Relatórios TotalXM

Suite

Customer Experience Strategy & Research

Produto

Qualtrics

O que há nesta página

Atenção: Esse característica está disponível apenas para usuários dos novos planos simplificados de preços e embalagens. Se você tiver dúvidas sobre seu plano de preços e pacotes Qualtrics, entre em contato com o Conta Services.

Sobre os Relatórios TotalXM

Relatórios TotalXM são uma ótima ferramenta para reunir e apresentar percepções de diferentes áreas de produtos. Nesse tipo de projeto, você pode criar relatórios usando seus dados mais significativos e widgets dashboard para apresentar uma história coesa. Esses relatórios foram elaborados para serem compartilhados com os líderes executivos e outros acionistas interessados nos fatores e resultados de CX e EX.

Atenção: Depois de compartilhar seu relatório, qualquer pessoa pode acessá-lo e examinar seus dados por meio do link compartilhado. Você não deve incluir dados em seu relatório, a menos que se sinta confortável com o fato de eles serem públicos. Para maior proteção, adicione uma senha ao seu relatório.

Criação de Relatórios TotalXM

Use o menu de navegação para acessar o Catálogo.

Relatório Total XM do catálogo de projetos

Selecione TotalXM Report.

Clique em Iniciar.

Dê um nome ao seu projeto.

Clique em Criar um projeto.

Navegando pelos Relatórios do TotalXM

Depois de criar um relatório TotalXM, você poderá editar o conteúdo, adicionar ativos e compartilhar o relatório. Para obter mais informações sobre as diferentes áreas do Relatório TotalXM, consulte as seções abaixo.

Painel de ativos: Widgets que você importou de painéis. Essas imagens podem ser usadas em seções do relatório.

Seções: Fornece conteúdo usando insights e dados para contar a história.

Compartilhar: Gera um link com uma senha que você pode distribuir ao seu público.

Nova seção: Cria uma nova seção.

Pré-visualização: Mostra uma visualização do relatório que você pode usar para editar e revisar seu conteúdo.

Painel ativos

Use o painel ativos para importar widgets de seus painéis para seu relatório. Os ativos podem ser importados de painéis CX, BX e EX, projetos pesquisa ou outros relatórios do TotalXM. O único tipo de dashboard não suportado é o Pulse.

Qdica: para importar widgets para o painel ativos, você deve ter acesso de exportação ou edição ao dashboard. Para obter mais informações, consulte Compartilhando seu Dashboard (CX) ou Janela de informações Participante (EX).

Clique em Find a dashboard.

Selecione de qual produto você gostaria de importar o ativo.

Selecione o projeto na página de projetos

Localize o widget que você gostaria de importar.

Clique no menu de três pontos na parte superior direita do widget.

Clique em Add widget to TotalXM Report (Adicionar widget ao relatório TotalXM).

Selecione o relatório ao qual você deseja adicionar o widget.

Digite uma nota ou descrição do widget, se desejar.

Clique em Confirmar.

Aguarde enquanto o widget é importado para o relatório. Você pode Visualizar o relatório ou clicar em Concluído.

Botão Exibir relatório e botão Concluído

Qdica: você receberá uma notificação no feed de notificações quando o ativo tiver sido adicionado com êxito.

Visualize seus ativos no painel Asset.

Assets (Ativos) no painel ativos e, em seguida, Add section (Adicionar seção) destacada

Clique em Adicionar seção.

Selecione um dos seguintes tipos de seção: Somente Visualização, Texto + Visualizações ou Texto + Visualizações + Recomendações.

Selecione o tipo visualização.

Clique em Salvar.

Se tiver escolhido um tipo de seleção com texto, insira o conteúdo na seção.

Adicionar um botão Asset na parte inferior de uma seção

Clique em Adicionar um ativo.

Selecione seu ativo no painel ativos.

Clique em Aplicar ativo.

Atenção: Widgets que são importados como imagens estáticas para o painel ativos. As alterações no widget ou nos dados do widget não serão aplicadas automaticamente.

GERENCIAMENTO DE ATIVOS

Para substituir ou remover ativos, clique no menu de três pontos no canto superior direito do ativo e selecione uma opção.

Menu de três pontos destacado à direita da visualização

Para remover um ativo do painel ativos, clique no menu de três pontos no canto superior direito do ativo no menu painel e selecione Remover do painel ativos.

Menu de três pontos no canto superior direito de um ativo no painel ativos

CARREGAMENTO DE IMAGENS PERSONALIZADAS

Também é possível carregar suas próprias imagens diretamente nas seções, em vez de importá-las dos painéis. Depois de adicionar uma nova seção com visualizações, clique em Upload an imagem Carregar uma imagem ) e escolha o arquivo.

