permite que você incorpore widgets dashboard CX.

Configuração da autenticação pessoal

Antes que os usuários possam ver os dados do Qualtrics dentro do ServiceNow, uma forma de autenticação precisa ser configurada. Enquanto outras funcionalidades do Qualtrics suportam duas formas de autenticação, o Diretório XM Profile Card suporta apenas uma: autenticação pessoal. Isso significa que cada usuário no ServiceNow se conectará à sua própria conta Qualtrics antes de visualizar os dados.

Consulte o Guia de instalação na página da loja do Qualtrics embedded insights ServiceNow para obter detalhes sobre como configurar a autenticação pessoal.

Adição do cartão de perfil do Diretório XM no ServiceNow

Qdica: você não pode personalizar o que é exibido no cartão de perfil.

No ServiceNow, navegue até o UI Builder.

Abra a página à qual você deseja adicionar o widget ou crie uma nova página.

Clique no sinal de mais ( + ) para adicionar um novo componente.

Pesquise por Qualtrics.

Adicionar o Widget do cartão de perfil Qualtrics XM Embed XiD .

Em Contato Type (Tipo de contato), escolha se deseja identificar o contato por ID contato, endereço de e-mail ou referência de dados externos.

Dependendo do que você selecionou, digite o valor.

Qdica: você pode encontrar o ID de um contato e outras informações relevantes pesquisando um contato no diretório e clicando nele. O ID contato será listado à direita com as outras informações pessoais do contato. Também é possível obter um ID contato inspecionando o elemento em um diretório, segmento, lista de destinatários ou amostra.

Digite a ID Diretório.

Qdica: consulte Localizando o PoolID.

Clique em Connect Qualtrics Conta (Conectar conta Qualtrics).

Faça login em sua conta Qualtrics.

Qdica: evento um usuário precise se conectar a diferentes contas, você também pode adicionar um botão Qualtrics XM Personal Auth Refresh Button por meio do UI Builder. Depois de adicionar esse botão, você pode alterar sua variante, tamanho ou rótulo.

Visualização de dados do Qualtrics no ServiceNow

Os usuários do ServiceNow precisarão conectar sua conta Qualtrics para começar a visualizar os dados contato do Qualtrics.

Quando for visualizar o cartão de perfil no ServiceNow pela primeira vez, em vez de dados contato, você verá um botão que diz Conectar Conta Qualtrics. Clique neste botão e faça login em sua conta Qualtrics.

Qdica: quando houver vários widgets na mesma página, somente o widget em cujo botão você clicou será atualizado automaticamente. Você precisará atualizar a página inteira depois de concluir o fluxo para garantir que todos os widgets carreguem os dados.

Perguntas frequentes

Como posso saber se tenho o XM Directory ou o XM Directory Lite?

Diretório XM Lite éum característica limitado distribuição contato que permite carregar listas de mala direta. Diretório XM Full (ou apenas Diretório XM) também pode salvar contatos e listas, mas tem muitos recursos aprimorados além disso. É um banco de dados compartilhado de contatos e suas informações em toda a empresa, com recursos avançados como transações, configurações frequência de contato, segmentos, relatórios distribuição em todo o diretório e muito mais.

Para os administradores, é fácil saber se você tem ou não o Diretório XM Full ou Diretório XM Lite em sua licença. Os administradores do Diretório XM têm acesso a muito mais recursos do que o usuário médio Diretório XM Lite, incluindo a guia Summary (Resumo), a guia Diretório Contacts (Contatos do diretório ) e Diretório Settings (Configurações do diretório ).

No entanto, mesmo que você não seja um administrador, é possível saber se você tem o Diretório XM Full ou Diretório XM Lite de uma das seguintes maneiras:

Além da guia Segments & lists (Segmentos e listas), os usuários Diretório XM Full têm acesso à guia Distributions (Distribuições). Os usuários Diretório XM Lite não têm esse característica. (Observação: também é possível que a capacidade de distribuir pesquisas tenha sido revogada em sua conta. Verifique uma das pesquisas em sua conta - se ela tiver uma guia Distribuições em funcionamento, você é um usuário Diretório XM Lite. Se isso não acontecer, você ainda pode ser um dos dois)
Os usuários Diretório XM Lite não podem ter vários diretórios. Se você vir um menu suspenso na parte superior do diretório, isso significa que você é definitivamente um usuário Diretório XM Full.

Se ainda não tiver certeza de qual característica possui, entre em contato com um Administrador Marca. Os Marca Administrators que não tiverem certeza podem entrar em contato com seu Executivo Conta ou com o Serviço de Conta.

Como posso garantir que meus contatos tenham CSAT, NPS e CES salvos para que apareçam no cartão de perfil?

CSAT, NPS e CES devem ser mapeados para perguntas certificadas ou campos do XM Directory predefinidos.

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