Creación de puntos de referencia personalizados (EX)

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Acerca de la creación de puntos de referencia personalizados (EX)

Puede agregar puntos de referencia de la empresa personalizados en su Tablero. Relacione cada objetivo con los datos correspondientes y luego reutilice fácilmente sus puntos de referencia en los widgets de su Tablero .

Tipos de paneles de control admitidos

Los parámetros de referencia personalizados que se describen en esta página están disponibles en varios tipos de Tablero. Esto incluye lo siguiente:

Esta página de soporte solo cubre los tableros mencionados anteriormente. No incluye funciones con nombres similares que puedan existir en otros tipos de Tablero .

Tipos de índices de referencia EX

Al crear puntos de referencia, carga datos de referencia para cada uno de los campos de tu encuesta . Puede utilizar diferentes tipos de puntos de referencia según cómo desee comparar los datos.

Hay 3 tipos diferentes de puntos de referencia que puedes utilizar. importar:

Comparación dinámica: Estos puntos de referencia muestran el corte de referencia más relevante en función de los datos de la jerarquía de la organización . Con este tipo de referencia, debe asociar los cortes de referencia con su unidades de la jerarquía de la organización. Los puntos de referencia de comparación dinámica se utilizan con mayor frecuencia cuando la métrica con la que se está comparando cambia según la unidad de la jerarquía de la organización que se está visualizando. Permiten realizar comparaciones que cambian de contexto dependiendo del empleado que las visualiza.

Atención: Los puntos de referencia de comparación dinámica no están disponibles en Gráfico de barras y Mesa widgets.

Consejo Q: Los puntos de referencia de comparación dinámica solo pueden ser del tipo de métrica Top Box / Bottom Box. El tipo de métrica determina en qué widgets se puede mostrar el punto de referencia. Ver compatibilidad de widgets Para obtener más información.

Percentil: Estos puntos de referencia se utilizan para agrupar los valores en diferentes percentiles. Contienen un conjunto de 100 valores (o grupos) para un campo en particular. Se calcula un valor para un campo, como un promedio, a partir de los datos de respuesta y luego se busca el valor en la lista de percentiles para ver en qué grupo de percentiles (uno de los 100 en la lista) cae y luego se muestra el número de grupo (1-100). Por ejemplo, el percentil 75 refleja la puntuación de la encuesta en la que el 75 % de las puntuaciones de la encuesta se encuentran en o por debajo de ese valor.

Consejo Q: Se requieren más datos para calcular los puntos de referencia percentiles. Algunas preguntas de la encuesta pueden tener un puntaje de referencia promedio, pero no un puntaje de referencia percentil.

Comparación:Estos puntos de referencia contienen un número por campo de encuesta y generalmente se comparan directamente con algún valor calculado a partir de un campo real, utilizando el mismo tipo de métrica (por ejemplo, cuadro superior/inferior). Los puntos de referencia de Comparación son los tipos de puntos de referencia más comunes y son más útiles cuando se compara a todos con la misma métrica.

Cómo añadir un punto de referencia manualmente

Si tiene puntos de referencia de otra fuente, siga estos pasos para agregarlos a su Tablero manualmente.

Navega a tu Tablero y ve a la Ajustes pestaña.

Seleccionar Editor de puntos de referencia.

Haga clic en la flecha hacia abajo siguiente a Agregue un punto de referencia de Qualtrics .

Seleccionar Añadir un punto de referencia manualmente.

Introduzca un nombre para su punto de referencia.

Atención: Si cambia el nombre de un punto de referencia existente, cambiará el nombre de todos los campos bajo el punto de referencia.

Seleccione los campos de pregunta de su Tablero para los cuales desea agregar puntos de referencia.

Consejo Q: Hacer clic Seleccionar todo para seleccionar todos los campos de referencia.

Seleccione el tipo de métrica para su punto de referencia.

Hacer clic Siguiente.

Introduzca los valores de sus puntos de referencia dentro de la columna de puntuación.

Hacer clic Añadir a los puntos de referencia.

