Outils d’unité (EE)

À propos des outils d’unité

Les outils d’unité vous permettent d’ajuster vos unités au niveau de l’unité. Ces éléments se trouvent dans le coin supérieur droit d’une unité sélectionnée dans la section Hiérarchies d’organisation de l’onglet Participants.

Liste des outils d’unité

1. Supprimer l’unité : lorsque vous supprimez une unité de votre hiérarchie, tous les membres de cette unité sont déplacés vers l’unité ci-dessus. Cette option n’apparaîtra qu’aux niveaux les plus bas de la hiérarchie.
   Exemple : l’unité d’Alan est au sommet de la hiérarchie. Vous ne pouvez pas supprimer cette unité car elle romprait la hiérarchie. Cependant, Alan a un manager qui lui rend compte du nom de Betty, et elle a un manager qui lui rend compte de Julian. Il n’y a pas d’unité sous Julien, vous pouvez donc supprimer son unité. La suppression de l’unité de Julian le déplace, lui et ses subordonnés directs, à l’unité de Betty.
   
2. Déplacer l’unité : déplace l’unité sélectionnée vers une autre position dans la hiérarchie. Cela revient à utiliser la fonction glisser-déplacer dans la barre latérale de navigation. L’unité sélectionnée apparaît en vert. Cliquez sur un autre nom d’unité et cliquez sur Déplacer pour déplacer l’unité sélectionnée sous l’unité que vous avez sélectionnée. Notez que pour les hiérarchies basées sur les niveaux, vous ne pourrez pas déplacer les unités de niveau 1.
   
   Astuce Qualtrics : les mises à jour de hiérarchie refléteront le dernier ajustement de la hiérarchie, que cette hiérarchie ait été modifiée manuellement avec cet éditeur ou à l’aide d’un fichier importé. Par conséquent, si vous deviez importer à nouveau ultérieurement votre liste de participants pour mettre à jour les métadonnées ou pour une autre raison, et que les déplacements manuels n’étaient pas reflétés dans la liste des participants, cela pourrait rétablir la hiérarchie à ce qu’elle était avant que vous n’apportiez des modifications manuelles. Tout fichier que vous souhaitez importer doit contenir tous les champs de métadonnées utilisés pour générer la hiérarchie d’origine (par exemple, EmployeeID, ManagerID, Unit Name, etc.) afin de déclencher une mise à jour de la hiérarchie. Vous trouverez des instructions sur la procédure à suivre sur la page d’assistance Ajouter des participants.
3. Ajouter unité ci-dessous : crée une unité supplémentaire sous l’unité que vous avez sélectionnée.
   • Pour les hiérarchies parent-enfant, indiquez si la nouvelle entité a un manager et indiquez qui est ce manager. Vous pouvez rechercher n’importe quelle personne existante par nom ou nom d’utilisateur. La fenêtre affiche un aperçu du nom de l’unité et de l’ID du manager. Pour terminer, sélectionnez Ajouter.
     
     Astuce Qualtrics : pour les hiérarchies parent-enfant, si vous sélectionnez une personne qui est déjà responsable d’une unité existante, une unité dans laquelle cette personne est le manager secondaire sera créée. Vous ne pourrez pas en faire un manager principal de la nouvelle unité tant qu’ils n’auront pas été supprimés de l’unité d’origine.
   • Pour les hiérarchies basées sur les niveaux, donnez un nom à l’unité dans la zone Niveau et sélectionnez Sauvegarder.
     
     Astuce Qualtrics : pour les hiérarchies basées sur les niveaux, vous ne pourrez pas ajouter d’unités au-delà de vos niveaux actuels (par exemple, si votre hiérarchie comporte deux niveaux, vous ne pourrez pas ajouter d’unité sous votre unité de niveau 2).
4. Ajouter une personne existante : ajoute un utilisateur qui se trouve déjà dans le projet dans l’unité sélectionnée. Recherchez un utilisateur dans le projet, choisissez s’il doit s’agir d’un subordonné ou d’un responsable dans l’unité sélectionnée, puis cliquez sur Ajouter. Si l’option Supprimer une personne des autres unités auxquelles elle fait rapport n’est pas cochée, l’utilisateur apparaîtra dans deux unités de la hiérarchie. Notez que leur réponse ne sera pas dupliquée, mais sera incluse dans le tableau de bord lors du filtrage de l’une de ces unités.
   
5. Ajouter des personnes d’une autre hiérarchie d’organisation : si une autre hiérarchie est ajoutée à votre projet, vous pouvez ajouter des personnes ou des unités supplémentaires à l’unité sélectionnée en spécifiant une hiérarchie et en localisant les unités ou les participants que vous souhaitez ajouter. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs unités et/ou individus à la fois.
   
6. Ajouter des personnes par métadonnées : ajoute des utilisateurs déjà présents dans le projet dans l’unité sélectionnée en fonction des métadonnées. Sélectionnez le champ Personne et la valeur pour votre condition de métadonnées. Ajoutez des conditions supplémentaires en sélectionnant les signes plus et moins. Lorsque toutes les conditions souhaitées ont été ajoutées, sélectionnez Ajouter.
   Astuce Qualtrics : avant de sélectionner Ajouter, vous pouvez afficher et vérifier toutes les personnes que vos conditions filtrent en sélectionnant Afficher [#] Personnes.
   
7. Modifier les métadonnées de l’unité : vous permet de modifier et d’ajouter des métadonnées d’unité pour l’unité sélectionnée. Les champs de métadonnées ajoutés ici seront associés aux subordonnés de cette unité et stockés dans les données des réponses pour les subordonnés, afin que ces champs puissent être utilisés dans le tableau de bord. Ces champs peuvent également être utilisés dans les recherches avancées de la section Participants.
   Attention : cette option vous permet uniquement de modifier les métadonnées qui n’ont pas été utilisées pour configurer votre hiérarchie. Vous ne pourrez pas modifier les champs de métadonnées qui ont été utilisés lors de la génération de votre hiérarchie.
8. Exporter les métadonnées : exporte les noms des unités de hiérarchie et les métadonnées vers un fichier CSV.
   Astuce Qualtrics : cette option ne sera disponible que pour les hiérarchies parent-enfant.
9. Supprimer les réponses anonymes : supprime toutes les réponses anonymes de l’unité sélectionnée ou de l’unité sélectionnée et de tous ses descendants. Les réponses anonymes sont affectées à une unité en utilisant une question de hiérarchie d’organisation dans votre enquête ou une unité est spécifiée lorsque vous importez des réponses anonymes (pour plus d’informations, consultez la page d’assistance Options d’importation et d’exportation des hiérarchies d’organisation).
   Astuce Qualtrics : cette option n’apparaît que si le lien anonyme est activé pour le projet.
10. Afficher l’accès aux données : fournira une synthèse rapide de toutes les personnes qui sont en mesure d’afficher les données de l’unité sélectionnée.

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