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XM Directoryのワークフロー


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XM Directoryのワークフローについて

XM Directoryの[ワークフロー]タブでは、ワークフローを作成、編集、管理できます。ワークフローを使用すると、XM Directoryの連絡先情報とトランザクションデータを保存、編集、更新できます。また、XMディレクトリの連絡先リストにアンケートを配信するのにも役立ちます。

XM Directoryのワークフロータブを強調表示

ヒント:同じメーリングリストのワークフローと自動化を作成すると、連絡先と配信が重複する可能性があります。ワークフローは自動化に代わるものであるため、自動化をワークフローとして再作成することをお奨めします。
注意: この機能に対する改善の開発は計画されていないため、自動化を使用しないことをお奨めします。改善が追加された機能と同じ機能については、XM Directoryでワークフローを作成してください。

[ワークフロー] タブが強調表示され、タブの各セクションが表示されます。

  1. 概要
  2. ワークフロー
  3. 実行履歴
  4. 改訂履歴

ワークフロー実行履歴、および改訂履歴の各タブは、プラットフォームの他の部分と同様に機能します。詳細については、ワークフローの概要を参照してください。

概要

ワークフローやその他の有用なツールがある場合は、概要タブに概要が表示されます。表示するワークフローを選択し、すべてのワークフローを表示するには、すべてのワークフローを表示をクリックします。新しいワークフローを作成するには、[ワークフローを作成] をクリックします。

左側のワークフローメニュー

ワークフローをより効率的に管理するために、ワークフローを最適化するための提案がいくつかあります。提案を完了する方法の詳細については、[Get started (開始する)] をクリックし、提案を削除する準備ができたら [完了としてマーク] をクリックします。

提案セクションが強調表示されました

また、一般的なXM Directoryのユースケースに基づいて推奨されるワークフローもいくつかあります。これらのワークフローの 1 つを作成するには、[開始する]をクリックします。

強調表示された推奨ワークフローセクション

ヒント:ワークフローを最初から作成するには、[ワークフローを作成]をクリックします。
強調表示されたワークフローボタンを作成

XM Directoryワークフローの作成と編集

XM Directoryワークフローは、プロジェクトやスタンドアロンのワークフローと同じように機能します。XM Directoryのワークフロー作成については、次の導入ページを参照してください。

XM Directoryワークフローへの自動化の移行

ワークフローは、XM Directoryと統合してタスクを自動化する新しい改善された方法であり、最終的には自動化を完全に置き換えるものです。この変更に対応するため、自動化をワークフローとして再作成することをお奨めします。自動化に代わるワークフローを作成する手順については、「XM Directoryワークフローへの自動化の移行」を参照してください。

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。