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トランザクション結合

ヒント：データモデラーと関連機能は、すべてのお客様がまだ利用できるわけではありません。この機能に関心がある場合は、XMサクセス担当者にお問い合わせください。クアルトリクスは、その単独の裁量で、いかなる製品機能のロールアウトのタイミングも変更したり、プレビューまたは開発製品機能の機能を変更したり、何らかの理由または理由なく製品の機能をリリースしないことを選択したりする場合があります。

トランザクション結合について

同じアンケートは、トランザクションデータを使用して同じ人に複数回配信できます。トランザクションデータは、特定のコンタクトが会社とのインタラクションを行ったすべての時間の履歴として機能します。

SAP のブランドとのカスタマージャーニーについて考える際には、SAP とのすべてのタッチポイントの全体像を把握することが重要です。Qualtrics を使用すると、顧客調査データと同じダッシュボードにトランザクションデータを取り込むことができるため、定性的データと定量的データをより洞察に富んだ分析に組み合わせることができます。

例：サポート担当者向けの包括的なダッシュボードを作成し、顧客のコンタクトプロファイルデータ、履歴トランザクション、すべての関連チケットデータを表示します。応答率から顧客満足度スコアまでのすべてを、前面中心に置きます。

このページで説明するソリューションでは、得意先のトランザクションデータと対応する調査データを結合します。

ステップ 1: 取引の準備

このソリューションを使用する前に、XM Directoryにトランザクションデータが保存されている必要があります。詳細については、トランザクションを参照してください。

また、ディレクトリで正しい設定が有効になっていることを確認する必要があります。

ヒント：このステップはアカウントごとに 1 回だけ完了する必要があります。データが公開され、アクセスできるようになったら、必要な数のトランザクションを使用してダッシュボードデータセットを構築できます。

複数のディレクトリがある場合は、レポートする特定のセグメントがある同じディレクトリ内にあることを確認してください。
ヒント：複数のディレクトリからのトランザクションについてレポートする場合は、ディレクトリごとにこの手順を繰り返す必要があります。
ディレクトリ設定に移動します。
ダッシュボード設定に移動します。
ダッシュボードでトランザクションデータを表示で、データセットの公開を選択します。
ヒント：ディレクトリでこのデータがすでに公開されている場合、このボタンは［アクセス権を付与］と表示されます。このボタンをクリックします。

データセットが公開されると、アクセス権を持つユーザがレポートできるトランザクションフィールドを編集できます。これは、コンタクトデータセットの場合と同様に機能します。ステップについては、コンタクトデータセットの編集を参照してください。

ステップ2：アンケートデータの準備

データを結合する際は、レコードを結合できるように、レコードの識別方法に留意することが重要です。つまり、人のディレクトリ情報とアンケートの回答を結び付ける方法をどのように知っていますか？これは、アンケートデータとディレクトリデータの両方に共通する1つのフィールドを使用して行われ、一意の識別子として機能します。

トランザクションデータとアンケートデータを結合するには、連絡先のトランザクションIDをアンケートの受信者IDと一致させる必要があります。これを機能させるには、受信者IDがアンケートに保存されていることを確認する必要があります。

注意：連絡先リストとともに配信されたアンケートを使用していることを確認してください。そうしないと、これらのステップが機能しません。この設定は、連絡先リストを使用していて、メールとSMSが匿名リンクを使用して送信されていない限り、メール、SMS、認証機能を使用して配信されたアンケートで機能します。

アンケートを開き、［アンケート］フローに移動します。
埋め込みデータフィールドを追加します。
既存のフィールドの一覧から、RecipientID を選択します。
適用をクリックして変更を保存します。
Data & Analysis に移動します。
列選択リストを選択します。
［埋め込みデータ］に移動します。
RecipientID 列を表示します。

ステップ 3: コンタクトデータの有効化

CXダッシュボードでディレクトリデータを使用するには、ソースとして利用可能にする必要があります。

詳細な手順については、「CXダッシュボードソースとしての連絡先データの使用」を参照してください。

ステップ 4: ダッシュボードデータセットの作成

ヒント：詳細については、「結合（CX）」と「データモデルの作成（CX）」を参照してください。

データモデルデータセットを作成します。
連絡先データをソースとして追加します。

ヒント：連絡先データソースから含めるフィールドについてよく考えてください。ユーザーに表示しない機密フィールドがある場合は、それらをダッシュボードデータから完全に除外するか、アクセス権が制限された別のデータセットに追加することを検討してください。
アンケートを追加します。
コンタクトソースの横に、結合を追加します。
右の入力で、サーベイを選択します。
結合条件で、コンタクトデータのTransacationId を選択します。
調査の [RecipientID] を選択します。
出力データセットを作成します。
変更を公開します。