Utilização de dados de segmento em dashboards

Sobre a utilização de dados de segmento em dashboards

Você pode usar a associação de segmentos em seus CX Dashboards, tomando decisões e coletando insights com base em quais contatos pertencem a quais segmentos.

Os conjuntos de dados de segmento são separados dos conjuntos de dados de contato do diretório por padrão, mas podem ser unidos.

Mapeamento de dados de segmento para dashboards

Os dados do segmento podem mostrar quantas pessoas são membros de cada segmento em seu diretório.

Os dados de segmento podem ser usados com mapeadores de dados e modelos de dados.

1. Certifique-se de ter pelo menos 1 segmento em seu diretório.
   
2. Vá para Configurações do diretório.
   
   Qdica: Se você tiver vários diretórios, verifique se você está no mesmo diretório que tem os segmentos específicos nos quais deseja gerar relatórios. Se você quiser reportar segmentos de vários diretórios, precisará repetir essas etapas para cada diretório.
3. Vá para a configuração do Painel.
4. Em Visualizar dados de associação de segmento de contato em dashboards, selecione Publicar conjunto de dados.
5. Agora você pode mapear dados de segmento para um dashboard usando um modelo de dados ou o mapeador de dados.
   
6. Os dados do segmento serão listados em Fontes de dados externas e terão “segmentos” no nome.
   

Junção de dados de segmento com dados de contato

A junção de dados de segmento e de contato permite que você reporte mais informações de contato do que usar somente dados de segmento. Por exemplo, você pode:

• Identificar contatos específicos que pertencem a cada segmento.
• Analisar dados integrados adicionais associados aos contatos em cada segmento.

1. Ir para Configurações do diretório.
   
   
2. Abra a configuração do painel para garantir que os dados de segmento e de contato estejam ativados.
   Qdica: veja mais detalhes sobre a configuração de campos de dados de contato.
3. Crie um modelo de dados.
   
4. Adicionar uma fonte de dados de contato.
   Atenção: recomendamos adicionar primeiro a fonte de dados de contato para que ela apareça no topo. Isso se deve ao modo como as left outer joins funcionam.
5. Adicione a fonte de dados de segmento.
   Qdica: Filtre por Diretórios para encontrar dados de contato e Externo para localizar dados de segmento. Você também pode procurar fontes de dados por nome.
6. Crie uma junção.
7. Para a entrada à direita, selecione a fonte de dados do segmento.
8. Utilize o ID do contato como condição join para as duas colunas.
9. Conclua seu conjunto de dados.

Uso de segmentos em filtros de painel (legado)

Depois de criar segmentos em seu diretório, você pode usá-los para criar filtros e widgets em seus Dashboards CX. Você só precisa ativá-las primeiro.

1. Vá para o painel onde você deseja filtrar por segmentos.
2. Selecione a engrenagem de configurações.
   
3. Vá para Segmentos do diretório.
   
4. Selecione Filtrar por segmentos de diretório neste dashboard.
5. Selecione o diretório no qual os segmentos são salvos.
6. Clique em Aplicar.

Quando isso terminar de carregar, você verá os segmentos mapeados nos dados do seu dashboard. Em seguida, você poderá adicionar segmentos a widgets ou filtros de dashboard.