Benutzertypen

Benutzertypen im Überblick

Benutzerberechtigungen für jedes Benutzerkonto einzeln einrichten zu müssen, kann mühsam sein. Als Administrator können Sie Berechtigungen für viele Benutzer mithilfe von Benutzertypen schnell aktualisieren und verwalten. Benutzertypen sind Sätze von Berechtigungen, die Benutzerkonten zugewiesen werden können. Wenn Sie Berechtigungen in größerem Umfang ändern möchten, müssen Sie lediglich den Benutzertyp bearbeiten. Alle dazugehörigen Benutzerkonten werden in diesem Fall automatisch aktualisiert.

Erstellen neuer Benutzertypen

1. Navigieren Sie zur Seite Admin.
   
2. Wählen Sie Benutzertypen.
3. Klicken Sie auf Benutzertyp anlegen.
4. Benennen Sie Ihren Benutzertyp.
   
5. Klicken Sie auf Speichern. Der Benutzertyp ist nun angelegt.
6. Aktivieren/deaktivieren Sie Berechtigungen, indem Sie den Schalter auf der rechten Seite auswählen. Eine detaillierte Liste der Berechtigungen finden Sie auf unserer Seite Benutzerberechtigungen.
   
7. Wenn Änderungen an den Berechtigungen vorgenommen wurden, blättern Sie nach unten, und klicken Sie auf Anwenden, um die neuen Berechtigungen zu speichern. Wenn nicht, klicken Sie oben links auf Benutzertypen, um zur Seite Benutzertypen zurückzukehren.

Löschen eines Benutzertyps

Um einen Benutzertyp zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite des Benutzertyps und dann auf Benutzertyp löschen.

Festlegen eines Standardbenutzertyps

Wenn Benutzer Konten über die Selbstregistrierungsfunktion erstellen, wird ihnen automatisch ein Standardbenutzertyp zugewiesen. Sie können festlegen, welcher Benutzertyp als Standard verwendet werden soll, indem Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Benutzertyp und dann auf Auf Selbstregistrierung setzen klicken.

Der Benutzertyp mit einem Häkchen unter dem Selbstregistrierungsbanner ist der Benutzertyp, der selbst registrierten Benutzern zugewiesen wird.

Zuweisen eines Benutzertyps

1. Navigieren Sie zur Seite Admin.
   
2. Wählen Sie Benutzer.
3. Suchen Sie mithilfe der Suchkriterien und Filter (Benutzername, Vorname, Nachname, usw. sowie Abteilung, Benutzertyp und Kontostatus) nach dem vorhandenen Benutzer. Sie können mehrere Kriterien gleichzeitig anwenden.
4. Klicken Sie auf den Benutzernamen des gewünschten Benutzerkontos.
5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Benutzertyp, und wählen Sie den Benutzertyp aus, den Sie anwenden möchten.
   
   Tipp: Wenn Sie einen Benutzertyp erstellen möchten, der kein standardmäßiger Qualtrics-Benutzertyp ist, navigieren Sie zum Abschnitt Erstellen eines neuen Benutzertyps.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Vorhandene Benutzertypen

Wenn Sie keine Lust haben, jeden Benutzertyp von Grund auf neu zu erstellen, können Sie zwei primäre vorgefertigte Qualtrics-Benutzertypen verwenden:

• Administrator: Der Administrator ist ein spezieller Benutzertyp mit der Möglichkeit, administrative Einstellungen für die gesamte Marke zu bearbeiten. Die meisten Benutzer mit Zugriff auf die Admin-Seite sind Administratoren, mit Ausnahme von Abteilungsadministratoren (bei denen es sich um eine Abteilungseinstellung und nicht um einen Benutzertyp handelt).
• Standardkonto/Qualtrics – Standard: Dieser Benutzertyp hat in der Regel Zugriff auf alle Funktionen der Marke außer administrativen.

Spezielle Benutzertypen

Die folgenden vorgefertigten Benutzertypen werden nur für die entsprechende Premium-Software verwendet.

