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Introducción básica a administración

Acerca de la página “Administración”

Para acceder a la página de administración, debe ser administrador de Qualtrics . Hay 2 tipos de usuarios administradores con diferentes niveles de autoridad:

Administrador de Marca/organización :Puede administrar todas las cuentas con licencia de Qualtrics para su organización.
Administrador de División :Solo puedes administrar las cuentas dentro de una división que te asigne un administrador de Marca/organización .

Consejo Q:Si necesita acceso administrativo pero actualmente no lo tiene, contacto con el administrador actual de su organización. Administrador de Marca/organización.

Responsabilidades administrativas

La página “Admin” permite que los administradores de organización supervisen y gestionen el uso de Qualtrics en su organización. Los administradores gestionan:

Cuentas de usuario :Crear nuevos usuarios y definir tipos de usuarios y sus permisos
Equipos o divisiones :Cree grupos y divisiones y capacite a los administradores de División .
Configuración de seguridad y Organización :Controle la configuración de toda la organización, cree permisos para cosas como acceso a la biblioteca y al panel , acceso al proyecto y seguridad del proyecto. Los niveles de seguridad mejorados también están disponibles para los usuarios corporativos.

Si es administrador de Marca/organización o División , al seleccionar la página de Administración estarán disponibles estas herramientas administrativas. Se puede obtener una vista previa de cada una de ellas a continuación.

Informes

El Informes La pestaña contiene mucha información útil sobre cómo los usuarios con licencia de Qualtrics utilizan la plataforma. Aquí puede encontrar todo, desde la cantidad de interacciones consumidas, el uso del Tablero , el uso de la API , la tasa de ejecuciones exitosas del flujo de trabajo y más.

Para obtener más información sobre los informes disponibles en esta página, consulte Informes de administración.

usuarios

La pestaña Usuarios le permite crear nuevas cuentas de usuario, así como buscar, ver y editar cuentas de usuario individuales dentro de su organización.

Para localizar usuarios individuales dentro de su organización, puede buscar por nombre de usuario, nombre, apellido, dirección de correo electrónico, Identificación de la encuesta (SV_…), o ID de usuario (Eres_…). También puede realizar búsquedas de usuarios según división, tipo de usuario o estado de cuenta . Puede realizar búsquedas con varios campos para acotar sus resultados, si así lo desea.

Consejo Q :Puedes exportar todos los usuarios de la marca/organización mientras utilizas la experiencia de la pestaña Nuevos usuarios. Para obtener más información, consulte la pestaña Nuevos usuarios.

Tipos de usuario

El generador de pruebas ignorará la pregunta con Tipos de usuario La pestaña le permite crear conjuntos de elementos específicos permisos Para los usuarios. En lugar de editar a los usuarios uno por uno para que tengan el mismo permisos , puede crear y asignar tipos de usuarios. Luego, cada vez que quieras hacer una difusión generalizada, permiso cambiaría, simplemente editaría el tipo de usuario y todas las cuentas de usuario asociadas se actualizarían automáticamente.

Grupos

El generador de pruebas ignorará la pregunta con Grupos La pestaña le permite crear, editar y buscar grupos de usuarios. Puedes usar grupos para crear y compartir contenido de la biblioteca (por ejemplo, encuestas, gráficos, archivos, mensajes). También puedes usar grupos para compartir contactos. No debe confundirse con divisiones Los grupos se utilizan principalmente para facilitar el intercambio de contenido entre un subconjunto de usuarios dentro de una marca/organización.

Tipos de grupos

Puedes utilizar tipos de grupos Para establecer permisos sobre lo que los miembros individuales del grupo pueden hacer con el contenido del grupo.

Códigos de cupones

Puedes utilizar el Códigos de cupones Pestaña para generar códigos que permitan a los usuarios actualizar su cuenta permisos sin su intervención manual.

Seguridad

El Pestaña de seguridad tiene configuraciones clave que ayudarán a proteger su organización Qualtrics , como la capacidad de rastrear qué usuarios han iniciado sesión, agregar más requisitos a las contraseñas, modificar cuántos inicios de sesión fallidos conducen al bloqueo de una cuenta y más.