Creación y actualización de puntos de referencia en masa

Si necesita cargar puntos de referencia en su Tablero de forma masiva, puede cargarlos desde un archivo. Estos pasos le mostrarán cómo obtener una plantilla, preparar su archivo y cargar sus puntos de referencia.

Puede utilizar este método para cargar nuevos puntos de referencia o actualizar los puntos de referencia existentes.

Haga clic en el engranaje de configuración.

Seleccionar Editor de puntos de referencia.

importing a benchmark into the benchmark editor

Seleccionar Añadir un punto de referencia.

Seleccionar Importa tus propios puntos de referencia.

Seleccione un tipo de importación de referencia. Puede elegir cargar un nuevo punto de referencia o actualizar uno existente.

Consejo Q: Si está actualizando un punto de referencia existente, seleccione el punto de referencia que desea actualizar.

Si estás en un Tablero de EX , selecciona el tipo de referencia.

Consejo Q: Si tu eliges Comparación dinámica Como tipo de referencia, siga las instrucciones al final de esta sección para asociar cortes de referencia con unidades de jerarquía .

Seleccione un formato para su archivo de plantilla. Los formatos de archivo disponibles son CSV o TSV.

Seleccionar Descargar plantilla.

Este archivo contendrá todos los campos numéricos y de conjunto de números asignados a su Tablero.

Consejo Q: Este archivo no contiene sus puntos de referencia existentes, solo sus campos numéricos y conjuntos de números. Si está actualizando puntos de referencia, tendrá que volver a ingresar todos los valores en su archivo.

Consejo Q: Echa un vistazo a tu Datos del Tablero página si hay campos que necesitan sus nombres o Los tipos de campo cambiaron, o si lo necesitas añadir un nuevo campo.

En el encabezado, agrega los nombres de los puntos de referencia que deseas cargar. Cada columna representa un conjunto de puntos de referencia.

Añade los puntos de referencia correspondientes para cada campo del Tablero .

Atención: Todos los campos que se incluyen al exportar la plantilla deben incluirse en el archivo de importación, incluso si no tienen un valor de referencia. No incluya ninguna fila en blanco en su archivo de importación. De lo contrario, verá el error: "A este archivo le faltan identificadores de campo o tiene identificadores de campo no válidos".

Consejo Q : Al agregar puntos de referencia de percentiles a un Tablero EX , si no desea incluir una pregunta, puede dejar esa columna en blanco. Sin embargo, no puede tener filas vacías para una pregunta; si agrega un punto de referencia, debe incluir los 100 percentiles.

Consejo Q: Al agregar puntos de referencia de comparación a un Tablero EX , el formato esperado para un punto de referencia de comparación es 0.XX. El widget interpretará esto como un porcentaje. Por ejemplo, 0,3456 se mostrará como 34,56% y 0,02 se mostrará como 2%. 1,0 se mostrará como 100%.

Guarde su archivo en uno de los siguientes formatos:

CSV codificado en UTF-8
TSV

Consejo Q: Se recomienda TSV si los nombres de campo contienen caracteres que no se utilizan en el alfabeto inglés. Ver Problemas con la carga de archivos TSV / CSV para obtener ayuda para solucionar problemas.

De vuelta en el editor de puntos de referencia, haga clic en Seleccione archivo para cargar el archivo que has creado.

Consejo Q: Si su archivo es demasiado grande, no podrá cargarlo en el editor de puntos de referencia. Si es necesario, deberás cargar archivos más pequeños y separados.

Hacer clic Siguiente.

Seleccione un tipo de métrica para sus valores de referencia.

Hacer clic Siguiente.

Revise sus campos para confirmar que los datos estén asignados correctamente.

Consejo Q: Si necesita editar un punto de referencia, haga clic en los 3 puntos horizontales siguiente a cada fila y seleccione Editar fila de campo de referencia.

Consejo Q: Haga clic en Atrás en la parte inferior izquierda para volver atrás y ajustar la configuración o cargar un nuevo archivo.

Seleccionar Subir puntos de referencia.

Comparación dinámica de puntos de referencia

Si seleccionaste Comparación dinámica Como tipo de referencia dentro de un Tablero de EX , siga estos pasos después de configurar su referencia para asociar cortes de referencia con unidades de jerarquía .

