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Creación de una alerta de métrica (Studio)


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Acerca de la creación de una alerta de métrica

Puede crear una alerta que se envíe a las partes interesadas clave siempre que una de sus métricas alcance un determinado umbral. Puede crear alertas métricas dentro de sus dashboards haciendo clic en los puntos de datos que le interesan o puede crear alertas dentro de una página dedicada de Studio.

Consejo Q: Necesita el permisoCrear y gestionar alertas de métrica para crear alertas de métrica.

Creación de alertas a partir de widgets explorados

Puede crear una métrica profundizando en un widget. Solo tiene que hacer clic en un punto de datos y seleccionar Alertarme.

haciendo clic en un punto de un diagrama de dispersión y viendo el menú de exploración, que incluye una opción de alerta

Desde allí, puede configurar lo siguiente:

Creación de alertas desde la página Alertas

  1. Haga clic en el menú Espacios.
    haciendo clic en el icono de usuario en Studio y navegando a las alertas
  2. Haga clic en Alertas.
  3. Vaya a la pestaña Métrica.
    Pestaña de métrica de la página de alertas
  4. Seleccione el proyecto en el que existe su métrica.
    Consejo Q: Es posible que también deba elegir una cuenta y un proveedor de contenido, en función de a qué tenga acceso.
  5. Haga clic en Nueva alerta.

Desde allí, puede configurar lo siguiente:

Configuración general

Las parametrizaciones generales se encuentran en la ficha Definición.

pestaña de definición de nueva ventana de creación de alerta

En Parametrizaciones generales, asigne un nombre a la alerta, actívela o desactívela y decida la fecha de inicio.

parametrizaciones generales

  • Nombre de alerta: Proporcione un nombre unívoco para su alerta. Ninguna otra alerta de su cuenta puede tener este nombre.
  • Activar: determine si la alerta debe activarse o desactivarse cuando envíe las modificaciones.
    Consejo Q: Puede crear tantas alertas de métrica como desee, pero solo puede activar hasta 10 de ellas. Una vez activadas 10 alertas de métrica, deberá desactivar una alerta de métrica antes de habilitar otra. Las alertas compartidas con usted por otros usuarios no cuentan para este límite.
  • Comienza el: Haga clic en el calendario para elegir la fecha en la que deben comenzar las alertas. Las alertas se ejecutan entre la medianoche y las 6:00 del huso horario seleccionado.
Consejo Q: Las alertas vencen después de 6 meses. Cuando establezca una fecha de inicio, se le mostrará la fecha en la que se detendrán las alertas. Puede renovar alertas según sea necesario.

Definir desencadenador

Definir desencadenador se encuentra en la ficha Definición.

pestaña de definición de nueva ventana de creación de alerta

En la sección Definir desencadenador, decida qué eventos de datos desencadenan alertas.