Privacidad de datos

La pestaña Privacidad de datos está disponible para todos los administradores de Marca/organización , pero no para los administradores de División . Contiene el Datos personales herramienta que permite eliminar todos los registros de una marca/organización que estén relacionados con una dirección de correo electrónico. Esto evita que los usuarios tengan que eliminar en lugares separados (contactos, tickets, respuestas, etc.). Puede considerarse una herramienta muy útil para mantener el cumplimiento del RGPD . También puedes configurar Políticas de datos sensibles aquí, que le permiten regular la información personal privada recopilada por su marca/organización. Además, puedes configurar Reglas de retención que controlan durante cuánto tiempo Qualtrics almacena los datos de las respuestas de la encuesta , y umbrales de anonimato , que requieren un número mínimo de respuestas para mostrar datos anónimos. Las reglas de retención de datos y anonimato aplicar a toda la marca/organización, pero se pueden establecer excepciones para encuestas individuales.

Etiquetas de uso

El Etiquetas de uso La pestaña le permite desarrollar etiquetas de contenido para crear un sistema de gestión de costos en Qualtrics. Puede supervisar el uso de su plataforma aplicando estas etiquetas a usuarios y proyectos y utilizando las herramientas de informes integradas.

Aprobaciones

El Pestaña Aprobaciones Se utiliza para crear reglas de aprobación para proyectos de Qualtrics . Por ejemplo, puedes crear una regla donde cada proyecto nuevo deba ser aprobado por un administrador de Marca/organización antes de ser publicado. Esta función le permite administrar qué contenido crean sus usuarios.

Temas

En el Pestaña de temas Los administradores de Marca/organización pueden crear temas de encuesta personalizados para sus usuarios. Utilice esta función para crear una experiencia de encuesta consistente para las encuestas enviadas por su organización.

Configuración de la organización

El generador de pruebas ignorará la pregunta con Configuración de la organización La pestaña le permite editar opciones para su organización, como los requisitos de contraseña y la información de la página de inicio de sesión.

Divisiones

Si su licencia incluye una gran cantidad de usuarios, puede crear divisiones para facilitar la gestión de las cuentas. Una vez que se haya creado una división , puede otorgar a otros usuarios acceso administrativo sobre divisiones específicas, lo que les permitirá… Administradores de División Manejar las tareas relacionadas con la división. No debe confundirse con grupos Las divisiones se utilizan principalmente para administrar de forma sencilla y masiva los permisos de cuenta para un subconjunto de usuarios dentro de una marca/organización.

Ampliaciones

El Pestaña de extensiones controla a qué extensiones de software de terceros tienen acceso sus usuarios. Tenga en cuenta que algunas extensiones pueden requerir una compra adicional. Consulte la página vinculada para obtener más información.

Herramientas de gobernanza de usuarios

A medida que su licencia crezca, necesitará administrar una mayor cantidad de usuarios. El uso de herramientas de gobernanza de usuarios ayudará a gobernar a los usuarios y garantizar permisos, uso y responsabilidad adecuados. Esta sección contiene recurso disponibles para Administradores de Marca/organización y administradores de división para administrar usuarios dentro de su licencia.

Creando usuarios

Utilice las páginas de esta sección para crear usuarios en su licencia. Puede crear usuarios manualmente o habilitar la autoinscripción y la inscripción automática para permitir que los usuarios creen sus propias cuentas.

Creación manual :Como un Administrador de Marca/organización , eres capaz de crear nuevo usuario Cuentas para su licencia en la pestaña Usuarios de la página de Administración. Administradores de División También pueden crear usuarios dentro de su división.
Autoinscripción :Si su organización tiene una página de inicio de sesión de marca personalizada, función de autoinscripción Se puede habilitar, lo que permite a los miembros de su organización ir a su página de inicio de sesión de marca y crear sus propias cuentas.
Inscripción automática:Si su organización utiliza Inicio de sesión único (SSO) Para iniciar sesión en Qualtrics, las cuentas de usuario se pueden crear automáticamente cuando los usuarios se autentican exitosamente pero aún no tienen una cuenta en su marca/organización Qualtrics .

Administrar permisos de usuario

Las páginas de esta sección cubren los permisos de usuario. Puede editar los permisos de usuario de forma individual o administrarlos de forma masiva utilizando divisiones y tipos de usuario.