Navegar hasta el Participantes pestaña.

Ir a Jerarquías organizacionales.

Hacer clic Herramientas de Jerarquía.

Seleccionar Unidades de exportación.

Una vez que el archivo haya terminado de descargarse, ábralo en un editor de hojas de cálculo en su computadora.

Añadir una nueva columna. El encabezado de la columna debe coincidir exactamente con el nombre del punto de referencia recién creado.

Cada fila de su hoja de cálculo es una unidad. Para cada unidad, ingrese el nombre del corte de referencia que le corresponde.

Cuando termine, guarde el archivo como un archivo CSV .

En Qualtrics , haga clic en Herramientas de Jerarquía.

"import units" button within hierarchy tools

Seleccionar Unidades de importación.

Hacer clic Seleccione Archivo y seleccione el archivo de unidad en su computadora.

Hacer clic Actualizar.

Una vez que se haya agregado su punto de referencia, puede hacer clic en Ver puntuación siguiente a cualquier campo de preguntas para ver los valores de referencia para ese campo.

Visualización del editor de puntos de referencia en la configuración de un Tablero de interacción

Compatibilidad de Widget

Consejo Q: Ver Visualización de puntos de referencia en widgets para obtener instrucciones sobre cómo agregar puntos de referencia a los widgets.

Compatibilidad con los paneles EX

El tipo de punto de referencia que puedes utilizar varía según el widget. La métrica seleccionada al configurar su punto de referencia también varía en compatibilidad. Las siguientes tablas mostrarán qué combinaciones puedes utilizar.

Comparación dinámica de puntos de referencia

	Cuadro superior/cuadro inferior
Widget de gráfico de burbujas	No
Widget de Desglose demográfico	Sí
Widget de titulares de participación	No
Widget de resumen de participación	Sí
Widget de áreas de enfoque	No
Widget de gráfico de calibre	No
Widget de mapa de calor	Sí
Widget de barra horizontal, barra vertical y línea	Sí
Widget de impulsores clave	No
Widget de gráfico numérico	No
Widget de gráfico circular	No
Widget de Lista de preguntas	Sí
Widget de Tarjeta de puntuación	Sí
Widget de tabla	Sí

Puntos de referencia Comparación

	Promedio	Caja superior / Caja inferior	NPS
Widget de mapa de calor	Sí	Sí	No
Widget de Lista de preguntas	No	Sí	No
Widget de Desglose demográfico	Sí	Sí	No
Widget de gráfico de calibre	Sí	Sí	Sí
Widget de gráfico circular	Sí	Sí	Sí
Widget de gráfico numérico	Sí	Sí	Sí
widget de barra horizontal, barra vertical y línea	Sí	Sí	Sí
widget de tabla	Sí	Sí	Sí
Widget de impulsores clave	No	No	No
Widget de Tarjeta de puntuación	Sí	Sí	No
Widget de resumen de participación	No	Sí	No
Widget de gráfico de burbujas	No	No	No
Widget de áreas de enfoque	No	Sí	No

Puntos de referencia percentiles

	Promedio	Caja superior / Casilla inferior	Suma	Recuento	Mínimo	Máximo	NPS
Widget de mapa de calor	No	No	No	No	No	No	No
Widget de Lista de preguntas	Sí	No	No	No	No	No	No
Widget de Desglose demográfico	No	No	No	No	No	No	No
Widget de gráfico de calibre	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Widget de gráfico circular	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Widget de gráfico numérico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
widget de barra horizontal, barra vertical y línea	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
widget de tabla	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Controlador clave: Widget de trazado	No	No	No	No	No	No	No
Widget de Tarjeta de puntuación	No	No	No	No	No	No	No
Widget de resumen de participación	No	No	No	No	No	No	No
Widget de gráfico de burbujas	No	No	No	No	No	No	No
Widget de áreas de enfoque	No	No	No	No	No	No	No
Widget de Comparación	Sí	No	No	No	No	No	No

Solución de problemas de carga de referencia

Recibirás un mensaje de error si el archivo cargado no pudo actualizar a los participantes.

