XM DIRECTORYのワークフロー

XM DIRECTORYのワークフローについて

XM DIRECTORYのワークフロータブでは、ワークフローの作成、編集、管理を行うことができます。ワークフローでは、XM DIRECTORYの連絡先情報やトランザクションデータを保存、編集、更新することができます。また、XM DIRECTORYから連絡先リストへのアンケート配信もお手伝いします。

ワークフロー、実行履歴、改訂履歴タブは、プラットフォームの他の部分と同じように機能します。詳しくは、ワークフローの基本概要をご覧ください。

概要タブには、ワークフローの概要やその他の便利なツールが表示されます。ワークフローを選択して表示し、すべてのワークフローを表示するには「すべてのワークフローを見る」をクリックします。新しいワークフローを作成するには、「ワークフローの作成」をクリックします。

ワークフローをより効率的に管理するために、ワークフローを最適化するためのいくつかの提案がある。提案を完了する方法の詳細については、「Get started」をクリックし、削除する準備ができたら「Mark as done」をクリックします。

また、一般的なXM DIRECTORYの使用ケースに基づいた推奨ワークフローもいくつかあります。これらのワークフローを作成するには、「Get Started」をクリックします。

Qtip: ワークフローをゼロから作成するには、ワークフローの作成をクリックします。

XM DIRECTORYワークフローは、プロジェクトやスタンドアロンワークフローと同じように機能します。XM DIRECTORYのワークフロー作成については、以下の入門ページを参照してください：

ワークフローは、XM DIRECTORYと統合し、タスクを自動化するための新しく改良された方法で、オートメーションに完全に取って代わりました。詳細については、自動化をXM DIRECTORYワークフローに移行するを参照してください。