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Visor de dashboard (EX)
Acerca de los visores del panel de instrucciones
Algunos usuarios de proyectos de empleado no pueden crear ni distribuir proyectos. En su lugar, se les da acceso a paneles de instrucciones, donde pueden ver los datos de estos proyectos. En esta página se detalla a qué tienen acceso los visualizadores del panel de instrucciones y las distintas formas en las que pueden solucionar problemas.
Inicio de sesión
Para acceder a su panel de instrucciones, necesitará un nombre de usuario, una contraseña y un enlace de inicio de sesión. Cuando se le invite a un dashboard, recibirá un correo electrónico con esta información. Si falta alguna de esta información, póngase en contacto con las personas que le enviaron la invitación del dashboard (respondiendo al mensaje) para obtener ayuda adicional. A menudo, este es el departamento de Recursos Humanos de su organización.
Después de iniciar sesión por primera vez, se le pedirá que cambie la contraseña. Elija algo seguro, pero fácil de recordar. La próxima vez que se le envíe una invitación al dashboard, se omitirá la contraseña, por lo que pedir a su organización que envíe otra invitación no recuperará su contraseña.
Si no recuerda su contraseña o perdió la invitación original, ¡está bien! Vaya al enlace de inicio de sesión y seleccione Restablecer aquí. A continuación, introduzca el nombre de usuario o el correo electrónico del inicio de sesión en el panel de instrucciones (normalmente será el correo electrónico de su empresa) y haga clic en Enviar correo electrónico de restablecimiento para finalizar.
Si por algún motivo no llega el enlace de restablecimiento, consulte la carpeta Correo basura o Correo no deseado de su correo electrónico. Si vuelve a intentarlo y aún no llega, póngase en contacto con las personas que le han enviado la invitación del panel de instrucciones.
Navegar por el panel de instrucciones
A veces, es posible que se le invite a ver más de un panel de instrucciones para la misma empresa o proyecto. No necesita iniciar sesión ni salir para acceder a los diferentes dashboards. En su lugar, haga clic en el menú desplegable de selección de panel de instrucciones y haga clic en el nombre del panel de instrucciones que desea ver.
Además, los dashboards pueden tener páginas separadas. Éstos son útiles para organizar los datos. En la navegación de página a la izquierda, puede seleccionar cuál de estas páginas desea ver.
Filtrar datos
Una de las ventajas de la gestión de informes de dashboard es el uso de filtros dinámicos. Al iniciar sesión en el panel de instrucciones del empleado, puede cambiar los filtros y ver cómo los datos se ajustan en tiempo real para ajustarse a los criterios.
Haga clic en el filtro que desea ajustar. A continuación, haga clic en los valores que desea incluir, de modo que cada uno tenga una marca de verificación al lado. Vuelva a hacer clic en un valor y elimine la marca de verificación para excluirlo del filtro. En el siguiente ejemplo, se selecciona Todos.
Puede hacer clic en el botón Ocultar filtros si desea ocultar los filtros del dashboard. Los filtros afectan a todo el dashboard, no solo a una página. Esto facilita la navegación por el dashboard sin tener que reajustar los filtros cada vez que navegue a una página diferente.
Descargando contenido
No todos tienen la capacidad de descargar contenido del panel de instrucciones. Sin embargo, si su organización ha decidido permitir que se descargue cierto contenido, hay dos formas de saberlo.
Si las páginas de dashboard se pueden descargar, verá un botón Exportar dashboard en la parte superior derecha. Haga clic aquí para seleccionar las opciones de exportación y descargar una copia de la página.
Si los propios widgets se pueden descargar, puede seleccionar Exportar en las opciones de widget. Esta descarga es una tabla CSV/TSV de los datos que se muestran en el widget. Los widgets no se pueden exportar como archivos de imagen.
Planes de acción de
Una vez revisados los datos del panel de instrucciones y las áreas observadas de su empresa que pueden utilizar mejoras, puede configurar planes de acción que detallen cómo mejorará estas áreas. Una vez configurados los planes de acción, puede añadir comentarios, tareas y marcar su progreso en ellos.
Los planes de acción se pueden gestionar yendo a la parte superior derecha de un dashboard y haciendo clic en Ideas y acciones.
Si un visualizador de dashboard tiene la capacidad de usar planes de acción, existen dos niveles de acceso diferentes que se podrían darles: la capacidad de editar y crear planes de acción, o la capacidad de solo leer y comentar planes de acción.
Consulte Creación de planes de acción para obtener más información.
Edición de dashboards
Algunos visores de dashboard pueden editar el dashboard. Si ve el botón Editar dashboard en la esquina superior derecha del dashboard, será uno de estos visualizadores.
Estas son algunas páginas de soporte técnico que le ayudarán a empezar a editar el dashboard:
Validar jerarquía de la organización
Es posible que se le haya invitado a validar las jerarquías de la organización, con un mensaje similar al que aparece a continuación.
Inicie sesión con el enlace y la información proporcionada. Este proceso es el mismo que se ha descrito anteriormente en la sección Inicio de sesión.
Una vez dentro, puede editar jerarquías. Estas son algunas páginas para comenzar:
- Navegación por jerarquías y unidades de reestructuración (EE)
- Herramientas de unidad (EE)
- Herramientas de jerarquías de la organización (EE)
- Exportación y exportación de jerarquías de la organización; opciones de importación (EE)
- Asignar unidades de jerarquía de la organización (EE)
- Generación de jerarquías
Consejo Q: Puede generar jerarquías siguiendo las siguientes páginas. Sin embargo, como no puede cargar participantes, no puede crear nuevos campos de ID de empleado, Gerente, Nivel o metadatos si cree que falta lo que se proporciona o es incorrecto. Responda a la invitación Validar jerarquías de la organización si está intentando crear jerarquías y cree que faltan campos.