Estos son los mismos mensajes que aparecen en las cargas de referencia personalizadas del Tablero de CX . Para obtener una lista de errores y posibles soluciones, consulte Solución de problemas al cargar pruebas de rendimiento.

Preguntas frequentes

¿Puedo revertir los cambios que hice en mi fuente de referencia en mi Tablero de EX ?

No, debes corregirlo manualmente.

¿Cómo puedo hacer que mi punto de referencia sea el último elemento de comparación en mi widget en mi Tablero de EX ?

Por defecto, el orden en que agregue las comparaciones al widget determinará el orden en que se mostrarán. De lo contrario, puede arrastrar y soltar los puntos de referencia que haya agregado a un widget seleccionando las tres líneas siguiente al punto de referencia y cambiando el orden en que se muestran.

¿Cómo se definen los puntos de referencia de la industria?

Qualtrics utiliza el Sistema de Clasificación Industrial Global (GICS, por sus siglas en inglés) para asignar a los clientes a su grupo de pares de la industria, según lo define S&P Market Intelligence.

¿Por qué no veo un punto de referencia para mi pregunta?

Si no ve un puntaje de referencia para su pregunta, no hay suficientes datos para esa pregunta para producir un punto de referencia.

¿Qué empresas figuran en la base de datos de referencia de compromiso de Qualtrics EX ?

Qualtrics está firmemente comprometida con la protección de los datos, la privacidad y el anonimato de sus clientes, por lo que no se pueden revelar los nombres de las empresas incluidas en los análisis comparativos.

¿Con qué frecuencia se actualizan los indicadores de referencia de participación de EX ?

Los puntos de referencia se actualizan anualmente.

¿Los puntos de referencia de compromiso EX se basan en datos de panel ?

Los puntos de referencia de participación de Qualtrics EX se basan en datos anónimos y agregados de los clientes.

¿Qué es un índice de referencia móvil?

El punto de referencia de 3 años se denomina punto de referencia móvil porque cuando los datos se actualizan anualmente, se “despliega” el año de datos más antiguo y se “incorpora” el año de datos más nuevo.

¿Existe un único año de referencia EX ?

Los puntos de referencia de compromiso EX son plurianuales. El objetivo de un punto de referencia es proporcionar una estimación de las percepciones normales y típicas que tienen las poblaciones de clientes y empleado . Los puntos de referencia deben ser confiables y relativamente estables a lo largo del tiempo para brindar una medida a la que las organizaciones en su conjunto deberían aspirar, fijar objetivos y hacer un seguimiento del progreso. Los datos de un solo año pueden ser inconsistentes. Las fluctuaciones en los índices de referencia plurianuales suelen ser menores y las comparaciones se pueden interpretar más fácilmente.

¿Cómo se calculan las puntuaciones para el EX Engagement Benchmark?

Primero se calculan las puntuaciones de cada encuesta y, a continuación, estas puntuaciones se utilizan para calcular las medias y los percentiles.

¿Está mi empresa incluida en la base de datos de referencia de compromiso de la experiencia del cliente (EX Engagement Benchmark Database)?

Para proteger la privacidad del cliente, no se pueden revelar los nombres de las empresas incluidas en la base de datos de referencia. Todos los puntos de referencia se generan a través de un proceso de agregación seguro que garantiza la confidencialidad de los datos de los clientes. A menos que una empresa opte específicamente por no participar, sus datos son elegibles para inclusión en el índice de referencia. Para formar parte de la base de datos de referencia de participación, una encuesta debe cumplir ciertos criterios:

Realiza una encuesta de compromiso del empleado .
Utilice preguntas y escalas de respuesta que se ajusten a la Biblioteca Certificada de XM.
Debe realizarse dentro del plazo designado para el punto de referencia.
Cumplir con requisitos adicionales, como un número mínimo de encuestados.

¿ Qualtrics dispone de indicadores de referencia de participación de la EX basados en datos demográficos o roles?

Actualmente no se ofrecen puntos de referencia demográficos ni basados en roles.

¿Tiene Qualtrics puntos de referencia del lifecycle para las encuestas de incorporación y salida?

Los puntos de referencia del Lifecycle para las encuestas de incorporación y salida no están disponibles actualmente.

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