• CX-Administrator: Für diese Benutzer ist die Berechtigung CX-Benutzer verwalten aktiviert, d.h. sie können Ticketeinstellungen verwalten, die normalerweise für Markenadministratoren, Rollen und CX-Dashboard-Benutzer reserviert sind, ohne Administrator zu sein. Diese Benutzer haben keinen Zugriff auf die Seite Administrator, haben jedoch Zugriff auf die Registerkarte Benutzeradministration eines Dashboard-Projekts.
• Employee Insights Admin: Benutzer, die diesem Typ zugeordnet sind, können an Employee Experience-Projekten arbeiten, Teilnehmer/Dashboard-Benutzer sein und Zugriff auf globale Mitarbeiterverzeichnisse haben (dargestellt durch die Berechtigung Zugriffsverzeichnisse). Ein Benutzer gilt als EI-Administrator, wenn er eine der folgenden Employee-Experience-Berechtigungen aktiviert hat: 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle oder Ad Hoc Employee Research. Diese Benutzer haben keinen Zugriff auf die Admin-Seite. Weitere Informationen finden Sie unter Administration (EX).
  Tipp: Standardmäßig haben Employee Insights-Administratoren eingeschränktere Berechtigungen als EX-Administratoren. Employee Insights-Administratoren haben eingeschränkte Nutzung der Bibliothek, haben keinen Zugriff auf bestimmte Fragetypen (auch in Umfrageprojekten) und verfügen nicht über bestimmte Projektadministrationsberechtigungen, z.B. die Möglichkeit, Projekte zu löschen, zu aktivieren und zu deaktivieren. Vor allem haben Employee Insights-Administratoren keinen Zugriff auf Pulse-Programme. Sie können diese Berechtigungen immer für einzelne Employee Insights-Administratoren aktivieren. Wenn Ihre Benutzer jedoch Zugriff auf diese Funktionen benötigen, empfehlen wir, stattdessen den Benutzertyp EX Administrator zu verwenden.
• EX-Administrator: Benutzer, die diesem Typ zugeordnet sind, können an Employee Experience-Projekten arbeiten, Teilnehmer/Dashboard-Benutzer sein und Zugriff auf globale Mitarbeiterverzeichnisse haben (wie durch die Berechtigung Zugriffsverzeichnisse dargestellt). Ein Benutzer gilt als EX-Administrator, wenn er eine der folgenden Employee-Experience-Berechtigungen aktiviert hat: 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle oder Ad Hoc Employee Research. Diese Benutzer haben nur Zugriff auf den Abschnitt Projekte der Seite Administration. Weitere Informationen finden Sie unter Administration (EX).
  Tipp: Administratoren von Employee Insights und EX-Administratoren können Administratoren nicht als Projektteilnehmer importieren. Administratoren müssen sich selbst als Teilnehmer zu Projekten hinzufügen oder von anderen Administratoren hinzugefügt werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass Benutzerkontoadministratorinformationen von Benutzeradministratoren auf niedrigerer Ebene geändert werden. Wenn Sie dieses Verhalten ändern möchten, können Administratoren sich an XM Success Manager wenden und darum bitten, die Berechtigung EX-Admin-Update-Person begrenzen für die Organisation zu deaktivieren.
• Teilnehmer: Diesem Typ zugeordnete Benutzer nehmen an 360- oder EE-Umfragen teil und zeigen Dashboards an. Diese Benutzer werden automatisch erstellt, wenn Sie im Abschnitt „Teilnehmer“ des Employee Experience-Projekts Benutzer hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Administration (EX). Wenn Sie CX-Dashboards verwenden, wird Benutzern der Teilnehmerbenutzertyp zugewiesen, wenn Sie auf der Registerkarte Benutzer eines Dashboards Personen hinzufügen und keinen Benutzertyp angeben.
• Vocalize-Benutzer: Benutzer, die diesem Typ zugeordnet sind, sind Dashboard-Viewer, die CX-Dashboards verwenden können, aber keine Umfrageplattformprojekte erstellen.
  Tipp: Wenn Ihre Marke Zugriff auf CX-Dashboards hat, hat der Benutzertyp Standardkonto Zugriff auf CX-Dashboards.

Bewährte Praktiken

Beispiele für praktische Benutzertypen sind:

• Sie möchten steuern, wer Tickets anlegt, anzeigt, erstellt, importiert, exportiert, freigibt, druckt, bearbeitet Tickets und jede Kombination dazwischen
• Die Vertraulichkeit Ihrer Daten erfordert unterschiedliche Anzeigeberechtigungen für Ihre Benutzer.

Beachten Sie beim Erstellen von Benutzertypen folgende wichtige Überlegungen:

• Das manuelle Ändern einer Berechtigung, die vom Benutzertyp einer Person abweicht, sollte nicht häufig vorgenommen werden.
• Prüfen Sie die vorkonfigurierten Qualtrics-Benutzertypen, bevor Sie einen von Grund auf neu erstellen.
• Viele Benutzertypen erschweren die Aufrechterhaltung, die meisten Marken in Qualtrics pflegen 2 bis 4.

Häufig gestellte Fragen