XM DIRECTORY細分化に基づくワークフロー

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XM DIRECTORY細分化に基づくワークフローについて

組織がXM DIRECTORYに追加した細分化に基づいて、ワークフローに異なる条件をセットすることができます。特に、アンケートに回答した細分化をターゲットにすることができます。

例: あなたの会社では、フィードバックアンケートを実施しています。あなたのチームは毎週回答をチェックしていますが、マネージャーは重要な細分化された顧客からの回答を知りたいので、すぐに確認できるようにしています。

例: あなたの会社では、顧客がサポートリクエストを提出するアンケートを実施しています。特定の顧客セグメントについて、優先順位の高い問題がレポートされた場合、そのセグメントのプログラムを熟知している専門のトリアージ・チームにフラグを立てたい。

ワークフローを設定する前に

この機能を使用するには、XM DIRECTORYの細分化にアクセスする必要があります。どのセグメントをターゲットにするかを決めるために、あなたがアクセシビリティを持っている細分化について知っておきましょう。ディレクトリ管理者であれば、必要に応じて細分化することもできます。

ワークフローで細分化を使用する前に、XM DIRECTORY を使用してアンケートを配信する予定であることを確認する必要もあります。これは細分化そのものを利用することもできるが、メーリングリストを利用するあらゆる方法で配信することもできる。このような方法には、電子メール、SMS、WhatsApp、個人リンク、認証機能などがある。匿名リンク（連絡先リスト認証機能がついていない）で配信していない限り、この機能を使用することができます。

Qtip:現在XM DIRECTORYの細分化にアクセスできず、詳細をご覧になりたい場合は、アカウントサービスにお問い合わせください。

XM DIRECTORY細分化に基づくワークフローの設定

Qtip:独立したワークフローページでこのようなワークフローを設定することもできますが、この種のワークフローは常に特定のアンケートにリンクされているため、通常はプロジェクトのワークフロータブを使用する方が簡単です。

プロジェクトの「ワークフロー 」タブに移動します。

ワークフロー]タブで、[ワークフローを作成する]をクリックし、イベントが受信されたときに開始されます。

ワークフローの作成」をクリックします。

イベント受信時に開始を選択。

アンケート調査の回答を選択します。

イベントリストが表示された新しいウィンドウの写真、一番上にアンケート調査イベント

ワークフローをトリガーするタイミングを決定します。

新しく作成した回答やクアルトリクス API 経由で更新した回答を選択する新しいウィンドウです。

Qtip:ほとんどの場合、特にトピックに自動的にタグ付けした場合は、[新規作成] を選択します。

［終了］をクリックします。

プラス記号（＋）をクリックし、次に条件を追加します。

アンケート調査の回答イベントが入ったアクション画像。イベントの下にあるプラス記号をクリックすると、条件を追加するオプションが現れます。

最初のドロップダウンで、Respondent を選択します。

編集モードの条件画像。これらはアンケート回答イベントの下に表示され、以下のいずれかが真で始まり、条件を設定できる一連のドロップダウンが表示されます。

回答者が指定された細分化のメンバーであるか、メンバーでないかに基づいて条件を細分化するかどうかを選択してください。

細分化しているディレクトリを選択してください。

Qtip:このオプションは、複数のディレクトリにアクセシビリティを持つ人のために用意されたもので、完全に別々の細分化されたセグメントが格納される。

この条件でターゲットにしたい細分化を選択する。

3つの横の点をクリックし、必要に応じて条件または条件セットを追加する。詳しくは「条件を作る」を参照。

希望のタスクをワークフローに追加します。

条件の後にプラス記号をクリックすると、タスクのオプションが表示されることを示す。

例: 高付加価値セグメントの顧客から非常に不満であるとのレポートがあった場合、顧客満足度チームに優先度の高いチケットを作成します。

Qtip:ワークフローを設定したら、それが有効になっていることを確認してください。

FAQs

XM DirectoryとXM Directory Liteのどちらを使用しているかを確認するにはどうすればよいですか？

XM Directory Liteは、メーリングリストをアップロードできる、限定的な連絡先配信機能です。XM Directory Full (またはXM Directory) でも、コンタクトやリストを保存できますが、それ以外にも多くの拡張機能があります。これは、取引、連絡頻度設定、セグメント、ディレクトリ全体の配信レポートなどの拡張機能を備えた、連絡先とその情報を格納する会社全体の共有データベースです。

管理者であれば、ライセンスにXM Directory FullとXM Directory Liteのどちらが含まれているかを簡単に確認できます。XM Directoryの管理者は、XM Directory Liteの一般ユーザーよりも多くの機能にアクセスできます。これには、［サマリー］タブ、［Directoryの連絡先］タブ、［Directory設定］などが含まれます。

ただし、管理者でなくても、XM Directory FullとXM Directory Liteのどちらを使用しているかは、通常、次のいずれかの方法で確認できます。

［セグメントとリスト］タブに加えて、XM Directoryフルのユーザーは［配信］タブにアクセスできます。XM Directory Liteのユーザーは、この機能を利用できません。(注: お客様のアカウントからアンケート調査を配信する権限が取り消された可能性もあります。アカウント内のいずれかのアンケート調査を確認し、[配信]タブが機能している場合は、XM Directory Liteユーザーです。そうでない場合でも、どちらかである可能性があります。)

XM Directory Liteユーザーは複数のディレクトリを持つことはできません。ディレクトリの上部にドロップダウンが表示されている場合、XM Directory Fullユーザーであることは間違いありません。

どちらの機能を使用しているか不明な場合は、ブランド管理者にお問い合わせください。ご不明なブランド管理者は、アカウントエグゼクティブまたはアカウントサービスまでお問い合わせください。

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