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Insertar contenido en plantillas de informe (EX)


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Consejo Q: Esta página describe la funcionalidad disponible para los proyectos de Engagement, Lifecycle y Ad Hoc Employee Research. Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.

Acerca de la inserción de contenido en plantillas de informe

Creará su modelo de informe insertando varios tipos de contenido, como visualizaciones de datos, imágenes, saltos de página, cabeceras y pies de página.

Añadir contenido

Para agregar contenido a la plantilla de informe:

  1. Haga clic en Insertar en la barra de herramientas de la plantilla de informe o en el cuerpo de la plantilla de informe.
    imagen del botón de inserción en la barra de herramientas y el cuerpo del informe

    Consejo Q: Los menús que se abren son en su mayoría los mismos. La única diferencia es que solo puede añadir Encabezados y pies de página desde el menú de la barra de herramientas.
  2. Seleccione el tipo de contenido que desea insertar. Puede elegir entre las siguientes opciones:
    • Preguntas, Metadatos de encuesta, Categorías y Visualizaciones: inserta una visualización de datos, como un gráfico o una tabla, para analizar sus datos de respuesta.
    • Texto: inserta un Área de texto donde puede escribir texto para que los visores del informe lo lean o agregue un Resumen de filtro que le mostrará los filtros del panel de instrucciones que se aplican al exportar el informe.
    • Imagen: Inserta una imagen en la plantilla del informe. Puede seleccionar una imagen de su biblioteca o proporcionar la URL de una imagen alojada en línea.
    • Espacio en blanco: inserta un espacio en blanco en la plantilla de informe.
    • Divisor: inserta una línea horizontal o vertical en la plantilla de informe.
    • Salto de página: Inserta un salto de página en la plantilla de informe.
    • Encabezado de página: agregue un encabezado a la plantilla del informe.
      Consejo Q: Esta opción solo está disponible en el menú Insertar de la barra de herramientas.
    • Pie de página: Añada un pie de página a la plantilla de informe.
      Consejo Q: Esta opción solo está disponible en el menú Insertar de la barra de herramientas.

Visualizaciones

La mayor parte de su plantilla de informe se hará de visualizaciones de datos. Puede optar por insertar un tipo de visualización específico y, a continuación, seleccionar qué datos se muestran, o seleccionar qué datos mostrar y, a continuación, seleccionar una visualización que se ajuste.

imagen del menú insertar con las opciones de visualización resaltadas
Para obtener más información sobre las visualizaciones, lea el Resumen de visualizaciones. Para obtener información sobre cualquier visualización, consulte nuestra Lista de visualizaciones de plantillas de informe.

Texto

Después de seleccionar Texto, puede optar por insertar un Área de texto o un Resumen de filtro.
imagen del menú de inserción con las opciones de texto

Área de texto

Una vez que se agrega un Área de texto a la plantilla de informe, haga doble clic en ella para empezar a editarla.
imagen de un cuadro de texto que se ha insertado en un informe

Al editar el área de texto, se agregará un Editor de contenido enriquecido a la plantilla del informe. Aquí puede diseñar el texto que va en su Área de texto.
imagen del editor de contenido enriquecido en una plantilla de informe

Con el Editor de contenido enriquecido, puede hacer lo siguiente:
imagen de las opciones de personalización disponibles en el editor de contenido enriquecido. La descripción de cada opción es la siguiente

  1. Seleccione el estilo del texto. Puede guardar estilos en este menú para facilitar el formato en futuros informes.
  2. Seleccione su fuente.
  3. Seleccione el tamaño de fuente.
  4. Aplique negrita, cursiva y subrayado al texto.
  5. Seleccione el color del texto.
  6. Añada listas numeradas y con viñetas.
  7. Seleccione la alineación del texto.
  8. Esta opción elimina el formato de cualquier texto seleccionado.
  9. El icono {a} se utiliza para insertar Texto dinámico.

Resumen de filtros

La opción Resumen de filtro agregará un cuadro de texto a la plantilla de informe que no puede editar ni modificar.
imagen de un resumen de filtro insertado en un informe

Al exportar el informe, este cuadro de texto mostrará los filtros del dashboard que se aplican al dashboard. Esto no incluye el filtro de jerarquía de la organización del panel. Si desea mostrar información de jerarquía organizativa, añada un área de texto e inserte texto dinámico para el nombre de jerarquía y/o unidad.

opciones de texto dinámico dentro de un informe

Consejo Q: Solo se incluirán los filtros que se hayan ajustado al filtro para un valor de campo específico. Los filtros configurados para mostrar todos los datos del campo no se incluirán en el resumen de filtros.

imagen de una visualización de resumen de filtro después de que se haya exportado un informe
Si no se aplican filtros cuando se exporta la plantilla, el resumen del filtro dirá que no se aplica ningún filtro.
imagen de un resumen de filtro en un informe exportado cuando no se han aplicado filtros

Imagen

Puede insertar una imagen en la plantilla de informe. Para empezar, seleccione Imagen en el menú Insertar. Después de insertar el marcador de posición de imagen en la plantilla de informe, haga clic en él para configurar la imagen.
imagen de las opciones disponibles para insertar una imagen