definir sección de desencadenador

  1. Alerta: Elija si la alerta debe salir diaria, semanal o mensualmente.
    • Para las alertas semanales, puede elegir un día de la semana que enviará la alerta.
    • Cuando selecciona Mensualmente, la alerta puede salir cada pocos meses en su lugar. Se le preguntará qué día del mes y con qué frecuencia debe salir la alerta.
  2. Cálculo: seleccione el cálculo que desea supervisar. Una vez que este cálculo alcanza un umbral definido, se desencadenará una alerta. Puede seleccionar cualquiera de estos cálculos o tarjetas de puntuación.
  3. Criterios: Seleccione la condición a supervisar para el umbral de cálculo:
    • Es menor o igual que: Envíe una alerta cuando el cálculo sea igual o menor que el umbral.
    • Es mayor o igual que: Envíe una alerta cuando el cálculo sea igual o mayor que el umbral.
    • Aumenta más de o igual a: envía una alerta cuando el aumento del cálculo durante el período de tiempo supervisado en comparación con el período de tiempo anterior es igual o mayor que el umbral.
    • Disminuye más de o igual a: Envíe una alerta cuando la disminución del cálculo durante el período de tiempo supervisado en comparación con el período de tiempo anterior sea igual o mayor que el umbral.
    • Cambia más de o igual a: Envíe una alerta cuando el aumento o la disminución del cálculo durante el período de tiempo supervisado en comparación con el período de tiempo anterior sea igual o mayor que el umbral.
    • Cambios significativos: Esta opción solo es para atributos numéricos agregados por promedio. Enviar una alerta cuando el aumento o la disminución del cálculo durante el período de tiempo supervisado en comparación con el período de tiempo anterior sea estadísticamente significativo.
  4. Umbral: defina el valor mínimo/máximo (o modifique la desviación) necesario para enviar una alerta. Los cálculos de cambio de porcentaje no son compatibles con las métricas de sentimiento, esfuerzo, intensidad emocional, satisfacción, cuadro superior y cuadro inferior, ya que los cambios porcentuales son irrelevantes cuando se calculan en valores que van de negativo a positivo.
    Ejemplo: Enviar una alerta cuando el volumen sea superior o igual a 1000.
    Consejo Q: Puede utilizar una alerta de umbral de volumen cero para supervisar la ingesta de datos en Designer. Por ejemplo, cuando el volumen cae a 0 durante la última semana para una fuente determinada, se desencadenará una alerta y se notificará a las partes interesadas. Asegúrese de establecer el volumen mínimo también en 0; de lo contrario, la alerta no se activará.
    condición de este desencadenante dice que cada semana el lunes, el volumen es inferior o igual a 0 para una rúbrica elegida durante 7 días
    Ejemplo: Envíe una alerta cuando la probabilidad de recomendación disminuya en más del 30% en comparación con el mes anterior.
    condición de este desencadenante dice que cada mes, día 1 de cada mes, el volumen disminuye más de o igual al 30 por ciento, durante el mes anterior en comparación con el período anterior
    Consejo Q: Para cambiar los criterios de variación, puede cambiar entre los cálculos de cambio delta y de porcentaje haciendo clic en los iconos de porcentaje ( % ) y delta (Δ )).
    iconos de porcentaje y delta por encima del campo umbral
  5. Para Cualquiera: esta opción es opcional y le permite supervisar agrupaciones de datos específicas en lugar de supervisar todo el proyecto a la vez. Puede hacer clic en el icono de la papelera para eliminar la agrupación.
    Consejo Q: Esta opción es ideal para supervisar muchos grupos sin tener que crear varias alertas separadas. Por ejemplo, puede ahorrarle mucho tiempo cuando tiene un conjunto de tiendas o productos que desea supervisar. La alerta enviará notificaciones si uno o más grupos cumplen con los criterios de umbral.
  6. Omitir alerta si volumen mínimo por debajo de: Defina el número mínimo de registros necesarios en el rango de fechas Período a lo largo del tiempo para enviar una alerta.
  7. A lo largo del período: seleccione el período de tiempo durante el cual se supervisará el cálculo.
  8. Filtro: Definir criterios o condiciones adicionales necesarios para desencadenar una alerta. Puede añadir hasta 5 condiciones de filtro. Para obtener más detalles, consulte Creación de un filtro.
  9. Explorar desencadenador de alerta en dashboard: Añada un widget que coincida con los parámetros definidos para esta alerta a un dashboard nuevo o existente. Si ha aplicado Para cualquier grupo, se crea un widget de tabla. De lo contrario, se crea un widget de métrica.
    mostrar el botón Explorar desencadenador de alertas en el panel de instrucciones

Notificaciones

La sección Notificaciones se encuentra en la pestaña Notificaciones.

Pestaña Notificaciones de la ventana Crear alerta nueva

Aquí puede fijar el canal a través del cual se envía la alerta y escribir el mensaje incluido.

sección de notificación de la pestaña Notificaciones

  1. Canal de notificación: Elija entre las siguientes:
    • Notificar en la aplicación (el sitio de escritorio de Studio)
    • Notificar por correo electrónico
    • Notificar por ambos
  2. Enlace a dashboard: Seleccione un dashboard al que enlazar en la notificación. Esto es especialmente útil si el dashboard es relevante para la alerta y se puede utilizar para una investigación más detallada.
    Consejo Q: Si algunos destinatarios de esta alerta no tienen acceso al dashboard vinculado, Studio le preguntará cuando guarde la alerta. A continuación, puede optar por guardar la alerta con o sin compartir el panel con los destinatarios de la alerta.
  3. Mensaje de notificación: Escriba el mensaje solo para las notificaciones en la aplicación. Utilice marcadores de posición de texto dinámico para hacer referencia a varias opciones de alerta.
  4. Asunto del correo electrónico: Escriba el asunto del correo electrónico. Utilice marcadores de posición de texto dinámico para hacer referencia a varias opciones de alerta.
  5. Cuerpo del correo electrónico: Escriba el cuerpo del correo electrónico. Utilice marcadores de posición de texto dinámico para hacer referencia a varias opciones de alerta.

Marcadores de posición de texto dinámico

Puede utilizar los siguientes marcadores de posición en el mensaje en la aplicación, el asunto del correo electrónico y el cuerpo del correo electrónico de su alerta.

