Relatórios dos pais e dos colegas (Studio)

Sobre os relatórios dos pais e dos colegas

Os relatórios de pares e pais podem ajudá-lo a ver como seus KPIs se comparam aos de outras unidades da organização, com base na estrutura hierarquia da organização e na sua posição nela. Você pode usar os insights desses relatórios para determinar se há uma chamada para ação.

O relatório de pares mostra dados de irmãos, ou nós hierarquia, que compartilham o pai imediato com você. Por exemplo, o relatório de pares permite que você compare sua localização com outras localizações em sua região. O relatório pai mostra os dados dos níveis acima do seu na hierarquia organização, começando no seu nível e indo até o nível do nó raiz. Por exemplo, os relatórios dos pais permitem que você compare sua localização com a da sua região.

Você pode alternar entre os modos de relatório de pares e de pais. Para obter mais informações, consulte a seção Definição do tipo de personalização para o relatório dos pais seção (etapa 5) abaixo.

Configuração de um Dashboard para relatórios de colegas e pais

Atenção: Essa ação requer a permissão Manage Settings (Gerenciar configurações).

Atenção: Para ativar os relatórios de pares e pais, a hierarquia organização deve ser publicada e sincronizada com o provedor de conteúdo que hospeda seus dados. Para obter mais informações, consulte Hierarquias Organização no XM Discover e Gerenciamento de hierarquias Organização. Seu representante Discover pode ajudar a configurar a publicação das hierarquias organização.

Agrupamento de dados por Hierarquia Organização para relatórios de pares e de pais

Clique em Editar para abrir o dashboard no modo de edição.

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Expanda o menu de ações no canto superior direito do widget para relatórios de colegas ou do widget para relatórios de pais.

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Selecione Edit.

Clique no ícone de mais ( + ) avançar de Organização Hierarquia da organização ) na seção Groupings (Agrupamentos ).

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Clique na hierarquia organização para movê-la para a seção Agrupamentos aplicados.

Definição do tipo de personalização para o relatório dos pais

Qdica: não é necessário definir o tipo de personalização do widget para relatórios de colegas, pois os relatórios de colegas são ativados por padrão.

Para definir o tipo de personalização como Parent para o widget de relatório dos pais, clique em Edit (Editar ) para abrir o dashboard no modo de edição.

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Expanda o menu de ações no canto superior direito do widget para relatórios pai.

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Selecione Edit.

Clique no ícone de engrenagem na seção Configurações aplicadas na guia Definição.

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Marque a caixa de seleção Parent na seção Personalization Type (Tipo de personalização ) para definir o tipo de personalização como Parent.

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Qdica: para alternar para relatórios de pares, basta marcar a caixa de seleção Peer (Par ) na seção Personalization Type (Tipo de personalização ).

Qdica: a opção de relatório de pares é ativada por padrão.

Na Lista Inclusão, você pode marcar a caixa de seleção avançar do nível ou níveis hierarquia individuais que deseja incluir no relatório.

Qdica: como alternativa, você pode desmarcar a caixa de seleção avançar de um nível hierarquia para excluí-lo do relatório.

Clique em Update (Atualizar).

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Clique em Ok no canto inferior direito da janela Editar Widget .

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Clique em Save (Salvar) no canto superior direito do dashboard.

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