Usuarios :La pestaña Usuarios le permite crear nuevas cuentas de usuario , así como buscar, ver y editar cuentas de usuario individuales dentro de su organización.
Tipos de usuario:Los tipos de usuario le permiten crear conjuntos de permisos que se pueden aplicar a varios usuarios a la vez, en lugar de alterar los permisos usuario por usuario.
Divisiones:Con una licencia grande, puede crear divisiones para dividir su licencia en entidades más pequeñas y permitir el acceso administrativo a divisiones específicas como administrador de división.
Códigos de cupones:En lugar de cambiar los permisos uno por uno para varios usuarios, puede crear códigos de cupones que cambien el tipo o la división de usuario una vez que el usuario los ingrese en su cuenta.
SSO:Si su organización utiliza el inicio de sesión único (SSO) para iniciar sesión en Qualtrics, puede usar los atributos pasados a Qualtrics a través de este proceso de inicio de sesión para asignar y actualizar automáticamente el tipo de usuario, la división y el grupo de un usuario.

Contenido compartido de usuario

Esta sección cubre las configuraciones de marca/organización que permiten a los usuarios compartir contenido. Esto incluye grupos para compartir encuestas, gráficos y archivos, así como configuraciones de toda la marca, como temas de encuesta y extensiones de terceros.

Grupos:Los grupos permiten que un subconjunto de usuarios comparta contenido como encuestas, gráficos, mensajes, archivos y contactos.
Tipos de grupos:Los tipos de grupo, similares a los tipos de usuario, son conjuntos de permisos que determinan lo que un usuario puede hacer con el contenido propiedad de un grupo.
Temas:La pestaña Temas de la página de administración le permite crear temas dinámicos de marca para que los use toda la marca/organización .
Ampliaciones:Como Qualtrics le permite integrarse con muchos programas diferentes, puede administrar configuraciones que determinan a qué cuentas debe vincularse toda la marca/organización cuando use estas extensiones. También puede agregar credenciales de extensión para compartir con sus usuarios.

Uso de la plataforma de monitoreo

Los administradores de licencias pueden utilizar los recurso que se enumeran a continuación para supervisar el uso de las licencias. Las páginas que se enumeran a continuación le ayudarán a ver la actividad de su licencia y configurar los ajustes de seguridad que aplicar a todos sus usuarios.

Informes de administrador:La pestaña Informes de administración le ayuda a comprender fácilmente el uso de toda su licencia.
Configuración de la organización:Aquí puede editar configuraciones como requisitos de contraseña, información de la página de inicio de sesión y dominios “De” personalizados para usar en toda su organización.
Seguridad:La pestaña Seguridad es un complemento adicional, pero incluye características como la capacidad de rastrear qué usuarios han iniciado sesión, agregar más requisitos a las contraseñas, modificar la cantidad de inicios de sesión fallidos que conducen al bloqueo de una cuenta y mucho más.
Privacidad de datos :La pestaña Privacidad de datos le permite configurar una política sobre datos confidenciales así como la dirección solicitudes de datos personales .
Etiquetas de uso:Las etiquetas de uso ayudan a rastrear cuántas respuestas de encuesta o puestos de usuario se consumieron para diferentes partes de su organización dentro de un período de tiempo determinado.
Aprobaciones:El proceso de aprobación del proyecto permite a los administradores establecer reglas sobre cuándo las encuestas requieren aprobación antes de publicarse.

Áreas del producto afectadas por el administrador

administración de usuarios en el Administración La página afecta Todas las áreas del producto Qualtrics . Esto incluye todo, desde proyectos, directorios, flujos de trabajo, paneles de control y más. Puede pensar en la página de administración como la administración de nivel superior para su organización Qualtrics y todas las funciones o usuarios incluidos en ella.

Consejo Q: ¿Quieres aprender a utilizar las funciones de administración para la Employee Experience? Ver Administración (EX) .

Dicho esto, existen formas adicionales de gestionar ciertos productos. Estos métodos de administración generalmente se suman a, y no reemplazan, lo que se controla en la página de administración. Estos métodos de administración tampoco requieren necesariamente que los usuarios sean administradores de Marca/organización o División ; otros tipos de usuarios Se puede aplicar en su lugar, de modo que no sea necesario otorgar poderes de administrador totales a demasiadas personas.

A continuación se muestran ejemplos de otras funciones de administración en la plataforma:

Preguntas frecuentes

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