Para seleccionar y dar formato a su imagen:

  1. Si su imagen está alojada en un sitio web, pegue la URL en el cuadro URL de imagen.
  2. Si su imagen está en su biblioteca o desea cargar una imagen en su biblioteca para utilizarla en su plantilla, haga clic en el icono de biblioteca.
  3. Seleccione la posición de imagen. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Ajuste: La imagen vuelve a sus dimensiones naturales dentro de los márgenes. Si necesita cambiar el tamaño de una imagen sin extenderla, esta es la mejor opción.
    • Relleno: La imagen llena los márgenes sin distorsionarlo.
    • Estirar: La imagen se extenderá para ajustarse a los márgenes
    • Mosaico: La imagen se repetirá hasta que se ajuste a las dimensiones de la página. Esta opción es especialmente agradable para imágenes o patrones minimalistas. Si la imagen es más grande que el espacio en el que intenta encajarla, la imagen no se repetirá.
    • Centro: Esta opción centrará su imagen en el cuadro de imágenes.

Espacio en blanco

La opción Espacio en blanco insertará un marcador de posición vacío en el modelo de informe. Ningún dato u otro contenido puede ir en un espacio en blanco.

Consejo Q: Los espacios en blanco a veces pueden ser difíciles de ver en el informe. Para que los espacios en blanco se puedan identificar más fácilmente, active Resaltar espacios en blanco en el menú Ver. Los espacios en blanco seguirán en blanco cuando exporte el informe.

imagen de la opción de resaltar espacios en blanco. Ahora se resalta un espacio en blanco en el informe

Divisor

La opción Divisor insertará una línea en el informe para utilizarla como una división física entre otras partes del contenido del informe.
imagen de un divisor que se ha insertado en un informe

Una vez insertado, puede editar los siguientes aspectos del divisor:
imagen de las opciones de personalización para un divisor. Puede modificar su orientación, color y ancho

  1. Elija el tipo de divisor que determinará la orientación del divisor.
  2. Seleccione un color para el divisor.
  3. Introduzca un ancho (en píxeles) para el divisor. El máximo es 10 y el mínimo es 1.

&Saltos de página: Eliminación de páginas

Las páginas se crean automáticamente al añadir visualizaciones e insertar otro contenido. Una vez que una página se queda sin espacio, se crea automáticamente una nueva. Sin embargo, también puede insertar páginas manualmente. Insertar un salto de página moverá todo el contenido debajo del salto de página a una nueva página.

Para insertar un salto de página, seleccione Insertar y, a continuación, Salto de página.
imagen de la opción de salto de página en el menú de inserción

Consejo Q: No puede añadir un salto de página a una página si la página está completamente vacía.

Después de agregar un salto de página a la plantilla de informe, se encontrará entre sus páginas en el editor de plantillas de informe. Pase el ratón por encima del salto de página y haga clic en la X roja para eliminar el salto de página.
imagen de un salto de página en un informe. la x roja está junto al salto de página para eliminarlo

Consejo Q: Al eliminar un salto de página no se eliminará toda la página si hay contenido en ella. Debe eliminar manualmente las visualizaciones de una página antes de que desaparezca.
Consejo Q: Si una página está completamente en blanco, no se incluirá cuando exporte el informe a PDF. Esto es cierto si hay dos saltos de página sin nada entre ellos (o solo un espacio en blanco), o si la página está en blanco porque la lógica de visualización ha ocultado todas las visualizaciones.

&Encabezado de página; pie de página

Atención: Estas opciones solo están disponibles a través del menú Insertar en la barra de herramientas de la plantilla de informe.

Al hacer clic en Encabezado de página o Pie de página se abrirá el editor de informes para el encabezado o pie de página. Puede configurar las siguientes opciones:
imagen de las opciones de personalización para un encabezado o pie de página

  1. Alineación del texto del encabezado/pie de página.
  2. El texto de cabecera/pie de página en sí. Escriba el texto en el cuadro. Utilice las opciones de la parte superior del cuadro para elegir el tipo de fuente, el tamaño y el color. Para insertar texto dinámico, haga clic en el botón ({a}).
  3. La alineación de los números de página, o ningún número de página.
  4. La alineación del huso horario o ningún huso horario.
  5. Alineación del logotipo del informe. Si se selecciona una opción distinta de Ninguno, aparecerán las siguientes opciones adicionales.
    continuación de las opciones disponibles para personalizar una cabecera o un pie de página
  6. La altura del logotipo en pulgadas.
  7. Seleccione Utilizar logotipo de marca para utilizar el logotipo de su organización o Utilizar logotipo personalizado para utilizar un logotipo diferente. Si utiliza un logotipo personalizado, el logotipo debe tener una URL asociada que pegará en el cuadro que dice Introducir URL de imagen.
    Consejo Q: Si la opción Usar logotipo de la marca aparece atenuada, significa que su organización no tiene un logotipo. Póngase en contacto con el ejecutivo de cuentas para obtener uno.
    Consejo Q: Si la imagen que desea utilizar como logotipo se guarda en su Biblioteca, puede copiar la URL de la imagen y utilizarla aquí.

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