Evento do plano de ações

Sobre o Evento do plano de ação

Você já quis agir quando um plano de ações EX é atualizado? O evento plano de ações pode ser usado para acionador um Fluxo de trabalho quando várias tarefas são executadas nos planos de ação. Esse evento pode ser acionado quando:

• Um novo comentário é adicionado a um plano de ações.
• Um novo proprietário plano de ações é atribuído.
• Um novo proprietário de ação é atribuído.

Qdica: as opções de notificação plano de ações em seu dashboard EX criarão automaticamente fluxos de trabalho para você com base no tipo de notificação que deseja receber. Você pode personalizar esse fluxo de trabalho, se desejar. É altamente recomendável usar essas opções em vez de configurar manualmente o evento plano de ações.

Como preparar um Evento plano de ação

Vá para a página de fluxos de trabalho autônomos.

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Qdica: os eventos Plano de ações só podem ser criados na página autônoma Fluxos de trabalho.

Clique em Criar um fluxo de trabalho.

Selecione Iniciado quando um evento for recebido.

Selecione o evento Plano de ações.

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Escolha o que faz com que o evento seja acionador:

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• Novo comentário adicionado: Acionador o fluxo de trabalho quando um novo comentário é adicionado ao plano de ações.
• Novo proprietário de plano de ação atribuído: Acionador o fluxo de trabalho quando um novo proprietário é atribuído ao plano de ações.
• Novo proprietário de ação atribuído: Acionador o fluxo de trabalho quando um novo proprietário é adicionado a uma ação no plano de ações.

Clique em Seguinte.

Selecione o projeto que contém os planos de ação sobre os quais você gostaria de ser notificado.

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Selecione o dashboard que contém os planos de ação.

Clique em Salvar.

Clique no sinal de mais ( + ) e adicione condições ou tarefas ao seu fluxo de trabalho. As condições são critérios que devem ser atendidos para que o fluxo de trabalho seja executado. As tarefas são o que acontece quando o fluxo de trabalho é executado (por exemplo, enviar um e-mail).

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Campos Evento do plano de ação

Ao usar um evento plano de ações, há campos plano de ações disponíveis para uso em seus componentes fluxo de trabalho subsequentes. Você pode usar esses campos para criar condições lógicas ou acessá-los por meio de texto transportado nas tarefas de acompanhamento.

Os seguintes campos estão disponíveis:

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• Dados Plano de ações: Campos de dados do plano de ações, que incluem:
  • E-mail do proprietário da ação

    

    Qdica: você pode usar esse campo para inserir um endereço de e-mail “para” em uma tarefa de e-mail.

  • Nome do proprietário da ação
  • ID do fieldset do plano de ações
  • ID do plano de ações
  • Link do plano de ações
  • Título do plano de ações
  • Título da ação
  • ID da marca
  • ID do fieldset de dashboard
  • ID do dashboard
  • Nome do dashboard
  • Idioma do usuário
• tipo de evento novo proprietário da ação Plano de ações: O tipo de evento plano de ações que acionou o fluxo de trabalho (ou seja, um novo proprietário foi atribuído ou um comentário foi adicionado).
• ID fieldset de planejamento de ação: A ID do fieldset dos planos de ação.