Marcador de posición Descripción
{alertCalculation} El cálculo que supervisa esta alerta.
{alertCriteria} Los criterios definidos para esta alerta.
{alertDashboard} El nombre del panel de instrucciones en el que se explorará la alerta, si un panel de instrucciones está vinculado.
{alertGroupValues} Una lista de hasta 15 valores de agrupación para los que se ha desencadenado esta alerta, si ha Para cualquier agrupación aplicado.
{nombreAlerta} El nombre de su alerta.
{alertTreshold} El valor mínimo o la desviación de modificación necesaria para desencadenar esta alerta.
{alertTrigger} Un marcador de posición que incluye 3 valores: {alertCalculation} {alertCriteria} {alertTreshold}
Consejo Q: Escriba el corchete ( { ) y, a continuación, seleccione uno de los marcadores de posición de la lista.

Compartir opciones

La sección Compartir opciones se encuentra en la pestaña Notificaciones.

Pestaña Notificaciones de la ventana Crear alerta nueva

Aquí puede seleccionar quién recibirá notificaciones cuando se desencadene esta alerta.

sección de opciones de uso compartido

  1. Especifique quién debe recibir las notificaciones de esta alerta.
    • Usuarios de Individual Studio: escriba el correo electrónico del usuario o parte del mismo y, a continuación, selecciónelo de la lista desplegable.
    • Grupos de estudio: escriba el nombre del grupo o parte del mismo y, a continuación, selecciónelo de la lista desplegable.
    • Miembros de la jerarquía de organización: escriba el nombre de la jerarquía de organización o parte de ella y, a continuación, selecciónela de la lista desplegable.
      Consejo Q: Si selecciona la misma jerarquía de organización utilizada para agrupar la alerta, solo se enviarán notificaciones a los usuarios que pertenezcan al nivel correspondiente de la jerarquía.
  2. Seleccione un permiso adecuado.
    • Notificar: Los usuarios recibirán notificaciones cuando se cumplan el umbral y las condiciones.
    • Puede editar: los usuarios recibirán notificaciones y podrán editar la configuración de esta alerta.
  3. Haga clic en el signo más (+ ) junto al nombre del grupo para expandir una lista de miembros del grupo.
  4. Añada tantos usuarios y grupos como necesite antes de guardar.

Creación de caso

Consejo Q: Esta opción solo aparece si tiene el permiso Creación manual de caso, que forma parte de la solución Gestión de calidad del centro de contacto.

Puede crear un caso siempre que una métrica alcance un umbral y se envíe su notificación.

pestaña de creación de caso de nueva ventana de alerta

  1. Abra la pestaña Creación de caso.
  2. Seleccione Crear caso para crear un caso cada vez que se desencadene esta notificación.
  3. Si ha añadido una agrupación a su alerta (rellenando el Para cualquiera campo), puede crear casos separados para cada agrupación. Para ello, seleccione Crear un caso individual para cada coincidencia de grupo.
  4. En Usuario asignado, busque un grupo o usuario para asignarlo al caso.
    Consejo Q: Solo puede asignar 1 grupo o 1 usuario a la vez.
  5. Seleccione un tema para decidir en qué bandeja de entrada se creará el caso.
  6. Cree un título para el caso.
  7. Seleccione una prioridad.
  8. En Cuerpo del caso, describa el objetivo del caso y el objetivo que el asignado debe completar.
Consejo Q: Para los títulos de caso y los cuerpos, utilice marcadores de posición de texto dinámico para hacer referencia a varias opciones de configuración de alerta.

Guardando la alerta

Cuando esté listo, haga clic en Guardar para guardar la alerta o en Cancelar para cerrar la ventana sin guardar.

parte inferior de la nueva ventana de alertas donde puede encontrar los botones de guardar y cancelar

Si algunos destinatarios de esta alerta no tienen acceso al dashboard vinculado en la notificación, Studio le ofrecerá las siguientes opciones:

nueva ventana llamada acceso a dashboard enlazado - algunos de los destinatarios de esta alerta no tienen acceso al dashboard enlazado en esta alerta. ¿Podemos compartir este dashboard con los destinatarios de la notificación de alerta?

  • Guardar y compartir: Guarde la alerta y comparta el dashboard vinculado con todos sus destinatarios.
    Consejo Q: Los destinatarios recibirán el permiso de solo lectura del dashboard, no de edición.
  • Guardar: Guarde la alerta sin compartir el dashboard vinculado.
  • Cancelar: no guarde la alerta.

Visualización de alertas de métrica

Cualquier alerta en la aplicación que haya recibido se puede encontrar haciendo clic en el icono Notificaciones en cualquier página de Studio. Las alertas métricas aparecen en la pestaña Notificaciones.

pestaña de notificaciones que ve una vez que hace clic en la campana de notificaciones en cualquier página de Studio

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