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Opções de relatório (360)
Sobre a seção Opções de relatório
Na guia Relatórios está uma seção chamada Opções.
As configurações encontradas aqui só se aplicam a relatórios do indivíduo. Eles determinam quem pode ver o relatório de cada indivíduo e quando o relatório está disponível para o assunto.
Opções de relatório
Atenção: os e-mails de relatório descritos nesta seção só serão enviados quando o projeto estiver com status Aberto (ou ativo). Se o projeto for fechado, quaisquer e-mails de relatório pendentes serão cancelados.
Acesso aos relatórios
- Os indivíduos podem acessar o relatório: quando habilitados, os indivíduos podem visualizar o relatório do indivíduo quando fizerem login no Portal do participante. Se essa opção não estiver habilitada, seus indivíduos não terão acesso aos relatórios deles.
Qdica: A preparação dos seus relatórios pode melhorar o tempo de carregamento e a capacidade de os participantes navegarem no portal. Se você quiser mais tempo para personalizar seus relatórios e não deseja que os participantes tenham acesso ainda, convém selecionar Cancelar.
- Os gerentes podem acessar os subordinados de seus subordinados: quando habilitados, os gerentes poderão ver o subordinado do indivíduo para cada subordinado direto.
- Os gerentes não podem ver o relatório até que os requisitos do relatório sejam cumpridos: se esta opção for selecionada, qualquer coisa definida em Tornar relatório disponível para o indivíduo quando se aplica ao gerente também. Se essa opção estiver desmarcada, o gerente sempre poderá acessar o relatório, mesmo que o assunto não possa.
- O gerente pode visualizar a versão do assunto do relatório: se esta opção for selecionada, os gerentes poderão visualizar duas perspectivas diferentes para cada relatório do indivíduo. Eles podem usar a visão Gerente para ver sua versão personalizada do relatório do assunto e podem usar a visão Destinatário do feedback para ver a versão do assunto do mesmo relatório.
Aprovação de relatórios
- O gerente aprova relatórios: essa configuração é melhor emparelhada com os indivíduos que podem acessar seu relatório. Quando habilitada, os gerentes devem aprovar os relatórios de seus subordinados diretos. Se um relatório não for aprovado, o subordinado direto não poderá vê-lo quando fizer login no Portal do participante. A ativação dessa opção oferece a você duas opções adicionais:
- Permitir que o gerente visualize respostas individuais: Quando habilitada, essa opção permite que os gerentes visualizem PDFs para cada avaliação individual de seus assuntos. Isso é acessado quando o gerente faz login no Portal do participante.
- Enviar e-mail ao gerente quando o relatório estiver pronto para aprovação: quando selecionado, o gerente receberá um e-mail assim que for permitido analisar um relatório para aprovação.
- O administrador aprova relatórios: essa configuração é melhor emparelhada com os indivíduos que podem acessar seus relatórios. Quando habilitada, os administradores devem aprovar relatórios para assuntos. Se um relatório não for aprovado, o assunto não poderá vê-lo quando fizer login no Portal do participante.
Disponibilidade de relatórios
- Disponibilize o relatório para o assunto quando: Aqui, você pode especificar quando um relatório está disponível para um assunto. Você pode limitar a liberação com base em:
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- O número de dias ou semanas desde que um indivíduo ou avaliador foi convidado
- A porcentagem de avaliações concluídas pelos avaliadores de uma determinada relação com o indivíduo
- Todas as avaliações de uma determinada relação estão sendo concluídas
- Qualquer combinação das opções acima
Qdica: Se você não limitar a disponibilidade de relatórios do indivíduo com base em uma condição, os assuntos poderão ver seu relatório no portal de assuntos no momento em que o relatório for gerado.Qdica: Você precisa ter certeza de que o Assunto pode acessar o relatório também está ativado para que esta opção funcione! -
- Enviar e-mail ao gerente do indivíduo/indivíduo quando o relatório estiver disponível: quando habilitado, o gerente do assunto ou do indivíduo será enviado por e-mail quando o relatório do indivíduo estiver disponível. Clique em Editar e-mail para ir para o e-mail que eles receberão.
Advertência: esta configuração não é retroativa. Ele deve ser ativado antes de um relatório ficar disponível para que o e-mail seja enviado automaticamente. Se você não ativar esta configuração até mais tarde, ela só se aplica a todos os e-mails subsequentes. Os relatórios liberados antes da ativação da configuração não enviarão nenhuma notificação por e-mail.
Qdica: Lembre-se de que os gerentes são avaliadores com uma relação de Gerente com determinado assunto. Consulte a página sobre como carregar participantes por relacionamento para obter mais detalhes sobre a atribuição de gerentes.
Gerando Relatórios Novamente
Os relatórios são gerados imediatamente para todos os participantes assim que o projeto for encerrado. Se um indivíduo não tiver respostas, o relatório dele não será gerado. (Você pode visualizar quais relatórios dos assuntos não foram gerados clicando em Mostrar mais detalhes.)
Aviso: Certifique-se de que todas as suas edições sejam finais antes de fechar o projeto. Assim que você encerrar seu projeto, são gerados relatórios. Todas as alterações feitas no relatório depois de gerado não serão refletidas no portal de assuntos até você retornar às opções de relatório e clicar em Regerar relatórios.
Qdica: esta seção não será exibida nas opções do seu relatório a menos que o projeto 360 seja alterado para o status Fechado.
Se você tiver feito alterações em seu projeto e não estiver vendo as mesmas refletidas no relatório, pode gerar novamente seus relatórios clicando no botão Regerar relatórios. Dependendo do tamanho do seu projeto e do número de assuntos, pode demorar algumas horas para gerar novamente os relatórios.
Dependendo do número de participantes, essa geração pode demorar algum tempo.