Carregar imagem destacada dentro do modelo de visualização

Seções

As seções criam o conteúdo do relatório usando insights e dados para contar a história. Clique no botão Add section (Adicionar seção ) após qualquer seção para adicionar uma nova seção. Você também pode clicar no botão Nova seção no canto superior direito.

Há vários tipos de seção que podem ser adicionados ao relatório. Cada tipo de seção contém uma combinação de formatos:

Texto: Fornece diferentes formatos para o conteúdo de texto em seu relatório.
Visualização: Um ativo do painel ativos. Para obter mais informações, consulte Asset Painel.
Recomendações: Uma caixa azul adicional na parte inferior da sua seção que pode ser editada para incluir ações recomendadas. As recomendações são combinadas com texto e/ou visualizações.

Clique no texto da seção para editá-lo. Você pode alterar o formato do seu texto usando o editor de texto formatado acima da caixa de texto.

Editor de conteúdo pairando sobre a visualização

GERENCIAMENTO DE SEÇÕES

Clique no menu de três pontos no canto superior direito de uma seção para duplicar, reordená-la ou excluí-la.

Menu de três pontos no canto superior direito da seção

Se você selecionar Reordenar seção, use os menus suspensos para indicar o novo local para essa seção. Depois que o local for selecionado, clique em Move (Mover).

Os menus suspensos e o botão Mover estão destacados

Resumo corporativo

O sumário executivo é uma seção somente de texto criada para fornecer uma visão clara do conteúdo do relatório. Essa seção fica na parte superior do relatório e inclui uma caixa de texto de cabeçalho do relatório acima do título do relatório e do texto de apoio.

Resumo executivo destacado na parte superior do relatório

Qdica: A data no sumário executivo reflete a data em que o relatório foi criado. No momento, não é possível alterar essa data.

Compartilhando o relatório TotalXM

Atenção: Depois de compartilhar seu relatório, qualquer pessoa pode acessá-lo e examinar seus dados por meio do link compartilhado. Você não deve incluir dados em seu relatório, a menos que se sinta confortável com o fato de eles serem públicos. Para maior proteção, adicione uma senha ao seu relatório.

Quando terminar de editar o relatório, você poderá visualizar como ele ficará para os visualizadores clicando em Preview (Visualizar ) no canto superior direito.

Botão Preview (Visualizar) no canto superior direito do relatório

Quando terminar de visualizar e editar o relatório, você poderá compartilhá-lo com seu público. O compartilhamento do relatório gerará um link que você poderá enviar por e-mail, SMS ou outros canais distribuição.

Clique em Compartilhar.

Clique no switch para ativar o compartilhamento de links.

Botão de compartilhamento de links, entrada de senha e botão Copy Link

Digite uma senha, se desejar. Se você não quiser proteger seu relatório com senha, deixe esse campo em branco.

Qdica: Sua senha deve ter pelo menos 12 caracteres e conter pelo menos um número, letras minúsculas, maiúsculas e caracteres especiais.

Clique em Copiar link.

Qdica: os usuários com acesso de edição ao relatório TotalXM podem visualizar o dashboard origem de um ativo clicando nele, desde que também tenham direitos de edição para esse dashboard.

Colaboração nos Relatórios TotalXM

Navegue até a página de projetos.

Página de Projetos, menu de três pontos destacado à direita de um projeto, opção Colaborar destacada

Clique no menu de três pontos à direita de seu relatório.

Selecione Colaborar.

Procure o usuário com o qual deseja colaborar e selecione-o na lista.

Adicione o usuário e dê a ele acesso no menu suspenso

Use o menu suspenso para indicar o tipo de acesso que o usuário deve ter.

Acesso de administrador: O usuário pode editar o relatório.
Acesso somente leitura: O usuário pode visualizar o relatório no modo Preview.

Clique em Salvar.

Qdica: para remover o acesso de um usuário, clique no menu suspenso à direita e selecione Remover este usuário.

Perguntas frequentes

É possível redimensionar um ativo nos relatórios do TotalXM?

Não, não é possível redimensionar um ativo.

É possível alterar o título de um ativo nos relatórios do TotalXM?

Não, você não pode alterar o título de um ativo. Como o título do ativo é extraído do dashboard, confirme se o widget em seu dashboard tem o título desejado antes de usá-lo no relatório TotalXM.

O espaçamento entre as seções pode ser alterado nos relatórios do TotalXM?

Não, você não pode adicionar ou editar o espaçamento.

Você pode adicionar quebras de página ao relatório TotalXM?

Não, você não pode adicionar quebras de página ao relatório TotalXM.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.

Isto foi útil?

O feedback que você envia aqui é usado apenas para ajudar a melhorar essa página.

Isso é ótimo! Obrigado pelo seu feedback!

Obrigado pelo seu feedback!